Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge

Die Welt Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge wird bewertet mit 1.75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und wird voraussichtlich einen Wert von erreichen 2.67 Milliarden US-Dollar bis 2035 bei einer CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 3.95 % zwischen 2025 und 2035. Der Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge wird durch die steigende Zahl von Verkehrsunfällen und Traumata sowie die zunehmende Verbreitung degenerativer Gelenkerkrankungen in der alternden Bevölkerung angetrieben.

Schlüssel-Kompetenzen

• Im Jahr 2024 hatte die Kategorie der orthopädischen Elektrowerkzeuge für große Knochen einen signifikanten Marktanteil von 30.1 %.
• Basierend auf der Technologie hatte die Kategorie batteriebetriebene Systeme im Jahr 38.5 einen signifikanten Marktanteil von 2024 %
• Nach Modalität dominierte das Einwegsegment den Markt im Jahr 2024 mit einem signifikanten Marktanteil
• Im Jahr 2024 dominierten Krankenhäuser den Markt nach Endverbrauch mit einem signifikanten Marktanteil von 64.5 %
• Nordamerika dominierte den Markt mit 48.7 % Marktanteil im Jahr 2024
• Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen

Produktübersicht

Das Produktsegment ist in Orthopädische Elektrowerkzeuge für große Knochen, Hochgeschwindigkeits-Orthopädische Elektrowerkzeuge, Orthopädische Elektrowerkzeuge für kleine Knochen und Sonstiges (Zubehör und Reibahlen) unterteilt. Das Segment der orthopädischen Elektrowerkzeuge für große Knochen hatte im Jahr 2024 den dominierenden Anteil und machte einen beträchtlichen Marktanteil von 30.1 % aus.

Das Segment der großen Knochenelektrowerkzeuge war 2023 Marktführer, was auf die zunehmende Verbreitung orthopädischer Erkrankungen, Unfälle und Sportverletzungen zurückzuführen ist, die oft umfangreiche Eingriffe wie Marknagelung, Bohren, Aufreiben, Knie- oder Hüftgelenkersatz und Schraubenfixierung erfordern. So spielt beispielsweise die hohe Zahl sportbedingter Verletzungen – von denen jährlich über 3.5 Millionen US-Jugendliche betroffen sind – eine bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Marktführerschaft dieses Segments.

Das Segment der Hochgeschwindigkeits-Elektrowerkzeuge für die Orthopädie ist die am schnellsten wachsende Kategorie, angetrieben von ihrer Fähigkeit, Präzision und Effizienz bei komplizierten chirurgischen Eingriffen zu verbessern. Diese Werkzeuge werden zunehmend für komplexe orthopädische Operationen bevorzugt, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Techniken und die wachsende Zahl sportbedingter Verletzungen weltweit.

Technologie im Überblick

Das Segment Technologie ist in batteriebetriebene Systeme, elektrisch betriebene Systeme und pneumatisch betriebene Systeme unterteilt. Das Segment batteriebetriebene Systeme hatte im Jahr 2024 den größten Anteil und machte einen beträchtlichen Marktanteil von 38.5 % aus.

Das Segment der batteriebetriebenen Systeme war führend in der Technologiekategorie des Marktes, angetrieben durch die wachsende Nachfrage von Gesundheitsdienstleistern nach kabellosen, tragbaren und benutzerfreundlichen orthopädischen Werkzeugen. Batteriebetriebene Geräte bieten zahlreiche Vorteile, wie z. B. verbesserte Mobilität während der Behandlungen, geringeres Risiko einer bakteriellen Kontamination im Vergleich zu pneumatisch betriebenen Werkzeugen und geringere Wartungskosten. Das SPT2100 – batteriebetriebene Multifunktionssystem (3G-SERIE) von Narang Medical Limited verfügt beispielsweise über ein Handstück, das verschiedene Aufsätze antreiben kann, einfach zu montieren und zu demontieren ist, sich um 360° drehen lässt und ein langlebiges Edelstahldesign aufweist, das den Anforderungen von medizinischem Fachpersonal gerecht wird.

Das Segment der elektrisch betriebenen Systeme dürfte im Prognosezeitraum 2025–2035 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aufgrund ihres leichten Designs, ihrer zuverlässigen Energiequelle und ihrer im Vergleich zu pneumatisch betriebenen Konkurrenzprodukten geringeren Wartungskosten erfreuen sich diese Systeme zunehmender Beliebtheit. Einer der Hauptgründe für den rasanten Anstieg des Segments der elektrisch betriebenen Systeme ist die wachsende Vorliebe der Gesundheitsdienstleister für tragbare, kabellose Werkzeuge.

Modalitätenübersicht

Das Modalitätssegment ist in Einweg und Mehrweg unterteilt. Das Einwegsegment hatte im Jahr 2024 den dominierenden Anteil und machte einen erheblichen Marktanteil aus.

Der größte Umsatzanteil entfällt auf das Segment der Einweginstrumente, was auf die steigende Nachfrage nach Einweginstrumenten in der orthopädischen Chirurgie zurückzuführen ist, die vor allem aus Bedenken hinsichtlich Infektionskontrolle und Patientensicherheit resultiert. Da Einweginstrumente keine Sterilisation zwischen den Eingriffen mehr erfordern und das Risiko einer Kreuzkontamination verringern, stellen sie eine praktische und hygienische Alternative dar. Die Verwendung von Einweginstrumenten bei orthopädischen Eingriffen wird durch Entwicklungen in der Materialtechnologie weiter gefördert, die leichte, preisgünstige und sehr effektive Instrumente hervorgebracht haben.

Bei orthopädischen Elektrowerkzeugen umfasst die Kategorie der wiederverwendbaren Instrumente Mehrzweckinstrumente, die günstiger und langlebiger sind als Einweginstrumente. Innerhalb der Modalitätskategorie wächst dieser Bereich aus mehreren Gründen schnell, darunter der wachsende Bedarf an umweltfreundlichen und nachhaltigen medizinischen Geräten. Gesundheitseinrichtungen verwenden wiederverwendbare Instrumente, um die Abfallproduktion zu reduzieren. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte die Qualität und Langlebigkeit wiederverwendbarer orthopädischer Elektrowerkzeuge verbessert, was sie für Gesundheitsdienstleister, die langfristige Investitionen suchen, attraktiver macht.

Endverbraucherübersicht

Das Endverbrauchssegment ist in Krankenhäuser, Wundversorgungszentren und Sonstiges unterteilt. Im Jahr 2024 hatte das Krankenhaussegment den größten Anteil am Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge.

Krankenhäuser sind die Hauptnutzer orthopädischer Elektrowerkzeuge, da dort täglich eine große Anzahl orthopädischer Operationen und Eingriffe durchgeführt wird. Da diese Instrumente für eine Vielzahl orthopädischer Eingriffe wie Gelenkersatz, Frakturreparaturen und Wirbelsäulenoperationen unverzichtbar sind, besteht in Krankenhäusern eine große Nachfrage danach. Krankenhäuser mit spezialisierten orthopädischen Abteilungen integrieren nach und nach neue Technologien, darunter Elektroinstrumente, um Patienten eine präzise und effiziente chirurgische Versorgung zu bieten.

Der Markt für ambulante Einrichtungen wächst schnell. Der steigende Bedarf an minimalinvasiven orthopädischen Eingriffen ist ein wesentlicher Treiber dieses Anstiegs. Für diese Operationen sind ambulante Einrichtungen die beste Wahl, da sie den Patienten eine praktischere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen stationären Einrichtungen bieten.

Regionale Übersicht

Im Jahr 2024 entfielen 48.7 % des Umsatzanteils auf Nordamerika.

Nordamerika Der Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge wird durch die wachsende Vorliebe für minimalinvasive Operationen angetrieben, was die Entwicklung fortschrittlicher Werkzeuge vorantreibt, die die chirurgische Präzision und Effizienz verbessern. Unternehmen wie Stryker und DePuy Synthes sind Vorreiter und führen innovative Lösungen ein, um der steigenden Nachfrage nach orthopädischen Eingriffen gerecht zu werden. So brachte DePuy Synthes, eine Abteilung von Johnson & Johnson, im Dezember 2024 die Bohrmaschine UNIUM System auf den Markt, die chirurgische Fähigkeiten verbessern und medizinisches Fachpersonal bei komplexen orthopädischen Operationen unterstützen soll.

Das US ist Marktführer in Nordamerika und hält den größten Umsatzanteil, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Elektrowerkzeugen mit Spitzentechnologie. Erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung durch Branchenführer wie Medtronic und Johnson & Johnson haben zur Einführung innovativer Produkte geführt, die der steigenden Zahl orthopädischer Operationen im ganzen Land Rechnung tragen.

Europas Der Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge wird stetig wachsen, unterstützt durch eine alternde Bevölkerung und eine Zunahme orthopädischer Erkrankungen. Der Schwerpunkt der Region auf Innovationen bei medizinischen Geräten und die Präsenz wichtiger Akteure treiben die Marktexpansion voran. Im Jahr 2022 führte die Stryker Corporation die Pulse Intelligent Delivery Platform ein, die speziell zur Steigerung der Effizienz bei Fuß- und Knöcheloperationen entwickelt wurde. Ambulantes Chirurgiezentrum (ASC) Umgebungen.

Das Asien-Pazifik Der Markt erlebt ein robustes Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach orthopädischen Eingriffen in Ländern wie China und Indien. Dies hat die Entwicklung kostengünstiger und innovativer Elektrowerkzeuge vorangetrieben, um den regionalen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Markt profitiert von Fortschritten bei chirurgischen Werkzeugen, einer wachsenden älteren Bevölkerung und einer Vorliebe für batterie- und elektrisch betriebene Systeme, die Vorteile wie Tragbarkeit, geringere Infektionsrisiken und geringere Wartungskosten im Vergleich zu pneumatischen Werkzeugen bieten. Der Fokus auf die Entwicklung benutzerfreundlicher und fortschrittlicher Produkte trägt weiter zur Expansion des Marktes in dieser Region bei.

Basierend auf den bereitgestellten Marktdaten bietet Vantage Market Research Anpassungen der Berichte an, um die spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wichtige Trends

• Einführung fortschrittlicher Technologien: Zunehmender Einsatz von robotergestützten und batteriebetriebenen Werkzeugen für mehr Präzision, Effizienz und Mobilität
• Fokus auf minimalinvasive Operationen: Steigende Nachfrage nach kompakten, leichten Instrumenten, die Ergonomie und Komfort für den Chirurgen verbessern
• Integration intelligenter Funktionen: Zunehmende Einbindung von Echtzeit-Datenanalyse und IoT-Konnektivität für eine bessere Operationsplanung und Ergebnisverfolgung
• Umstellung auf Einwegwerkzeuge: Zunehmende Präferenz für Einweg-Elektrowerkzeuge, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren und Sterilisationsstandards einzuhalten
• Zunehmende orthopädische Eingriffe: Anstieg der Eingriffe aufgrund der alternden Bevölkerung, der Häufigkeit von Sportverletzungen und degenerativen Knochenerkrankungen

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Marktdynamik

Steigende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen treibt Marktexpansion voran

Die Häufigkeit orthopädischer Erkrankungen, darunter Osteoarthritis und Osteoporose, nimmt stetig zu. So zeigten im Juli 2023 von der WHO veröffentlichte Daten, dass weltweit etwa 528 Millionen Menschen von Osteoarthritis betroffen sind, was einem Anstieg der Fälle um 113 % seit 1990 entspricht. Die zunehmende Verbreitung dieser Krankheiten trägt zusammen mit der steigenden Zahl von Knieersatzoperationen erheblich zum Wachstum des Marktes für orthopädische Elektrowerkzeuge bei. Darüber hinaus ist die Zahl der Traumafälle, insbesondere Verkehrsunfälle, stark angestiegen, insbesondere in Schwellenländern. Laut dem National Centre for Biotechnology Information wurden im Jahr 1.3 weltweit etwa 2020 Millionen Verkehrsunfälle gemeldet, wobei etwa 90 % in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auftraten. Diese Faktoren schaffen einen beträchtlichen Patientenpool, der Behandlung und Operation benötigt, was zu einer Zunahme der chirurgischen Eingriffe weltweit führt. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach verschiedenen orthopädischen Elektrowerkzeugen wie Bohrern, Sägen und anderen Geräten weiter.

Technologische Fortschritte bei elektrischen Instrumenten treiben die Akzeptanz voran

Hersteller investieren zunehmend in Forschung und Entwicklung, um innovative Geräte auf den Markt zu bringen. So brachte Arbutus Medical im Mai 2021 den chirurgischen Bohrer SteriTrak in den USA und Kanada auf den Markt, der die Wirksamkeit der Skeletttraktion insbesondere in Traumazentren verbessern soll. Die Einführung von Einweg- und batteriebetriebenen Geräten hat dazu beigetragen, ergonomische und klinische Herausforderungen zu bewältigen, mit denen herkömmliche Elektrowerkzeuge bisher konfrontiert waren. Batteriebetriebene Geräte haben den Aufwand für Stromkabel und -leitungen eliminiert und bieten Chirurgen mehr Mobilität. Gleichzeitig machen Einwegwerkzeuge eine Sterilisation überflüssig, was die Gesamtkosten für Gesundheitseinrichtungen senkt. Diese innovativen Fortschritte treiben die steigende Nachfrage nach orthopädischen Elektrowerkzeugen auf dem Weltmarkt voran.

Hohe Anschaffungskosten der Geräte behindern Marktwachstum

Die steigende Zahl der Operationen treibt die Nachfrage nach orthopädischen Elektrowerkzeugen an. Die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten dieser Geräte, insbesondere der wiederverwendbaren, verhindern jedoch ihre breite Nutzung durch Chirurgen. Laut dem National Center for Biotechnology Information beispielsweise kosten wiederverwendbare batteriebetriebene Bohrer zwischen 6,000 und 6,700 USD. Darüber hinaus heben verschiedene Studien und Berichte hervor, dass bei Operationen im Gesundheitswesen häufig Bohrer und Sägeblätter brechen. Laut einem Bericht des National Center for Biotechnology Information sind Bohrer die bei chirurgischen Eingriffen am häufigsten kaputtgehenden Zubehörteile. In den USA wurden bei Operationen rund 1,000 Fälle von hängengebliebenen Bohrern oder anderen Zubehörteilen gemeldet. Daher bevorzugen viele Chirurgen zunehmend hardwarebetriebene Instrumente, die im Vergleich zu Bohrern und Sägen kostengünstiger und langlebiger sind und so das Bruchrisiko während des Eingriffs senken.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge ist durch einen intensiven Wettbewerb zwischen den wichtigsten Akteuren gekennzeichnet, die bestrebt sind, ihre Produktportfolios zu erneuern und zu erweitern. Führende Unternehmen wie Stryker Corporation, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), Zimmer Biomet, Medtronic und B. Braun Melsungen AG dominieren den Markt mit einem starken Fokus auf fortschrittliche Technologien, darunter robotergestützte und batteriebetriebene Werkzeuge zur Verbesserung der chirurgischen Präzision und Effizienz. Auch aufstrebende Akteure gewinnen an Boden, indem sie kostengünstige Lösungen anbieten und unerschlossene Regionen ins Visier nehmen. Strategische Initiativen wie Fusionen, Übernahmen, Produkteinführungen und Kooperationen sind entscheidend, um Marktanteile zu halten, während die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Verfahren und orthopädischen Operationen den Wettbewerb weiter anheizt.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge gehören unter anderem B. Braun SE, Zimmer Biomet, NSK / Nakanishi Inc., Stryker, CONMED Corporation, Medtronic, DepuySynthes (Johnson & Johnson MedTech), Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd., Richard Wolf GmbH, Kaiser Medical Technology Ltd. und Arthrex, Inc.

Aktuelle Marktentwicklungen

Arthrex startet NanoExperience.com, um das Bewusstsein für Nano-Arthroskopie zu fördern

• Im Januar 2024 führte Arthrex NanoExperience.com ein, eine Online-Plattform, die sich der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Nano-Arthroskopie widmet. Dieses minimalinvasive orthopädische Verfahren nutzt fortschrittliche Nanotechnologie, um kleinere Einschnitte zu ermöglichen und eine schnellere Genesung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zu fördern. Die Plattform dient als Informationszentrum für Informationen zu dieser hochmodernen chirurgischen Technik

DePuy Synthes führt VELYS, eine robotergestützte Lösung für den vollständigen Knieersatz, in Europa ein

• Im Oktober 2023 stellte DePuy Synthes die robotergestützte Lösung VELYS für den vollständigen Knieersatz in ganz Europa vor. Dieses System wurde zur Optimierung der Verfahrenseffizienz und -konsistenz entwickelt und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und einen optimierten Arbeitsablauf. Es macht teure präoperative CT-Scans überflüssig, verbessert die Patientenergebnisse und minimiert gleichzeitig den Ressourcenbedarf.

Der globale Markt für orthopädische Elektrowerkzeuge kann nach Produkt, Technologie, Modalität, Endverwendung und Region kategorisiert werden.