Mercado de sistemas de protección de trenes

El mundial Mercado de sistemas de protección de trenes está valorado en USD 11.15 mil millones en 2023 y se prevé que alcance un valor de USD 19.99 mil millones para 2032 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 6.7% entre 2024 y 2032.

Aspectos destacados clave del mercado de sistemas de protección de trenes

• América del Norte dominó el mercado en 2023, obteniendo la mayor participación en los ingresos del 38.5%.
• La región de Asia Pacífico será testigo de un crecimiento notable con una CAGR durante el período de pronóstico
• En 2023, el sistema de supervisión automática de trenes (ATS) dominó el mercado de sistemas de protección de trenes con una importante cuota de mercado del 58.2%
• El tren de alta velocidad dominó el mercado con una cuota de mercado del 50.2% en 2023
• El cambio hacia la automatización en la industria ferroviaria y la demanda de comodidad para los pasajeros impulsa aún más el mercado de los sistemas de protección de trenes

Mercado de sistemas de protección de trenes: descripción regional

América del Norte dominó las ventas con una participación del 38.5% en 2023. América del Norte, que comprende las economías desarrolladas de Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y México, tiene una participación significativa en el mercado regional, atribuida a la adopción temprana de tecnología y la globalización de los servicios compartidos.

En EE. UU., los accidentes de trenes han disminuido gracias a los avances en los vagones, la tecnología de inspección de equipos y los programas de gestión de activos que contribuyen a esta mejora de la seguridad. Por ejemplo, ha habido una disminución sustancial en los accidentes de trenes, pasando de 6801 en 1975 a 1259 en 2022. Esta notable reducción subraya los avances y mejoras en los sistemas de protección de trenes, las tecnologías de señalización y los protocolos de seguridad implementados en las operaciones ferroviarias.

La sólida posición financiera de la región permite inversiones sustanciales en soluciones y tecnologías ATC líderes, impulsadas por proyectos centrados en la mejora de las infraestructuras de carga y la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad.

Además, la implementación del Control Positivo de Trenes (PTC) exigido por la Ley de Mejora de la Seguridad Ferroviaria de 2008 (RSIA08) y las correspondientes regulaciones de la FRA ha acelerado la implementación de soluciones ATC en los EE. UU., ya que son parte integral de PTC. Los factores humanos siguen siendo la principal causa de accidentes de trenes en los EE. UU., representando el 37% de los incidentes, y se implementan rigurosos programas de capacitación y gestión de la fatiga para reducir tales sucesos.

América del Norte está siendo testigo de importantes inversiones en el mercado, con miles de millones de dólares estadounidenses asignados para la implementación de PTC en millas de vía y locomotoras, con costos estimados que superarán los 10 mil millones de dólares estadounidenses para 2020.

Mercado de sistemas de protección de trenes: descripción general de tipos

El segmento del sistema de supervisión automática de trenes (ATS) dominó el mercado de sistemas de protección de trenes con la mayor participación del 58.2% en 2023. El mercado de sistemas de protección de trenes, segmentado por tipo, se bifurca en sistema de protección automática de trenes (ATP), operación automática de trenes (ATO), Sistema de Supervisión Automática de Trenes (ATS).

Los sistemas ATS garantizan la seguridad y eficiencia de las operaciones ferroviarias. Los sistemas de supervisión de trenes desempeñan un papel crucial en el seguimiento y control de las acciones de los trenes, facilitando el seguimiento, la programación y la coordinación en tiempo real de los trenes dentro de la red ferroviaria.

Con el creciente enfoque en la protección y la necesidad de capacidades avanzadas de control y supervisión, se espera que el segmento ATS mantenga su posición de liderazgo en el mercado de sistemas de protección de trenes.

Las empresas están trabajando para lograr productos innovadores con seguridad y precisión para situaciones extremas. Por ejemplo, las soluciones ADLINK CompactPCI están diseñadas para soportar golpes y vibraciones severos, además de ser completamente probadas para el entorno operativo ferroviario para permitir el cumplimiento de EN50155, funcionar en un rango de temperatura ampliado de -40 °C a 85 °C y satisfacer las demandas. de entornos hostiles.

El mercado de sistemas de protección de trenes cuenta además con la ayuda de diversas iniciativas y desarrollos gubernamentales destinados a mejorar la seguridad y eficiencia ferroviaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, iniciativas como la Ley de Mejora de la Seguridad Ferroviaria y las regulaciones emitidas por la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) han exigido la implementación de sistemas de Control Positivo de Trenes (PTC), que dependen en gran medida de la tecnología ATS. Estas iniciativas tienen como objetivo prevenir colisiones, descarrilamientos y otros accidentes de trenes mediante el control automático de los movimientos de los trenes basándose en el seguimiento y la supervisión en tiempo real.

La financiación y el apoyo gubernamentales a proyectos de modernización ferroviaria, como las mejoras del Tren de Alta Velocidad de California y del Corredor Noreste, a menudo incluyen disposiciones para el despliegue de sistemas avanzados de protección de trenes como el ATS. De manera similar, en Europa, iniciativas como el despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) y los programas nacionales de modernización ferroviaria dan prioridad a la adopción de tecnologías avanzadas de supervisión de trenes para mejorar la seguridad y la interoperabilidad entre fronteras.

Mercado de sistemas de protección de trenes: iniciativas gubernamentales

• En mayo de 2024, el Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) publicado por la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) del Departamento de Transporte de EE. UU. (DDOT) pone a disposición más de mil millones de dólares en fondos para proyectos situados en el Corredor Noreste (Estado Federal-NEC) a través de la Asociación Federal-Estatal para el Programa de Ferrocarriles Interurbanos de Pasajeros. Cada día, el corredor recibe a 800,000 viajeros y genera miles de millones de dólares en actividad económica anualmente. La estrategia del presidente Investing in America incluye modernizar esta infraestructura vital para ofrecer a los viajeros y viajeros un servicio ferroviario de pasajeros más seguro, más rápido y más confiable.
• En septiembre de 2023, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) logró un hito importante al autorizar oficialmente la flota inaugural de trenes con literas de próxima generación, desarrollados por Siemens Mobility para el servicio de literas Nightjet de ÖBB. La autorización abarca 10 tipos de vehículos distintos, cada uno de los cuales representa un autocar único diseñado por Siemens Mobility.
• El servicio de tren de carga China Railway Express (CR Express), que une China, Europa y los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), completó más de 85,000 viajes y entregó 317,000 contenedores de mercancías entre enero y febrero de 2024.
• En marzo de 2023, Indian Railway desarrolló su propio sistema de protección automática de trenes (ATP) llamado KAVACH para mejorar la seguridad de los trenes en circulación. Si el Loco Pilot se olvida de aplicar los frenos, KAVACH aplica automáticamente los frenos para controlar la velocidad del tren. Dado que la Unión Europea ha aprobado el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) como estándar europeo para los sistemas ATP, también se prevé que Europa vea un aumento notable en los sistemas ATP. En toda la red ferroviaria europea, ETCS es un sistema informatizado de señalización y control de trenes. ETCS es requerido por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), que también planea reemplazar los anticuados sistemas ATP.
• En diciembre de 2023, el número promedio de accidentes ferroviarios consecuentes disminuyó de 171 por año durante 2004-14 a 71 por año durante 2014-23, lo que indica mejoras significativas en la seguridad ferroviaria. Para mejorar la seguridad en las operaciones de trenes y minimizar los accidentes, el gobierno ha implementado varias medidas, incluida la introducción del Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) en 2017-18 con un corpus de Rs. 1 lakh crore para el reemplazo y renovación de activos de seguridad críticos. Además, iniciativas como la provisión de sistemas de enclavamiento eléctricos/electrónicos en 6498 estaciones, el enclavamiento de puertas de paso a nivel en 11137 puertas y la instalación de dispositivos de control de vigilancia (VCD) en todas las locomotoras tienen como objetivo mitigar los accidentes debidos a errores humanos.

Tendencias clave

• Inteligencia Artificial (AI), máquina de aprendizajey el análisis predictivo son algunas de las tecnologías de vanguardia que los sistemas de protección de trenes están integrando gradualmente para mejorar la eficiencia y la seguridad. Estas tecnologías reducen el riesgo de accidentes y mejoran el rendimiento operativo general al permitir monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y medidas de seguridad proactivas.
• Hay una tendencia creciente hacia la seguridad cibernética con la creciente digitalización y conectividad de los sistemas de protección de trenes. Las empresas de tecnología y los operadores ferroviarios están invirtiendo en fuertes medidas de ciberseguridad para protegerse contra las ciberamenazas y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas y datos vitales de control de trenes.
• La operación autónoma de trenes está en el horizonte como una tendencia transformadora en el mercado de los sistemas de protección de trenes. El desarrollo de trenes completamente autónomos, que dependen de sistemas avanzados de protección de trenes para mantener la eficiencia y la seguridad, se está volviendo cada vez más popular a medida que avanza la tecnología de automatización.
• Existe una demanda creciente de soluciones de modernización que permitan la integración de sistemas avanzados de protección de trenes en la infraestructura ferroviaria existente. La modernización de los trenes y sistemas de señalización existentes con tecnologías de seguridad modernas permite a los operadores mejorar los niveles de seguridad y cumplir con los requisitos reglamentarios sin la necesidad de costosas revisiones de infraestructura o reemplazos de flotas.

Perspectivas premium

La trayectoria de crecimiento del mercado de sistemas de protección de trenes está impulsada por preocupaciones de seguridad, mandatos regulatorios y avances tecnológicos. Con un firme énfasis en mejorar la seguridad ferroviaria, particularmente en regiones densamente pobladas, el mercado es testigo de un aumento en la demanda de soluciones de señalización avanzadas, como sistemas de control positivo de trenes (PTC) y sistemas de protección automática de trenes (ATP). La asistencia gubernamental para financiar el desarrollo de trenes tecnológicamente avanzados está impulsando el mercado de sistemas de protección de trenes, junto con demandas crecientes de mitigación de la contaminación, mayores medidas de seguridad, hiperurbanización e innovaciones tecnológicas que mejoran la comodidad de los pasajeros. La tendencia hacia las ciudades inteligentes y el alto crecimiento demográfico impulsa aún más el crecimiento del mercado. En particular, se prevé que el soporte y el mantenimiento experimenten una expansión significativa, ofreciendo servicios de resolución de problemas, reparación y actualización de los sistemas ATC.

La estandarización de las soluciones de señalización ferroviaria también está surgiendo como una tendencia crucial, que fomenta la interoperabilidad y las arquitecturas globales. Iniciativas como la expansión de las líneas ferroviarias en el área de Sonoma-Marin con financiación de la Asociación de Transporte de Carga de Estados Unidos y empresas chinas que aseguran proyectos ferroviarios en Brasil representan oportunidades lucrativas. Además, la proliferación de proyectos ferroviarios de alta velocidad en diversas geografías impulsa la adopción de tecnologías de protección de trenes de vanguardia, impulsando la expansión del mercado y fomentando la innovación en mecanismos para evitar colisiones y control de velocidad.

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La dinámica del mercado

La creciente adopción de sistemas conectados de protección y alerta de trenes impulsa el mercado de sistemas de protección de trenes

Los sistemas de protección y alerta de trenes son componentes críticos de la infraestructura de seguridad ferroviaria. Estos sistemas están diseñados para mejorar la seguridad monitoreando los movimientos de los trenes e interviniendo si es necesario para prevenir accidentes. Por lo general, constan de varios subsistemas, como la protección automática de trenes (ATP), la operación automática de trenes (ATO) y el control automático de trenes (ATC). Los sistemas ATP garantizan que los trenes operen dentro de límites de velocidad seguros y cumplan con las instrucciones de señalización. Pueden aplicar los frenos automáticamente si un tren excede los límites de velocidad o no responde a las señales, evitando así colisiones o descarrilamientos. Los sistemas ATO automatizan funciones de operación de trenes como aceleración, desaceleración y operación de puertas. Aumentan la productividad y reducen la necesidad de operadores humanos al tiempo que cumplen con las normas de seguridad. Al regular la velocidad de los trenes, garantizar una distancia segura entre trenes y monitorear el flujo de tráfico, los sistemas ATC vigilan los movimientos de los trenes y hacen cumplir las normas de seguridad.

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de sistemas de protección de trenes son los altos costos de instalación y mantenimiento asociados con estas tecnologías de seguridad avanzadas.

La inversión inicial requerida para instalar estos sistemas puede ser sustancial e involucrar gastos relacionados con la adquisición de equipos, instalación, integración con la infraestructura existente y capacitación del personal. El costo total de propiedad también puede aumentar debido a gastos de mantenimiento continuo, como actualizaciones de software, reemplazos de componentes y actualizaciones del sistema. A los operadores ferroviarios puede resultarles difícil implementar sistemas de protección de trenes debido a sus altos costos, especialmente si operan con un presupuesto ajustado o en un área con poca inversión en infraestructura.

Existe una importante oportunidad en el mercado de sistemas de protección de trenes debido a la creciente demanda de sistemas de transporte ferroviario más seguros.

Con la creciente conciencia sobre los problemas de seguridad y las posibles consecuencias de los accidentes, existe un mayor enfoque en mejorar las medidas de seguridad en toda la industria ferroviaria. Las inversiones en sistemas de seguridad de vanguardia son cada vez más importantes para las organizaciones gubernamentales y los operadores ferroviarios en un esfuerzo por reducir los peligros y aumentar la confianza de los pasajeros. Esta tendencia se ve alimentada por cosas como la demanda pública de estándares de seguridad más altos, obligaciones legales y la necesidad de reducir el período de tiempo en que los accidentes causan retrasos en las operaciones ferroviarias.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de sistemas de protección de trenes se caracteriza por una amplia gama de actores que se esfuerzan por innovar y mejorar las medidas de seguridad dentro de la industria ferroviaria. Con su vasta experiencia y destreza tecnológica, empresas reconocidas como Thales Group, Siemens, Alstom, Bombardier Transportation y otras continúan dominando el mercado al brindar una amplia gama de soluciones de vanguardia como Control Automático de Trenes (ATC), Control Automático de Trenes. Sistemas de Protección (ATP) y Operación Automática de Trenes (ATO). En el mercado de sistemas de protección de trenes, las asociaciones y la cooperación entre proveedores de tecnología, operadores ferroviarios y organizaciones gubernamentales son cada vez más frecuentes y cada vez más competitivas.

Los actores clave en el mercado global de Sistemas de protección de trenes incluyen: Alstom, Ansaldo, AZD Praha, Bombardier Transportation, CAF, MER MEC, Siemens AG, Thales, TTC. entre otros.

Desarrollos recientes del mercado

CRRC Puzhen entrega el primer tren para el ferrocarril interurbano Chuzhou-Nanjing

• En noviembre de 2022, CRRC Puzhen entregó el primer tren para el ferrocarril interurbano Chuzhou-Nanjing en el depósito de Xiangguan en Chuzhou, China. Las operaciones de prueba y ensayo pueden comenzar después de este punto. El vehículo se pondrá en servicio justo antes de la apertura del ferrocarril interurbano entre Chuzhou y Nanjing.

Indian Railways implementa el sistema anticolisión 'Kavach' en Southern Central Railway

• Diciembre de 2022: se implementó el sistema anticolisión de Indian Railways 'Kavach' en Southern Central Railway, cubriendo una ruta de 1,455 km. Además, los Ferrocarriles de la India han anunciado que se están realizando obras en los corredores Delhi-Mumbai y Delhi-Howrah, que tienen una longitud de ruta de unos 3000 km.

Otros acontecimientos recientes

• Septiembre de 2022, para la seguridad tanto de los pasajeros como de los trenes, el Metro de Pune ha instalado un sistema de señalización de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC). Gracias a este sistema será posible circular un tren cada dos minutos manteniendo la distancia de seguridad entre cada tren.
• Enero de 2022: la flota de trenes belga recibirá la actualización de nivel 2 del Sistema Europeo de Control de Trenes. Este contrato ha sido adjudicado a Siemens Mobility. Además, Siemens Mobility también proporcionará diez años de mantenimiento para el sistema ETCS.
• En 2024, en el tramo Este-Oeste del Metro, Kolkata Metro planea instalar el Sistema de Operación Automática de Trenes (ATO) entre Salt Lake Sector V y Sealdah.

El mercado global de sistemas de protección de trenes se puede clasificar como tipo, aplicación y región.