Mercado de herramientas eléctricas ortopédicas

El mundial Mercado de herramientas eléctricas ortopédicas está valorado en USD 1.75 mil millones en 2024 y se prevé que alcance un valor de USD 2.67 mil millones para 2035 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 3.95% entre 2025 y 2035. El mercado de herramientas eléctricas ortopédicas está impulsado por la creciente incidencia de accidentes de tránsito, traumatismos y la creciente prevalencia de enfermedades articulares degenerativas entre la población que envejece.

Puntos clave

• En 2024, según el producto, la categoría de herramientas eléctricas ortopédicas para huesos grandes representó una participación de mercado significativa del 30.1 %.
• En términos de tecnología, la categoría de sistemas alimentados por batería representó una participación de mercado significativa del 38.5 % en 2024
• Por modalidad, el segmento desechable dominó el mercado en 2024 con una participación de mercado significativa.
• En 2024, por uso final, los hospitales dominaron el mercado con una participación de mercado significativa del 64.5 %
• América del Norte dominó el mercado con una participación de mercado del 48.7% en 2024
• Se prevé que la región de Asia Pacífico crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico

Descripción general del producto

El segmento de productos se divide en herramientas eléctricas ortopédicas para huesos grandes, herramientas eléctricas ortopédicas de alta velocidad, herramientas eléctricas ortopédicas para huesos pequeños y otros (accesorios y escariadores). El segmento de herramientas eléctricas ortopédicas para huesos grandes tuvo la participación dominante en 2024, lo que representa una participación de mercado significativa del 30.1 %.

El segmento de herramientas eléctricas para huesos grandes lideró el mercado en 2023 debido a la creciente prevalencia de trastornos ortopédicos, accidentes y lesiones deportivas, que a menudo requieren procedimientos extensos como clavado intramedular, perforación, escariado, reemplazo total de rodilla o cadera y fijación con tornillos. Por ejemplo, la alta incidencia de lesiones relacionadas con el deporte, que afectan a más de 3.5 millones de jóvenes estadounidenses anualmente, desempeña un papel importante en el mantenimiento del liderazgo de mercado de este segmento.

El segmento de herramientas eléctricas ortopédicas de alta velocidad es la categoría que crece más rápidamente, impulsada por su capacidad para mejorar la precisión y la eficiencia en procedimientos quirúrgicos complejos. Estas herramientas son cada vez más utilizadas para cirugías ortopédicas complejas, respaldadas por la creciente demanda de técnicas mínimamente invasivas y el creciente número de lesiones relacionadas con el deporte en todo el mundo.

Descripción de la tecnología

El segmento de Tecnología se divide en Sistemas alimentados por batería, Sistemas alimentados por electricidad y Sistemas alimentados por aire. El segmento de Sistemas alimentados por batería tuvo la participación dominante en 2024, representando una participación de mercado significativa del 38.5%.

El segmento de sistemas a batería lideró la categoría de tecnología del mercado, impulsado por la creciente demanda de los proveedores de atención médica de herramientas ortopédicas inalámbricas, portátiles y fáciles de usar. Los dispositivos a batería ofrecen numerosos beneficios, como una mayor movilidad durante los procedimientos, un menor riesgo de contaminación bacteriana en comparación con las herramientas neumáticas y menores costos de mantenimiento. Por ejemplo, el sistema multifuncional a batería SPT2100 (SERIE 3G) de Narang Medical Limited cuenta con una pieza de mano capaz de accionar varios accesorios, un fácil montaje y desmontaje, una rotación de 360° y un diseño duradero de acero inoxidable, lo que satisface las necesidades de los profesionales médicos.

Se espera que el segmento de sistemas eléctricos experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico 2025-2035. Debido a su diseño liviano, fuente de energía confiable y menores costos de mantenimiento en comparación con los competidores de accionamiento neumático, estos sistemas están creciendo en popularidad. Una de las principales razones del rápido aumento del segmento eléctrico es la creciente preferencia entre los proveedores de atención médica por herramientas portátiles e inalámbricas.

Descripción general de la modalidad

El segmento de Modalidad se divide en Desechables y Reutilizables. El segmento Desechables tuvo la participación dominante en 2024, lo que representa una participación de mercado significativa.

El segmento de productos desechables representa la mayor participación en los ingresos, impulsada por la creciente demanda de dispositivos de un solo uso en cirugías ortopédicas, principalmente debido a las preocupaciones sobre el control de infecciones y la seguridad del paciente. Dado que eliminan la necesidad de esterilización entre procedimientos y reducen el riesgo de contaminación cruzada, las herramientas desechables ofrecen una alternativa práctica e higiénica. El uso de instrumentos desechables en procedimientos ortopédicos se ve fomentado aún más por los avances en la tecnología de materiales, que han producido instrumentos livianos, de precio razonable y muy efectivos.

En lo que respecta a las herramientas eléctricas ortopédicas, la categoría reutilizable comprende instrumentos multiuso que son más asequibles y duraderos que los desechables. Dentro de la categoría de modalidad, esta área se está expandiendo rápidamente debido a una serie de causas, incluida la creciente necesidad de dispositivos médicos sostenibles y seguros para el medio ambiente. Los centros de atención médica están utilizando herramientas reutilizables en un esfuerzo por reducir la producción de desechos. Además, los avances en la tecnología han mejorado la calidad y la longevidad de las herramientas eléctricas ortopédicas reutilizables, lo que las hace más atractivas para los proveedores de atención médica que buscan inversiones a largo plazo.

Descripción general del uso final

El segmento de uso final se divide en hospitales, centros de atención de heridas y otros. En 2024, el segmento de hospitales tuvo la mayor participación en el mercado de herramientas eléctricas ortopédicas.

Los hospitales son los principales usuarios de herramientas eléctricas ortopédicas, ya que realizan una gran cantidad de cirugías y procedimientos ortopédicos diariamente. Debido a que estos instrumentos son esenciales para una variedad de procedimientos ortopédicos, como reemplazos de articulaciones, reparaciones de fracturas y cirugías de columna, existe una demanda significativa de ellos en los hospitales. Los hospitales con departamentos ortopédicos especializados están integrando progresivamente nuevas tecnologías, incluidos instrumentos eléctricos, para brindar atención quirúrgica precisa y eficiente a los pacientes.

El mercado se está expandiendo rápidamente en el sector de las instalaciones para pacientes ambulatorios, impulsado por la creciente necesidad de procedimientos ortopédicos mínimamente invasivos, que es un factor clave de este aumento. Para estas cirugías, las instalaciones para pacientes ambulatorios son la mejor opción, ya que brindan a los pacientes una alternativa más práctica y asequible a los entornos hospitalarios convencionales.

Resumen regional

En 2024, América del Norte captó el 48.7% de la participación en los ingresos.

Norteamérica El mercado de herramientas eléctricas ortopédicas está impulsado por la creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas, lo que impulsa el desarrollo de herramientas avanzadas que mejoran la precisión y la eficiencia quirúrgicas. Empresas como Stryker y DePuy Synthes han estado a la vanguardia, presentando soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda de procedimientos ortopédicos. Por ejemplo, en diciembre de 2024, DePuy Synthes, una división de Johnson & Johnson, lanzó el taladro eléctrico UNIUM System, diseñado para mejorar las capacidades quirúrgicas y apoyar a los profesionales médicos en operaciones ortopédicas complejas.

El sistema Estados Unidos es líder en el mercado norteamericano y posee la mayor cuota de ingresos, impulsada por la alta demanda de herramientas eléctricas avanzadas equipadas con tecnología de vanguardia. Las importantes inversiones en I+D por parte de líderes de la industria como Medtronic y Johnson & Johnson han dado como resultado el lanzamiento de productos innovadores que abordan el creciente número de cirugías ortopédicas en todo el país.

Europa El mercado de herramientas eléctricas ortopédicas está preparado para un crecimiento constante, respaldado por el envejecimiento de la población y el aumento de los trastornos ortopédicos. El énfasis de la región en la innovación en dispositivos médicos y la presencia de actores importantes están impulsando la expansión del mercado. En 2022, Stryker Corporation presentó la plataforma de entrega inteligente Pulse, diseñada específicamente para mejorar la eficiencia en las cirugías de pie y tobillo dentro de Centro de cirugía ambulatoria (ASC) .

El sistema Asia-Pacífico El mercado de ortopedia está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente demanda de procedimientos ortopédicos en países como China e India. Esto ha estimulado el desarrollo de herramientas eléctricas rentables e innovadoras para satisfacer las necesidades regionales. El mercado se beneficia de los avances en herramientas quirúrgicas, una población cada vez mayor y una preferencia por los sistemas eléctricos y a batería, que ofrecen ventajas como portabilidad, menores riesgos de infección y menores costos de mantenimiento en comparación con las herramientas neumáticas. El enfoque en la creación de productos avanzados y fáciles de usar contribuye aún más a la expansión del mercado en esta región.

Según los datos de mercado proporcionados, Vantage Market Research ofrece personalizaciones en los informes para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Tendencias clave

• Adopción de tecnologías avanzadas:Aumento del uso de herramientas asistidas por robot y alimentadas por batería para lograr una mayor precisión, eficiencia y portabilidad
• Centrarse en las cirugías mínimamente invasivas:Creciente demanda de instrumentos compactos y ligeros que mejoren la ergonomía y la comodidad del cirujano.
• Integración de funciones inteligentes:Incorporación creciente de análisis de datos en tiempo real y conectividad IoT para una mejor planificación quirúrgica y seguimiento de resultados
• Pasar a herramientas de un solo uso:Cada vez hay más preferencia por herramientas eléctricas desechables para minimizar los riesgos de contaminación cruzada y cumplir con los estándares de esterilización
• Procedimientos ortopédicos en ascenso:Aumento de los procedimientos impulsado por el envejecimiento de la población, la prevalencia de lesiones deportivas y trastornos óseos degenerativos.

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Cobertura de informes y entregables

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La dinámica del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades ortopédicas impulsa la expansión del mercado

La incidencia de trastornos ortopédicos, incluidas la osteoartritis y la osteoporosis, aumenta constantemente. Por ejemplo, los datos publicados por la OMS en julio de 2023 revelaron que aproximadamente 528 millones de personas en todo el mundo padecen osteoartritis, lo que marca un aumento del 113% en los casos desde 1990. La creciente prevalencia de estas enfermedades, combinada con el creciente número de cirugías de reemplazo de rodilla, está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de herramientas eléctricas ortopédicas. Además, el número de casos de traumatismos, en particular accidentes de tráfico, ha aumentado considerablemente, especialmente en los países emergentes. Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en 1.3 se notificaron alrededor de 2020 millones de lesiones por accidentes de tráfico en todo el mundo, de las cuales aproximadamente el 90% se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Estos factores están creando un grupo sustancial de pacientes que necesitan tratamiento y cirugía, lo que lleva a un aumento de los procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. Como resultado, la demanda de diversas herramientas eléctricas ortopédicas, como taladros, sierras y otros dispositivos, sigue creciendo.

Los avances tecnológicos en instrumentos eléctricos impulsan su adopción

Los fabricantes invierten cada vez más en investigación y desarrollo para introducir dispositivos innovadores en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, Arbutus Medical lanzó el taladro quirúrgico SteriTrak en EE. UU. y Canadá, destinado a mejorar la eficacia de la tracción esquelética, especialmente en los centros de traumatología. La introducción de dispositivos desechables y que funcionan con batería ha ayudado a abordar los desafíos ergonómicos y clínicos que antes se enfrentaban con las herramientas eléctricas tradicionales. Los dispositivos que funcionan con batería han eliminado la molestia de los cables y cordones eléctricos, ofreciendo una mayor movilidad a los cirujanos. Mientras tanto, las herramientas desechables han eliminado la necesidad de esterilización, lo que reduce los costos generales para los centros de atención médica. Estos avances innovadores están impulsando una mayor demanda de herramientas eléctricas ortopédicas en el mercado global.

Los altos costos de adquisición de dispositivos obstaculizan el crecimiento del mercado

El aumento del número de cirugías está impulsando la demanda de herramientas eléctricas ortopédicas, pero los altos costos de adquisición y mantenimiento de estos dispositivos, en particular los reutilizables, están limitando su adopción generalizada por parte de los cirujanos. Por ejemplo, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica, el costo de un solo taladro a batería reutilizable varía entre USD 6,000 y USD 6,700. Además, varios estudios e informes destacan incidentes frecuentes de rotura de brocas y hojas de sierra durante cirugías en entornos de atención médica. Según un informe del Centro Nacional de Información Biotecnológica, las brocas son los accesorios que se rompen con más frecuencia durante los procedimientos quirúrgicos. En los EE. UU., se informaron aproximadamente 1,000 incidentes de piezas de broca y otros accesorios retenidos durante las cirugías. Como resultado, muchos cirujanos están favoreciendo cada vez más los instrumentos accionados por hardware, que son más rentables y duraderos en comparación con los taladros y las sierras, lo que reduce el riesgo de roturas durante los procedimientos.

Panorama competitivo

El mercado de herramientas eléctricas ortopédicas se caracteriza por una intensa competencia entre los actores clave que se esfuerzan por innovar y ampliar sus carteras de productos. Empresas líderes como Stryker Corporation, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), Zimmer Biomet, Medtronic y B. Braun Melsungen AG dominan el mercado con un fuerte enfoque en tecnologías avanzadas, incluidas herramientas asistidas por robot y operadas con batería, para mejorar la precisión y la eficiencia quirúrgicas. Los actores emergentes también están ganando terreno al ofrecer soluciones rentables y dirigirse a regiones sin explotar. Las iniciativas estratégicas como fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos y colaboraciones son fundamentales para mantener la participación de mercado, mientras que la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y cirugías ortopédicas alimenta aún más la competencia.

Los actores clave en el mercado global de herramientas eléctricas ortopédicas incluyen: B. Braun SE, Zimmer Biomet, NSK / Nakanishi inc., Stryker, CONMED Corporation, Medtronic, DepuySynthes (Johnson & Johnson MedTech), Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd, Richard Wolf GmbH, Kaiser Medical Technology Ltd, Arthrex, Inc. entre otros.

Desarrollos recientes del mercado

Arthrex lanza NanoExperience.com para promover la concienciación sobre la nanoartroscopia

• En enero de 2024, Arthrex presentó NanoExperience.com, una plataforma en línea dedicada a educar al público sobre la nanoartroscopia. Este procedimiento ortopédico mínimamente invasivo aprovecha la nanotecnología avanzada para permitir incisiones más pequeñas y promover una recuperación más rápida en comparación con los métodos tradicionales. La plataforma sirve como centro de recursos para aprender sobre esta técnica quirúrgica de vanguardia.

DePuy Synthes presenta la solución asistida por robot VELYS para el reemplazo total de rodilla en Europa

• En octubre de 2023, DePuy Synthes presentó la solución asistida por robot VELYS para el reemplazo total de rodilla en toda Europa. Diseñado para optimizar la eficiencia y la uniformidad de los procedimientos, este sistema cuenta con una interfaz intuitiva y un flujo de trabajo optimizado. Elimina la necesidad de costosas tomografías computarizadas preoperatorias, lo que mejora los resultados del paciente y minimiza la demanda de recursos.

El mercado global de herramientas eléctricas ortopédicas se puede clasificar como Producto, Tecnología, Modalidad, Uso final y Región.