배터리 재활용 시장

글로벌 배터리 재활용 시장 가치가있다 21.8년 2022억 달러 의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 50.9년까지 2030억 달러 CAGR(연간 복합 성장률) 11.2% 2023과 2030 사이.

프리미엄 인사이트

배터리 재활용 시장의 중추적인 동인은 전 세계적으로 배터리 재활용이 급증하고 있다는 것입니다. 전기 자동차(BEV 및 PHEV). IEA의 글로벌 전기자동차 전망(Global Electric Vehicle Outlook)에 따르면 10년에는 전 세계적으로 2022만 대의 전기모터가 추가로 판매될 예정이며, 판매량이 35% 증가해 14만 대를 달성할 것으로 예상된다. 이러한 급증으로 전기 모터 시장 점유율은 4년 약 2020%에서 14년 2022%로 확대되었으며, 올해는 18%까지 추가 성장이 예상됩니다. 이러한 대규모 확장은 다 쓴 리튬 이온 배터리의 가용성 증가에 힘입어 배터리 재활용 시장을 더욱 발전시킬 것입니다.

• 2023년 2월, 미국 에너지부의 첨단 재료 및 제조 기술(AMMTO)은 아르곤 국립 연구소(ANL)의 ReCell 센터를 통해 조정된 리튬 이온 배터리 재생, 재활용 및 재사용 프로그램에 XNUMX만 달러를 할당했습니다.
• 2022년에는 아시아 태평양 지역이 무려 42.1%의 수익 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 건식야금 공정은 2022년에 가장 큰 시장 성장을 차지했습니다.
• 재료 추출 부문은 2022년에 가장 큰 시장 성장을 보였습니다.
• 금속 부문은 2022년 배터리 재활용 시장에서 가장 큰 수익을 차지했습니다.
• 자동차 배터리 부문은 2022년 배터리 재활용 시장을 주도했습니다.
• 납축전지 부문은 2022년에 상당한 시장 성장을 언급했습니다.

경제적 통찰력

배터리 재활용 비용은 다음과 비슷합니다. 납산 배터리의 경우 주로 유사한 장비 및 운영 비용이 관련되어 있기 때문에 흑색 매스 페이스트 미터톤당 평균 100~200달러 사이입니다. 들어오는 배터리 무게의 약 60%를 차지하고 탄소와 함께 니켈, 망간, 코발트 산화물로 구성된 검은색 덩어리는 들어오는 배터리를 변환하는 데 미터톤당 약 90달러의 비용이 듭니다. 이 60% 내에서 절반은 탄소이고 나머지 절반은 사용되었거나 사용되지 않은 금속 산화물, 코발트, 니켈, 망간, 기타 플라스틱 및 금속 구성 요소를 포함합니다. 코발트 함량은 생산자에 따라 5%에서 300%까지 다양합니다. 한 가지 중요한 경제적 고려 사항은 공개 시장에서 교환되는 흑색 덩어리가 도착하는 배터리 장치의 미터톤당 약 $500 또는 실제 흑색 덩어리의 미터톤당 $XNUMX의 가치가 있다는 것입니다.

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최고의 시장 동향

• 리튬 이온 배터리 전기 자동차와 에너지 저장 기술이 주목을 받으면서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 급증은 배터리 재활용 시장을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 배터리의 순환 경제 구축을 향한 눈에 띄는 변화가 있습니다. 목표는 수명이 다한 배터리의 재사용 및 용도 변경에 우선순위를 두고 폐기물을 최소화하면서 재료에서 최대 가치를 추출하는 것입니다.
• 배터리 재활용 기술의 지속적인 발전은 리튬 이온 배터리에서 귀중한 재료를 회수하고 재사용하는 데 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이러한 기술 발전은 시장의 전반적인 성장에 중요한 기여를 합니다.
• 강력한 환경 제한과 배터리 폐기가 환경에 미치는 부정적인 영향에 대한 이해가 높아지면서 재사용 및 재포장이 배터리 운영에서 우선순위가 되었습니다.
• 배터리 재활용 시장은 치열한 경쟁과 통합으로 특징지어지며, 확고한 입지를 갖춘 플레이어가 많이 존재합니다. 이러한 회사들 사이의 주목할만한 추세에는 협업, 인수 합병, 확장이 포함되어 업계 내에서 역동적이고 경쟁적인 환경을 조성합니다.

시장 세분화

글로벌 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 세그먼트로 분류됩니다.

글로벌 배터리 재활용 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다. 재활용 프로세스, 처리 상태, 자재, 출처, 화학, 지역. 배터리 재활용 시장은 다음을 기반으로 하는 습식 야금 공정, 건식 야금 공정, 납산 배터리 재활용 공정, 리튬 이온 배터리 재활용 공정으로 분류될 수 있습니다. 재활용 프로세스. 배터리 재활용 시장은 재료 추출, 재사용, 재포장, 2차 수명, 폐기로 분류될 수 있습니다. 처리 상태. 배터리 재활용 시장은 금속, 전해질, 플라스틱, 기타 부품으로 분류될 수 있습니다. 자재. 배터리 재활용 시장은 자동차 배터리, 산업용 배터리, 소비자 및 가전제품 배터리로 분류될 수 있습니다. 출처. 배터리 재활용 시장은 납축 배터리, 리튬 기반 배터리, 니켈 기반 배터리, 기타 기반 배터리로 분류될 수 있습니다. 화학. 배터리 재활용 시장은 다음을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류될 수 있습니다. 지역.

재활용 과정을 기반으로

분리형이 가장 큰 점유율을 차지하고 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.

건식 야금 공정은 2022년 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 건식 야금 재활용을 사용하면 배터리 재활용 시장에 중요한 동인이 됩니다. 이 방법은 흑색 덩어리를 공급원료로 활용할 수 있지만 습식 야금 처리와는 달리 흑색 덩어리에 엄격하게 의존하지 않습니다. 이 접근 방식에서는 배터리를 용광로에서 직접 제련하여 합금에서 코발트, 니켈 및 구리를 회수합니다. 동시에 리튬, 알루미늄, 실리콘과 같은 다른 구성 요소는 주로 슬래그로 생성됩니다. 그런 다음 생성된 합금은 비교적 간단한 습식 야금 정제 공정을 거쳐 원자재를 추출하고 배터리 전구체 생산을 위한 배터리 금속염을 생산합니다.

처리 상태 기준

재료 추출이 시장을 장악하고 이러한 추세가 지속될 것으로 예측됩니다.

2022년에 재료 부문 추출이 크게 확대되는 것은 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 점점 더 엄격해지는 환경 규제, 재활용 기술의 발전에 기인할 수 있습니다. 전기 모터 및 전력 저장 시스템의 사용 증가로 인해 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 배터리 재활용 시장이 확대되었습니다. 엄격한 규제에 대한 업계의 대응과 배터리 폐기가 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아진 것은 재사용 및 재포장에 초점을 맞춘 관행을 채택하는 데서 분명하게 드러납니다.

재료 기준

금속 부문이 시장을 주도했으며 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

2022년에는 금속 부문이 잠재적인 시장 성장의 핵심 동인으로 떠올랐습니다. 지구 공급이 제한된 귀금속인 리튬, 코발트, 니켈은 중요한 구성 요소입니다. 폐 배터리에서 이러한 금속을 회수하는 것은 특히 전기 자동차 및 재생 에너지 부문에서 이러한 금속에 대한 수요가 급증함에 따라 지속 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 금속은 배터리 용도 외에도 전자, 항공우주, 의료 기술 등 다양한 산업에서 필수적인 역할을 합니다. 회수 프로세스는 이러한 금속에 대한 수요를 해결하고 XNUMX차 공급망을 구축하여 순수 광석 채굴에 대한 의존도를 줄이고 환경 영향을 완화합니다.

소스 기반

자동차 배터리는 최대 시장 성장을 언급하며 추세를 이어갈 것으로 전망

2022년 자동차 배터리 부문은 적절한 폐기 및 재활용이 필요한 중고 배터리의 양이 증가함에 따라 상당한 성장을 이루었습니다. 글로벌 자동차 배터리 재활용 시장은 수명이 다한 배터리를 관리하고 재활용하기 위한 지속 가능한 인프라 구축의 필요성에 의해 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 수요는 특히 점점 더 많은 채택이 이루어지면서 주도되고 있습니다. 전기 자동차 (EV) 및 상업용 EV의 활용. 승용차 및 상업용 EV 모두의 강력한 성장은 자동차 배터리 재활용 시장의 확장을 촉진하는 핵심 요소입니다. 납, 수은 등의 위험 물질 존재로 인해 환경 문제가 제기되는 배터리 매립장 유입을 억제하려면 배터리 재활용 기업의 본질적인 역할을 인식하는 것이 중요합니다.

화학을 기반으로

납산 배터리 부문이 시장을 주도했으며 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

납축전지 부문은 자동차, 산업, 백업 전력 애플리케이션에서의 사용 확대에 힘입어 2022년 배터리 재활용 시장에서 선두를 차지했습니다. 납축전지의 광범위한 사용으로 인해 배터리 재활용 수요가 급증하고 있습니다. 전 세계 정부는 환경에 미치는 영향을 최소화하고 산업 성장을 촉진하기 위해 배터리 재활용을 촉진하는 규정을 시행하고 있습니다. 전기 자동차와 재생 에너지 저장 시스템의 인기가 높아짐에 따라 배터리 수요가 더욱 증폭되고 재활용의 필요성도 높아지고 있습니다. 납산 배터리를 재활용하면 자원 보존, 폐기물 감소, 귀중한 재료 회수 등 여러 가지 이점이 있습니다.

지역 기반

유럽은 예상 기간 동안 가장 빠른 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 배터리 재활용 산업이 재활용 이니셔티브에 전념하는 혁신적인 스타트업의 등장과 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 프로젝트의 급증으로 인해 성장 궤도에 있습니다. ACEA에 따르면 배터리 전기자동차(BEV)는 12.1년 2022%라는 기록적인 시장 점유율을 달성했는데, 이는 9.1년 2022%, 1.9년 2019%에 비해 크게 증가한 수치입니다. BEV 도입의 눈에 띄는 확장은 필수적일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 배터리 재활용 시장을 위한 촉매제입니다. 2023년 XNUMX월, Li-cycle Holdings Group과 Glencore International은 이탈리아 포르토베스메(Portovesme)의 허브 시설을 탐색 및 개발하기 위한 의향서(Letter of Intent)를 작성하기 위해 협력했습니다. 이 시설은 재활용 배터리 성분에서 추출한 니켈, 코발트, 리튬 등 핵심 배터리 소재를 생산하는 것을 목표로 합니다. 전략적 협력은 배터리 재활용 시장의 성장을 주도하는 데 있어 유럽의 중추적인 역할을 강조합니다.

경쟁 구도

배터리 재활용 시장은 환경에 대한 관심 증가, 엄격한 규제, 전기 자동차 및 휴대용 전자 장치의 채택 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 특히 Glencore, Umicore, Johnson Controls, Retriev Technologies와 같은 회사는 재활용 인프라 구축과 다양한 배터리 유형을 효율적으로 처리하기 위한 첨단 기술 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 한편, 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials), 아메리칸 망간(American Mannese), 리사이클(Li-Cycle) 등 스타트업들은 리튬, 코발트, 니켈 등 특정 소재에 초점을 맞춘 첨단 기술을 선보이며 혁신으로 시장을 뒤흔들고 있다. 또한 재활용업체, 채굴업체, 배터리 제조업체, 자동차 제조업체 간의 협력을 포함하는 교차 가치 사슬 파트너십을 통해 배터리 소재에 대한 폐쇄 루프 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 자원 보안을 강화하고 업계의 지속 가능성을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

글로벌 배터리 재활용 시장의 플레이어로는 Call2Recycle(미국), Cirba Solutions(미국), Element Resources(미국), Umicore(벨기에), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(중국), Exide Technologies(미국), Accurec Recycling이 있습니다. GmbH(독일), American Battery Technology Company(미국), Aqua Metals(미국), East Penn Manufacturing Co.(미국), Ecobat(미국), Enersys(미국), Fortum(핀란드), Gem Co. Ltd.(중국) ), Glencore(스위스), Gopher Resource(미국), Gravita India Ltd.(인도) 등이 있습니다.

최근 시장 발전

• June 2023: 미국 에너지부(DOE)는 소비자 제품에서 배터리를 재활용하는 데 전념하는 신규 자금 192억 2019만 달러 이상을 공개했습니다. 이 이니셔티브에는 XNUMX년에 처음 시작된 리튬 이온 배터리 재활용 상에 대한 지속적인 지원과 함께 고급 배터리 연구 개발(R&D) 컨소시엄의 시작이 포함됩니다.
• May 2023: Fortum Battery Recycling Oy와 AMG Lithium GmbH는 리튬염의 재활용 및 배터리 등급 수산화리튬으로의 후속 정제에 관한 양해각서를 사전에 합의하고 서명했습니다. AMG Lithium GmbH는 현재 독일 비터펠트에 수산화리튬 생산 시설을 건설하는 과정에 있습니다.
• May 2023: Li-Cycle Holdings Group과 Glencore International은 공동으로 타당성을 조사한 후 이탈리아 포르토베스메에 허브 시설을 설립하기 위한 의향서(Letter of Intent)를 체결했습니다. 이 시설은 재활용 배터리 성분을 활용해 니켈, 코발트, 리튬 등 배터리 필수 소재를 제조하는 것을 목표로 하고 있다.
• April 2023 : Fortum Battery Recycling은 핀란드 Harjavalta에 위치한 최첨단 습식 야금 배터리 재료 재활용 시설에서 상업 운영을 시작했습니다. 새로 개장한 이 시설은 용량 측면에서 유럽 최대 규모의 재활용 공장이며 이 지역에서 습식 야금 재활용을 위한 최초의 상업적 규모의 벤처 기업입니다.
• April 2023 : Ascend Elements는 조지아주 코빙턴에 새로 설립된 재활용 공장을 공식적으로 열었습니다. 현재 이 시설은 가동 중이며, 사용한 리튬 이온 배터리를 처리하고 스크랩을 제조하여 청정 에너지 계획의 발전에 기여하는 귀중한 재료를 만듭니다.

글로벌 배터리 재활용 시장의 세분화