Mercado de productos químicos impermeabilizantes

El tamaño del mercado mundial de productos químicos impermeabilizantes fue de USD 37.94 mil millones en 2023 y se calcula en USD 42.42 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado alcance USD 129.41 mil millones para 2034, y registrar un ingreso 11.8% durante el período de pronóstico (2025-2034).

Información premium:

El crecimiento de los ingresos del mercado mundial de productos químicos impermeabilizantes está impulsado por factores como la rápida urbanización, el aumento del desarrollo de infraestructura, el surgimiento de regulaciones de construcción y seguridad más estrictas en varias economías en desarrollo, el creciente enfoque entre las empresas de construcción públicas y privadas y los desarrolladores inmobiliarios en la reducción del potencial de daños relacionados con el agua a los edificios y la infraestructura, y la creciente demanda de soluciones de impermeabilización más sostenibles en todos los sectores e industrias.

La demanda de productos químicos impermeabilizantes ha aumentado a nivel mundial junto con las actividades de construcción, en particular en las economías emergentes. Esto está dando como resultado un mayor enfoque en la durabilidad a largo plazo de las estructuras y los edificios, y la demanda de productos químicos impermeabilizantes también está aumentando para abordar los patrones y eventos climáticos cambiantes y en evolución. Además de los productos químicos impermeabilizantes, protegen contra fugas y filtraciones de humedad en paredes de cemento y hormigón, techos, soportes, cimientos, tanques, túneles, sótanos, piscinas, puentes y también madera, metal, hormigón y otros materiales y elementos. Estas fórmulas también protegen contra la corrosión y los daños posteriores, y extienden la vida útil de los edificios y la infraestructura.

Además, el uso de productos y revestimientos impermeabilizantes reduce los costos de mantenimiento y mejora la eficiencia energética, especialmente en edificios y estructuras modernas. Los productos diseñados para proteger y ofrecer propiedades impermeabilizantes incluyen revestimientos, membranas, selladores y aditivos. Los productos impermeabilizantes más comunes incluyen betún, elastómeros, cloruro de polivinilo (PVC), Poliuretano (PU), poliolefina termoplástica (TPO), terpolímero de etileno propileno dieno (EPDM) y politetrafluoroetileno (PTFE). Los productos químicos impermeabilizantes a base de polímeros, como el poliuretano y el EPDM, se utilizan ampliamente por su flexibilidad y durabilidad. En comparación con los materiales tradicionales como el alquitrán/betún o el asfalto, estos productos químicos ofrecen una adhesión superior, resistencia química y rendimiento a largo plazo.

Más recientemente, los fabricantes están optando por materias primas y procesos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La demanda de soluciones de impermeabilización sostenibles también está aumentando, impulsada por las presiones regulatorias de los gobiernos y las autoridades pertinentes y por una mayor conciencia ambiental. El desarrollo y la introducción de productos químicos de base biológica, revestimientos sin disolventes e impermeabilización basada en nanotecnología para una mayor eficiencia también están ganando terreno. La tendencia de la construcción ecológica también está apoyando el crecimiento del mercado. Algunas innovaciones importantes en las prácticas de construcción y edificación incluyen el uso de sistemas de impermeabilización energéticamente eficientes, como revestimientos reflectantes que reducen los costos de refrigeración de los edificios, junto con membranas autorreparadoras que extienden el valor del ciclo de vida. Con estas nuevas y emergentes formulaciones y productos ganando atractivo, los fabricantes se están centrando en mejorar continuamente las formulaciones de los productos para cumplir con los estándares globales.

Principales impulsores y tendencias del mercado de productos químicos impermeabilizantes:

• Urbanización rápida y desarrollo de infraestructura: La rápida urbanización, que da lugar a la expansión de los límites de las ciudades y a la necesidad de que los promotores inmobiliarios y las empresas de construcción cumplan con las normas reglamentarias y los estándares de seguridad, está impulsando una creciente demanda y uso de productos y productos químicos impermeabilizantes, tanto en proyectos y esquemas comerciales como residenciales. Estas formulaciones también desempeñan un papel importante en la construcción de infraestructuras públicas y piscinas, tanques, fuentes, instalaciones de tratamiento de agua, depósitos de almacenamiento, infraestructura industrial y otros. Los productos químicos impermeabilizantes son fundamentales para garantizar la durabilidad de las estructuras al protegerlas de la humedad y los daños causados ​​por el agua, especialmente en edificios de gran altura, túneles y puentes.
• Reducción de daños relacionados con el agua y costos de mantenimiento: Los propietarios y promotores de edificios priorizan cada vez más las soluciones preventivas para evitar reparaciones costosas causadas por la infiltración de agua, la corrosión y el moho. Los productos químicos impermeabilizantes prolongan la vida útil de las estructuras, lo que reduce los costos de mantenimiento y mejora el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo.
• Demanda creciente de construcción sostenible y energéticamente eficiente: Con la creciente conciencia ambiental y las estrictas regulaciones de construcción, las soluciones de impermeabilización ecológicas, como los productos sin solventes y de origen biológico, están ganando popularidad. Los revestimientos reflectantes que reducen la absorción de calor también contribuyen a la eficiencia energética de los edificios, y se espera que la creciente conciencia sobre las diversas ventajas y beneficios continúe impulsando la demanda y apoyando el crecimiento del mercado.
• Avances tecnológicos en el desarrollo de productos: Las innovaciones como las membranas autorreparadoras, los revestimientos basados ​​en nanotecnología y los sistemas basados ​​en polímeros mejoran el rendimiento, la flexibilidad y la vida útil de las soluciones de impermeabilización. Estos avances también mejoran la facilidad de aplicación, lo que las hace más atractivas para los contratistas y los desarrolladores.
• Políticas gubernamentales e incentivos para proyectos de infraestructura: Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo sustancialmente en proyectos de desarrollo y reparación de infraestructuras, en particular en los sectores de transporte, gestión del agua y energía. Estos proyectos a gran escala requieren soluciones de impermeabilización robustas para garantizar su longevidad. A medida que estas iniciativas sigan ganando impulso, se espera que la demanda de productos químicos impermeabilizantes aumente sustancialmente durante el período de pronóstico.

Factores limitantes del mercado de productos químicos impermeabilizantes

• Altos costos de materias primas e instalación: La producción de productos químicos impermeabilizantes, especialmente las soluciones avanzadas basadas en polímeros y respetuosas con el medio ambiente, implica materias primas costosas, como poliuretano, acrílicos y betún. Esto hace que el coste de los productos finales sea relativamente alto. La instalación o aplicación también puede requerir mucha mano de obra, lo que puede aumentar los costes generales, lo que puede limitar a los constructores más pequeños o a los proyectos con presupuestos limitados.
• Desafíos de investigación y desarrollo: El desarrollo de productos químicos impermeabilizantes ecológicos y de alto rendimiento requiere inversiones sustanciales en I+D. Equilibrar la eficiencia del producto con el cumplimiento de las normas medioambientales, manteniendo al mismo tiempo unos costes competitivos, es un reto importante para los fabricantes. Además, el tiempo y los recursos necesarios para las pruebas del producto y las aprobaciones reglamentarias pueden retrasar la entrada en el mercado.
• Preocupaciones ambientales y presión regulatoria: Si bien los productos sustentables están ganando terreno, muchos productos químicos impermeabilizantes tradicionales, como los revestimientos bituminosos, contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos. Las crecientes regulaciones sobre las emisiones de COV y la eliminación de desechos químicos generan costos de cumplimiento adicionales y pueden restringir el uso de ciertos productos.
• Disponibilidad de soluciones alternativas y sustitutos: El desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de construcción, como el hormigón impermeable y los selladores avanzados, puede reducir la necesidad de utilizar productos químicos impermeabilizantes externos. Además, algunos constructores pueden optar por métodos tradicionales y rentables, como los revestimientos asfálticos o cementicios, que pueden limitar la demanda de soluciones químicas más nuevas.
• Fluctuaciones en las inversiones en construcción e infraestructura: El mercado de productos químicos impermeabilizantes depende en gran medida de los sectores de la construcción y la infraestructura. La desaceleración económica, la inestabilidad política o la reducción del gasto público en proyectos de gran escala pueden afectar negativamente a la demanda. La volatilidad del mercado en regiones clave, como Asia Pacífico, también puede frenar el crecimiento de los ingresos de los fabricantes.

Oportunidades de mercado para productos químicos impermeabilizantes

• Expansión a Mercados Emergentes: La expansión hacia los mercados emergentes ofrece un potencial significativo debido al aumento de las actividades de construcción y la urbanización en las regiones en desarrollo. La modernización de la infraestructura y el creciente número de proyectos e iniciativas de construcción, tanto comerciales como residenciales, en Asia Pacífico, América Latina y África presentan oportunidades para las empresas que atienden las necesidades relacionadas con la construcción en los países de estas regiones.
• Diversificación e innovación de productos: La diversificación y la innovación de productos pueden abrir nuevas vías de ingresos. Al desarrollar soluciones de impermeabilización avanzadas con productos químicos sostenibles y ecológicos, las empresas pueden aprovechar las oportunidades que surgen de la demanda de materiales de construcción ecológicos. Este enfoque también se alinea con las regulaciones ambientales y ofrece ventajas competitivas a la hora de obtener certificaciones que promuevan la adopción de productos en mercados con conciencia ecológica.
• Asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones: Los fabricantes de productos químicos impermeabilizantes pueden explorar las oportunidades creadas por asociaciones, fusiones y adquisiciones, con el objetivo de aprovechar los beneficios potenciales que ofrecen los avances tecnológicos en revestimientos, productos químicos, membranas y propiedades autocurativas. Las colaboraciones con actores locales o regionales pueden ayudar a las empresas a obtener acceso a nuevas redes de distribución y tecnologías, mejorando así su presencia global. Además, la adquisición de empresas más pequeñas e innovadoras puede permitir a las empresas más grandes integrar nuevas tecnologías y obtener una ventaja en un mercado altamente competitivo.
• Mejora y personalización del producto: La diversificación a través del desarrollo de productos presenta oportunidades sustancialmente lucrativas para los principales actores del mercado. Los fabricantes pueden invertir en investigación y desarrollo para crear productos químicos impermeabilizantes más estables, respetuosos con el medio ambiente o especializados, y productos adaptados a industrias específicas.

Segmentación del mercado de productos químicos impermeabilizantes:

Por producto:

• Betún
• Elastómeros
• Cloruro de polivinilo (PVC)
• Poliuretano (PU)
• Poliolefina Termoplástica (TPO)
• Terpolímero de etileno propileno dieno (EPDM)
• Politetrafluoroetileno (PTFE)

Por tecnología:

• Sistemas Integrales
• Membranas Preformadas
• Revestimientos
• Sistemas de membranas de aplicación líquida

Por solicitud:

• Techos y Paredes
• Pisos y Sótanos
• Gestión de Agua y Residuos
• Revestimientos para túneles
• Puentes
• Carreteras

Por sector de uso final:

• Construcción
• Comercial
• Residencial
• en la categoría Industrial.
• Desarrollo de infraestructura

Información sobre segmentos:

Por producto:

Se espera que el segmento de betún entre los segmentos de productos represente la mayor participación en los ingresos en el mercado global de productos químicos impermeabilizantes durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a una aplicación más amplia de soluciones de impermeabilización de betún en la construcción, particularmente en techos e infraestructura vial y para entornos con exposición a condiciones climáticas adversas y desgaste por uso. Además, el betún es rentable y muy duradero, lo que lo convierte en una opción preferida para proyectos a gran escala, especialmente en regiones en desarrollo con crecientes demandas de infraestructura. El betún proporciona una barrera de humedad eficaz y resistencia a condiciones ambientales adversas y se espera que su uso en proyectos de infraestructura de transporte, como carreteras y puentes, continúe contribuyendo al crecimiento de este segmento.

Por tecnología:

Se espera que el segmento de sistemas de membranas de aplicación líquida represente la mayor participación en los ingresos entre los segmentos de tecnología durante el período de pronóstico. La facilidad de aplicación y la versatilidad de estos sistemas en diversas superficies es un factor importante que impulsa el aumento de la demanda y el uso. Las membranas de aplicación líquida son muy flexibles y pueden adaptarse a geometrías complejas, lo que hace que las formas líquidas sean ideales tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación. Además, la capacidad de proporcionar un revestimiento monolítico sin juntas garantiza un rendimiento de impermeabilización superior en comparación con las membranas preformadas, que pueden tener juntas que pueden provocar fugas. Además, la creciente adopción de materiales de construcción sostenibles y ecológicos está contribuyendo a la creciente demanda de sistemas de membranas de aplicación líquida, ya que muchos productos de esta categoría son a base de agua y tienen un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Esto los hace compatibles con estrictas regulaciones ambientales, especialmente en los mercados desarrollados.

Por solicitud:

Se espera que el segmento de techos y paredes, entre los segmentos de aplicación, lidere en términos de participación en los ingresos durante el período de pronóstico. La creciente demanda de soluciones de impermeabilización en edificios residenciales y comerciales, la rápida urbanización y la necesidad de materiales impermeabilizantes duraderos y efectivos en techos y paredes para proteger las estructuras de los daños causados ​​por el agua se encuentran entre los factores clave que impulsan el crecimiento. Además, la creciente tendencia de los edificios ecológicos y las soluciones de eficiencia energética están respaldando la demanda de tecnologías de impermeabilización avanzadas. Las condiciones climáticas extremas son cada vez más frecuentes y se espera que la necesidad de sistemas de impermeabilización más duraderos respalde el crecimiento de los ingresos de este segmento.

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Por industria de uso final:

Se espera que el segmento de la construcción, entre los segmentos de la industria de uso final, represente la mayor participación. Esto se puede atribuir a una industria de la construcción en auge, impulsada tanto por nuevos proyectos como por actividades de remodelación, y a una creciente demanda de soluciones de impermeabilización en estructuras residenciales, comerciales e industriales. La rápida urbanización, junto con códigos de construcción más estrictos que enfatizan la importancia de la protección contra la humedad, también están apoyando la adopción de productos químicos impermeabilizantes. También se espera que el segmento de desarrollo de infraestructura registre un crecimiento sustancial de los ingresos durante el período de pronóstico, con un aumento de las iniciativas gubernamentales centradas en el desarrollo de infraestructura, particularmente en los mercados emergentes. Se espera que estas iniciativas tengan un impacto positivo en la demanda de productos químicos impermeabilizantes, particularmente para proyectos de gran escala como puentes, túneles e infraestructura pública.

Regiones y países

América del norte

• United States
• Canadá
• México

Europa

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• El resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India

Resto de Asia y el Pacífico

• América Latina
• Brasil
• Argentina

Resto de latinoamerica

• Oriente Medio y África
• ARABIA SAUDITA
• Sudáfrica
• Emiratos Árabes Unidos
• Israel
• Resto de MEA

Panorama regional del mercado de productos químicos impermeabilizantes:

Entre los mercados regionales, el mercado de productos químicos impermeabilizantes de Asia Pacífico representó una sólida participación en los ingresos de más del 45 % en 2023, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de las iniciativas de desarrollo de infraestructura y los grandes proyectos, los proyectos de ciudades inteligentes y la expansión industrial. Países como China, India y Japón son los principales contribuyentes de ingresos al mercado de APAC, siendo China el mercado de construcción más grande del mundo y registrando una demanda sustancialmente alta de productos químicos impermeabilizantes tanto en proyectos residenciales como comerciales. Además, India ha estado registrando un importante aumento en los proyectos de infraestructura, particularmente en transporte y vivienda.

El crecimiento del mercado de productos químicos impermeabilizantes de América del Norte está impulsado principalmente por la contribución de los ingresos de los EE. UU. La demanda de productos químicos impermeabilizantes en los EE. UU. está impulsada en gran medida por la creciente necesidad de reformas residenciales y mejoras de infraestructura, en particular en los sistemas de gestión del agua y la construcción de carreteras. La creciente conciencia de las regulaciones ambientales y las iniciativas de construcción ecológica también son factores que respaldan el crecimiento del mercado.

Los ingresos del mercado europeo de productos químicos impermeabilizantes han registrado un crecimiento constante, especialmente en el caso de productos y sistemas avanzados. Las iniciativas de construcción y los proyectos de renovación en Alemania, Francia y el Reino Unido, así como las estrictas normas de construcción en Europa, están respaldando la demanda y el crecimiento del mercado.

El crecimiento de los ingresos del mercado de productos químicos impermeabilizantes en América Latina es moderado y está respaldado por la contribución de la participación en los ingresos de Brasil y México. Esto se puede atribuir al aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura e iniciativas de desarrollo de viviendas en estos países.

Mercado de productos químicos impermeabilizantes Panorama competitivo:

Lista de empresas:

• DOW
• BASF SE
• Sika AG
• empresas carlisle inc.
• Johns Manville
• FOSROC
• Tecnologías aplicadas GCP, Inc.
• Mapei SpA
• Empresa de productos de construcción Firestone
• Grupo MBCC
• Grupo SOPREMA
• Minerales Technologies Inc.
• Bostik Inc.
• Industrias Pidilite Limited
• Corporación Mitsubishi Chemical Holdings

Panorama competitivo:

El panorama competitivo del mercado global de productos químicos impermeabilizantes está muy fragmentado, con una gran cantidad de actores regionales y globales que compiten por una participación de mercado. Las empresas líderes se están centrando en la innovación de productos, la sostenibilidad y la expansión geográfica para mantener sus posiciones y ampliar la base de consumidores. Los actores clave, como BASF SE, Sika AG y Dow Chemical Company, están invirtiendo sustancialmente en Investigación y Desarrollo (I+D) para presentar soluciones de impermeabilización avanzadas, en particular productos ecológicos que satisfagan la creciente demanda de prácticas de construcción sostenibles.

Una de las principales estrategias que se están adoptando es la diversificación de productos, donde las empresas están ampliando sus carteras de productos para ofrecer productos químicos impermeabilizantes más especializados que atiendan a industrias y aplicaciones específicas, como infraestructura, construcción, automoción y gestión de residuos. Además, los principales actores están formando alianzas estratégicas, empresas conjuntas (JV) y adquisiciones para fortalecer su presencia en el mercado. Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones permiten a las empresas obtener acceso a nuevas tecnologías, redes de distribución y mercados regionales sin explotar, mejorando su competitividad.

Otra estrategia importante es la expansión geográfica, en particular en mercados emergentes como Asia Pacífico y América Latina, donde los proyectos de urbanización e infraestructura están en auge. Las empresas también se están centrando en mejorar su servicio al cliente y sus canales de distribución, ofreciendo soluciones personalizadas y soporte técnico para construir relaciones a largo plazo con los clientes.

Desarrollos recientes

• Junio ​​28, 2024: Saint-Gobain anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir FOSROC, una empresa global en el sector de productos químicos para la construcción con una sólida presencia geográfica en India, Oriente Medio y Asia Pacífico. FOSROC cuenta con 20 plantas de fabricación y ofrece una amplia gama de soluciones técnicas para la industria de la construcción, incluidos aditivos para hormigón y cemento, soluciones de impermeabilización, adhesivos y selladores, y soluciones de reparación de hormigón y suelos. Con esta adquisición, Saint-Gobain obtiene una gama completa de soluciones con una marca reconocida y sólidas competencias técnicas.
• Mayo 1, 2024: BASF y Oriental Yuhong, empresa china líder en la industria de impermeabilización de la construcción, firmaron un memorando de entendimiento en Pekín (China). El acuerdo permite a ambas empresas colaborar e integrar capacidades en materia de soluciones de impermeabilización y crear soluciones de construcción más sostenibles y de mayor calidad, así como desarrollar soluciones más avanzadas y eficientes para la industria de la construcción. BASF y Oriental Yuhong también lanzarán una serie de nuevas colaboraciones para acelerar el lanzamiento y la promoción de nuevas tecnologías y proyectos en diversas áreas, incluidos materiales impermeables, revestimientos arquitectónicos y materiales de aislamiento.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Cuál es el tamaño del mercado global de productos químicos impermeabilizantes en 2024 y cuál es la proyección para 2034?

A: El tamaño del mercado global de productos químicos impermeabilizantes se calculó en USD 42.42 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 129.41 mil millones en 2034.

¿Qué mercado regional representó la mayor participación en los ingresos en 2023 y cuál es la tendencia esperada durante el período de pronóstico?

R: América del Norte representó la mayor participación en los ingresos en 2023 y también se espera que continúe manteniendo su liderazgo durante el período de pronóstico.

P: ¿Cuáles son las principales empresas incluidas en el informe de mercado global de productos químicos impermeabilizantes?

R: Las principales empresas incluidas en el informe de mercado son DOW, BASF SE, Sika AG, Carlisle Companies Inc., Johns Manville, FOSROC, GCP Applied Technologies, Inc., Mapei SpA, Firestone Building Products Company, MBCC Group, SOPREMA Group, Minerals Technologies Inc., Bostik Inc., Pidilite Industries Limited, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Saint Gobain Weber

P: ¿Cuál es la CAGR de ingresos proyectada del mercado global de productos químicos impermeabilizantes durante el período de pronóstico?

R: Se espera que el mercado global de productos químicos impermeabilizantes registre una CAGR del 11.8 % entre 2025 y 2034.

P: ¿Cuáles son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado de productos químicos impermeabilizantes?

R: Algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado incluyen la creciente demanda de blanqueadores y agentes y productos de limpieza de las instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales, aplicaciones de atención médica, procesamiento de alimentos, agricultura, textiles, productos farmacéuticos, productos químicos, lavandería y limpieza, y varios otros.