조선 시장

글로벌 조선 시장 가치가있다 150.5년 2023억 달러 의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 205년까지 2032억 달러 CAGR(연간 복합 성장률) 3.5% 2024과 2032 사이.

조선 시장의 주요 하이라이트

• 2023년에는 아시아태평양 지역이 조선시장을 장악해 전체 시장점유율의 79.2%를 차지했다.
• 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남을 것으로 예상됩니다.
• 2023년에는 벌크선 부문이 약 34.5%의 시장 점유율로 시장을 지배했습니다.
• 최종 용도를 기준으로 운송 부문은 시장 확장에 크게 기여하여 90.1년 전체 수익 점유율의 2023% 이상을 차지했습니다.

조선 시장 : 지역 개요

• 2023년 아시아 태평양 조선 시장은 총 수익의 79.2%를 차지하며 상당한 지배력을 발휘했으며, 중국과 한국이 이 막강한 위치에 주요 기여자로 부상했습니다.
• 중국이 선두를 달리는 가운데 중국은 2023년 세계 최고의 조선 강국으로서의 위상을 확고히 하여 여러 지표에서 비교할 수 없는 성공을 거두었습니다. 특히 중국은 생산량, 신규 조선계약, 수주량 측면에서 XNUMX위를 차지하며 각 부문에서 눈에 띄는 두 자릿수 성장을 기록했다.
• 중국 공업정보화부가 발표한 자료에 따르면, 2023년 중국 조선 부문은 견실한 성장세를 보였다. 생산량은 전년 동기 대비 11.8% 증가해 42.32만 dwt를 기록했고, 신조 발주량은 56.4% 급증해 총 71.2만 dwt를 기록했다. dwt. 2023년 32월 말 현재 수주량은 139.39% 급증해 XNUMX억 XNUMX만 DWT에 달했다.
• 2023년 중국의 지배력은 조선 생산량, 신규 수주, 보유 수주가 세계 시장 점유율의 상당 부분을 차지하면서 전 세계적으로 확대되었습니다. 특히 이 카테고리에서 중국의 점유율은 각각 50.2%, 66.6%, 55%에 달해 세 지수 모두에서 두 자릿수 동시 성장을 기록한 최초의 사례입니다. 석탄 운반선, 유조선, 컨테이너선, 모터 선박 등 전 세계 14개 주요 선박 유형 중 18개에 대한 신규 계약을 체결한 중국의 선두 위치는 세계 조선 현장에서 독보적인 영향력을 강화했습니다.

조선 시장 : 유형 개요

• 벌크선 부문은 2023년 글로벌 조선 ​​시장을 34.5%의 수익 점유율로 지배했습니다.
• 곡물, 광석, 석탄과 같은 건조 물품을 운송하는 벌크선 시멘트, 주요 경제에 걸친 다양성으로 인해 세계 조선 시장을 지배하십시오. 특수 포장 없이 물품을 운송할 수 있는 능력으로 건화물 운임을 안정적으로 유지해 왔습니다.
• 예를 들어, 일본 오시마 조선소는 2023년 25월 현재 국내 벌크선 생산량의 2024%를 점유하고 있습니다. 1,013년 1,625월까지 조선소는 주로 나가사키현에서 XNUMX명의 직원을 고용하고 주로 벌크선인 XNUMX척의 선박을 인도했습니다. 이는 전 세계적으로 필수 건조제품을 운송하는 데 없어서는 안 될 역할을 하는 벌크선이 조선 부문에서 상당한 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.

주요 트렌드

1. 엄격한 배출 규제를 준수하면서 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 전 세계 조선 산업은 보다 많은 친환경 기술을 채택하고 있습니다. IMO 2020 유황 제한과 같은 국제 규정이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 세계 최대의 LNG 추진 컨테이너선인 CMA CGM Jacques Saadé와 같은 LNG 추진 선박의 개발은 가장 주목할만한 사례 중 하나입니다. 이 선박은 기존 석유 추진 선박에 비해 유황 배출을 줄일 뿐만 아니라 CO2 배출도 크게 줄입니다.
2. 디지털 기술의 통합은 운영 효율성과 안전성을 향상시켜 조선 산업을 변화시키고 있습니다. 첨단 센서를 탑재한 스마트 선박, AI, & 만약 IoT 시스템을 통해 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능합니다. 예를 들어, 롤스로이스의 자율 선박 프로젝트는 최소한의 인간 개입으로 작동할 수 있는 선박을 만들고, 항해 안전을 향상시키며, 데이터 중심 의사 결정 프로세스를 통해 운영 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.
3. 다음과 같은 특정 산업 및 활동에 맞춰진 특수 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해상 풍력 에너지 설치 및 심해 채굴. 이러한 선박은 복잡한 작업을 수행하기 위해 정교한 설계와 기술이 필요합니다. 차세대 해상 풍력 터빈 설치를 위해 특별히 제작된 Jan De Nul이 설계한 잭업 선박인 Voltaire가 그 예입니다. 이 독특한 기능을 통해 해상 풍력 발전 단지 확장에 필수적인 더 크고 강력한 터빈을 처리할 수 있습니다.
4. 컨테이너 선박의 대형화 추세는 규모의 경제를 강화하고 단위당 운송 비용을 절감해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 조선업체들은 연료 효율성을 높이면서 더 많은 컨테이너를 운반할 수 있는 선박을 설계하고 있습니다. 세계 최대 컨테이너선인 MSC Gülsün은 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 이 선박은 23,756TEU(XNUMX피트 상당 단위) 이상을 운반할 수 있으며 환경에 미치는 영향을 낮추는 고급 선체 설계와 에너지 효율적인 시스템을 갖추고 있습니다.
5. 국내 안보에 대한 우려와 지정학적 긴장으로 인해 군함 건조에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 바다에서 우위를 유지하기 위해 국가들은 현대적인 군함과 잠수함으로 함대를 현대화하고 있습니다. 예를 들어, 미 해군의 컬럼비아급 잠수함 프로그램은 차세대 탄도 미사일 잠수함에 대한 중요한 투자를 의미합니다. 이러한 잠수함은 스텔스 기술과 강화된 핵 억제 능력을 갖추고 노후한 오하이오급 잠수함을 대체할 것입니다.

조선 시장 – 정부 이니셔티브

• 중국의 지배력과 친환경 조선업 초점: 중국의 조선산업은 생산량과 신규 수주 부문에서 상당한 성과를 거두는 등 상당한 성장을 경험했습니다. 산업정보기술부는 미래 성장을 위해 녹색 조선의 중요성을 강조하며 2025년까지 이 부문에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 공급망 솔루션 증가, 대체 연료 채택 가속화, 추진 기술 업그레이드도 이러한 목표의 일부입니다.
• 한국의 FDI 자극 및 기술 도약: 한국 정부는 감세, 인센티브, 산업단지 등을 통해 조선 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)를 적극적으로 장려하고 있습니다. 한국은 해외전용산업단지와 경제자유구역을 조성해 외국인 투자자를 유치해 기술 이전을 촉진하고 경쟁력을 강화하고 있다. 세계적 수준의 인프라와 유리한 투자 여건을 바탕으로 한국 조선산업은 상당한 기술 발전을 이루며 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다.
• 한국의 놀라운 1분기 실적 및 향후 계획: 한국 산업통상자원부(MOTIE)는 1년 만에 중요한 이정표를 세우는 2024년 XNUMX분기 글로벌 조선 ​​수주에서 한국의 리더십을 발표했습니다. 국내 조선소는 친환경·고부가가치 선박에 주력해 특히 LNG선, 암모니아선 등에서 상당한 수주를 이어가고 있다. 산업부 '차세대 K-조선 이니셔티브'는 친환경·자율 선박 육성과 함께 초격차 기술 개발과 인재 양성을 강조하며 향후 XNUMX년간 대대적인 투자 계획을 제시하고 있다.
• 싱가포르의 매력적인 인센티브 제도 및 해양 센터 현황: 해운 회사가 싱가포르에 사업을 설립하도록 장려하기 위해 싱가포르 정부는 승인된 국제 해운 기업 제도와 같은 다양한 인센티브 제도를 제공하고 있습니다. 100개 이상의 국제 해운 회사가 있는 싱가포르는 국제 해양 센터의 중요한 허브 역할을 하며 전략적 위치와 지원적인 비즈니스 환경을 활용하여 해양 산업의 성장과 혁신을 촉진합니다.

프리미엄 인사이트

증가하는 세계 무역과 해군 작전은 조선 시장의 중추적인 동인입니다. 세계 경제 발전을 뒷받침하는 국제 무역의 주요 원천은 전체 화물의 약 90%를 차지하는 화물 운송입니다. 성장하는 공급망과 성장하는 시장을 고려하여 국가들은 조선 산업을 발전시키기 위해 선박에 점점 더 의존하고 있습니다. 해상 운송에 대한 수요 증가는 경제의 세계화 뿌리가 깊어짐에 따라 수출입 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 상호 연결성은 시장 범위를 확대할 뿐만 아니라 소비자에게 다양한 가격대의 다양한 제품을 제공함으로써 무역 역학을 강화하고 조선 산업의 성장 궤도를 유지합니다.

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시장 역 동성

• HD현대의 중간지주회사인 HD한국조선해양이 아시아 해운사와 PC 133.2대를 2027억원 규모에 수주했다. 83.9년 XNUMX월 인도 예정인 이 선박은 HD현대베트남조선이 건조해 연간 수주 목표의 XNUMX% 달성에 기여할 예정이다.
• 디지털 기술은 애들레이드 기반 MG 엔지니어링을 활용하여 선박 블록을 제작하는 Hunter Class Frigate 프로그램이 예시하는 것처럼 선박 건조 프로세스에 혁명을 일으켰습니다. 디지털 '스레드'를 통해 MG Engineering은 초기 건설을 오프사이트에서 완료하여 생산 위험을 완화하고 효율성을 높이는 동시에 Osborne Naval Shipyard에서 BAE Systems의 운영에 맞춰 조정합니다.
• 삼성중공업이 3.4억 달러 규모의 LNG선 XNUMX척 건조 계약을 체결해 단일 계약 역사상 최대 규모를 기록했습니다. 카타르 에너지에서 발주한 것으로 보이는 이번 중요한 수주는 이전에 에버그린 마린(Evergreen Marine) 등 유수의 조선사들과 고액 계약을 맺은 결과로 삼성중공업의 중요성을 부각시키는 것입니다. 이는 한국이 세계 최고의 조선업체로서의 위상을 확증하는 것입니다.
• Damen Shipyards와 BigLift Shipping은 2024년 XNUMX월 BigLift의 Happy Star 선박을 타고 Damen 예인선 XNUMX척을 동아시아에서 유럽으로 운송하여 놀라운 업적을 달성했습니다. 보통 계획을 세우는 데 XNUMX개월이 걸리던 이 작업이 불과 XNUMX개월 남짓 만에 진행되면서 물류 및 기획의 효율성이 입증됐다.

경쟁 구도

• 시장 리더십을 달성하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하기 위한 전략적 투자, 목표 인수 및 합작 투자는 조선 분야의 패러다임 변화를 일으키고 있습니다.
• 경쟁 환경에서 중요한 이정표는 BAE Systems의 Scotstoun 조선소에 Applied Shipbuilding Academy를 ​​설립한 것입니다. 인력 개발, 현대화, 인재 유치에 대한 업계의 의지가 이 이니셔티브에 강조되어 있습니다. 2024년 완공 예정인 이 아카데미는 약 4500명의 견습생을 포함해 약 700명의 직원을 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 제공함으로써 조선업의 미래와 내구성에 대한 중요한 투자가 될 것입니다.

최근 시장 발전

• 2024년 XNUMX월 BAE Systems Australia는 MyModular, Century Engineering, MG Engineering, Novafast International, Axiom 및 Hobart 기반 CBG Systems를 포함한 현지 중소기업이 미래 조선을 위한 새로운 기술을 채택하도록 지원하고 있습니다. 헌터급 프리깃 프로그램의 신뢰할 수 있는 공급업체인 이들 중소기업은 디지털 활용 능력을 향상하고 비즈니스 성과 개선을 위한 기술을 활용하기 위해 '연결된 공급업체' 프로젝트에 참여했습니다. 프로젝트 활동은 플린더스 대학교(Flinders University), 영연방 정부 및 남호주 정부와 협력하여 애들레이드의 톤슬리 혁신 구역에 있는 BAE Systems Maritime Australia가 개발한 Line Zero – 미래의 공장 시설에서 수행됩니다.
• 2024년 51월 EDGE와 Fincantieri는 아부다비에 본사를 둔 조선 합작 벤처인 MAESTRAL의 출범을 공식화했습니다. EDGE는 이 합작회사의 지분 30%를 보유하고 있으며, 이 합작회사는 NATO 비회원 및 특정 NATO 회원국 주문을 대상으로 첨단 해군 함정을 설계 및 제조할 예정이며, 약 400억 유로 상당의 상업용 파이프라인을 보유하고 있습니다. UAE 해안경비대는 길이 51만 척의 연안 순찰선 XNUMX척에 대해 XNUMX억 유로 규모의 주문을 발표했습니다.
• 2024년 XNUMX월, Huntington Ingalls Industries(HII)는 미 해군에 대한 조선업체 지원을 강조하기 위해 뉴욕시의 Fleet Week 동안 "Build It" 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 국방용 선박 건조와 관련된 사명, 자부심, 승진 기회, 직업 안정 및 포괄적인 혜택을 강조합니다.
• 2023년 3월 BAE Systems Australia는 헌터급 호위함용 파이프의 XNUMXD 모델을 만들기 위해 Osborne 해군 조선소와 Henderson 조선소에서 레이저 스캐닝 기술을 성공적으로 시험했습니다.

글로벌 조선시장 제조방법, 성질, 크기, 용도, 지역으로 분류할 수 있습니다.