Mercado de lubricantes sintéticos

El mercado global de lubricantes sintéticos está valorado en USD 42.48 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance un valor de USD 59.7 mil millones para 2035 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 3.15% entre 2025 y 2035.

Perspectivas premium

Los lubricantes sintéticos comprenden espesantes, aceites base sintéticos y aditivos. En comparación con muchas grasas de base mineral, tienen ventajas. Se prevé que el mercado mundial de grasas sintéticas se expandirá significativamente durante el período proyectado debido a numerosos factores contribuyentes. Las características mejoradas de los lubricantes sintéticos, como su capacidad para controlar la temperatura absorbiendo el calor producido por las piezas móviles del vehículo y transfiriéndolo a un enfriador o sumidero, son responsables de la expansión del mercado. Esto impulsa la demanda en sectores de uso final como la industria automotriz y de maquinaria y equipos industriales. Los lubricantes sintéticos tienen ventajas sobre los minerales, como una mayor compatibilidad del hardware con los componentes del automóvil. Por lo tanto, durante el período previsto, se espera que aumente la demanda de lubricantes sintéticos debido a la introducción de motores modernos y piezas de automóviles de alta gama, mejoras en los diseños de vehículos y avances tecnológicos.

Debido al aumento de la producción de vehículos y a la instalación de nuevas máquinas, también se prevé que la demanda del producto aumentará en Asia Pacífico. La necesidad de lubricantes sintéticos también está creciendo debido a avances tecnológicos como la adopción de la norma NSF sobre lubricantes alimentarios por parte de los principales fabricantes de equipos de la industria alimentaria. Los fabricantes están creando nuevos productos y tecnologías con diversos equipos que funcionan a altas temperaturas y presiones. Sin embargo, se prevé que la preferencia de los consumidores por lubricantes sintéticos menos costosos pueda impedir el progreso del mercado. Debido a la mayor demanda en la industria manufacturera para disminuir los costos de mantenimiento, también se proyecta que la variedad de Lubricantes Sintéticos será limitada.

Con frecuencia se clasifican como compuestos aceitosos y líquidos que no se derivan del petróleo pero que poseen propiedades parecidas a los lubricantes fabricados a partir de petróleo. Estos lubricantes ayudan a regular la temperatura al absorber el calor generado por las piezas móviles del vehículo y dispersarlo en el sumidero o el enfriador. Estos componentes ayudan a mejorar el ciclo de vida de un vehículo en general. Sólo algunas de las ventajas de los lubricantes sintéticos incluyen el bajo consumo de energía, excelente estabilidad térmica y oxidativa, volatilidad y puntos de inflamación. Por lo tanto, tienen una amplia gama de usos en diversas industrias, incluidas la construcción, la minería, el petróleo y el gas, la textil, el procesamiento de alimentos, la química y la automoción. Un lubricante es una sustancia que se aplica a las superficies de dos motores u otras piezas de maquinaria para reducir o controlar la fricción.

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Perspectivas económicas

La recesión ha afectado principalmente a Estados Unidos y otros países europeos, como Alemania y el Reino Unido. Según el Banco Mundial, se prevé que una recesión global comience en 2023 porque los bancos centrales de todo el mundo han aumentado las tasas de interés en reacción a la inflación. El sector en su conjunto está creciendo sólo modestamente debido a una desaceleración en el sector manufacturero. Las empresas deben hacer frente a la falta de mano de obra y al aumento de los costes de las materias primas. La invasión rusa de Ucrania afectó al sector industrial clave, que actualmente está sintiendo sus impactos. La agricultura es una industria importante en cada una de estas áreas. Se espera que se produzca una crisis alimentaria y energética si las cosas empeoran, especialmente en países que dependen de los países europeos para ambas cosas.

Principales tendencias del mercado

• Mayor conciencia entre los actores destacados: muchas empresas saben que reducir el costo total de propiedad (TCO) durante la vida útil de la máquina es la clave para aprovechar al máximo su inversión. Los aceites de base mineral no se prefieren a los aceites sintéticos. Sin embargo, con demasiada frecuencia se subestima el impacto de la lubricación en el coste total de propiedad. Generalmente, menos del 5% de todos los gastos operativos de la empresa se destinan a lubricantes. Los operadores de turbinas se benefician de propiedades únicas como menos fricción, mayor transferencia de calor y liberación de aire más rápida gracias a las formulaciones de lubricantes sintéticos primarios. Con la construcción de nuevas centrales eléctricas, se prevé que aumentará significativamente la demanda de aceite para turbinas y otros lubricantes utilizados en motores.
• Uso creciente dentro del sector automotriz: a menudo se describen como sustancias líquidas y aceitosas que no se generan directamente a partir del petróleo pero que tienen propiedades similares a las de los lubricantes a base de petróleo. Su uso en la industria del automóvil va en aumento. Estos lubricantes ayudan a controlar la temperatura del automóvil absorbiendo el calor generado por las partes móviles del vehículo y disipándolo en el sumidero o el enfriador. Juntos, estos componentes mejoran el ciclo de vida total del vehículo. Otra tendencia importante del mercado de lubricantes sintéticos es la adopción de motores avanzados y componentes de automóviles costosos. Además, estos motores y piezas de alta gama funcionan mejor con lubricantes sintéticos. Por lo tanto, existe un enorme potencial para estos lubricantes dentro del período previsto.
• Desarrollo de lubricantes sintéticos de base biológica: Los lubricantes sintéticos están ganando popularidad porque son más compatibles mecánicamente con las piezas de vehículos que los lubricantes minerales. El hecho de que estos lubricantes sean menos costosos que los compuestos de minerales y materiales de origen biológico es uno de los factores clave que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado. Dos limitaciones que podrían limitar la industria son los altos costos operativos de fabricar lubricantes sintéticos y los posibles problemas de avería en entornos ambientales específicos. Se prevé que la adopción de motores de última generación y la evolución continua del diseño de los vehículos ofrecerán un potencial de crecimiento prometedor. Uno de los avances más recientes en la industria de los lubricantes sintéticos a nivel mundial es el uso de componentes automotrices de última generación y motores de nueva generación.

Segmentación de mercado

El mercado mundial de lubricantes sintéticos se puede clasificar en Tipo, tipo de producto, industrias de uso final, y Región. Residencia en Tipo, el Mercado Mundial de Lubricantes Sintéticos se puede segmentar en Grupo III (Hidrocracking), Ésteres, Polialquilenglicol (PAG) y Polialfa-olefina (PAO). Además, en base a Tipo de producto, El mercado se puede dividir a su vez en aceite de motor, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales, aceite para compresores, aceite para engranajes, aceite de refrigeración, fluidos de transmisión y aceite para turbinas. Además, según el segmento industrias de uso final, el mercado se puede dividir a su vez en industrias textiles, procesamiento de alimentos, marina (fabricación de cubiertas), petróleo y gas, minería, construcción, producción de metales, producción de cemento, generación de energía y otras industrias de uso final. Del mismo modo, basándose en Región, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

Basado en el tipo

Las polialfa olefinas (PAO) dominarán el mercado debido a su mayor estabilidad hidrolítica

En términos de ingresos y participación de mercado, se prevé que el sector de polialfa olefinas (PAO) domine el mercado mundial de lubricantes sintéticos durante el período de pronóstico. Esto se explica por el alto índice de viscosidad y la estabilidad hidrolítica que proporciona. El uso creciente de PAO en aceites para engranajes y cojinetes, su flexibilidad a temperaturas altas y bajas y su costo relativo en comparación con otros aceites base contribuyen a su aumento. Sus cualidades físicas y químicas también se ven influenciadas por su menor volatilidad, estabilidad oxidativa, alto índice de viscosidad, amplio rango de temperaturas de trabajo, menor punto de fluidez y mayor estabilidad oxidativa/térmica. Debido a la adaptabilidad de los ésteres sintéticos, que les permite usarse tanto en aplicaciones suaves como de alta temperatura, el segmento de ésteres experimentará el crecimiento más rápido en CAGR durante el período de proyección. También responden bien a adiciones que mejoran el rendimiento, como inhibidores de corrosión, antioxidantes, aditivos de carga y agentes antidesgaste.

Según el tipo de producto

El aceite de motor liderará el mercado debido a su creciente utilización en automóviles

En cuanto a ingresos y participación, el aceite de motor tendrá la participación de mercado más significativa durante el período de pronóstico. La industria del automóvil está creciendo y comprende automóviles comerciales y de pasajeros. El aceite de motor se utiliza a menudo en los automóviles para reducir la fricción entre metales y proteger contra daños. Según la OICA, la producción de automóviles aumentó de 77.6 millones a 80.1 millones entre 2020 y 2022. Los motores modernos de gasolina y diésel de alto rendimiento han aumentado la demanda de lubricantes sintéticos debido a su mayor viscosidad que los lubricantes convencionales. Debido al papel crucial de estos fluidos en los sectores upstream y downstream del procesamiento de gas y petróleo, incluido el procesamiento de gas natural y petróleo crudo, así como el transporte y la refinación, los combustibles para cajas de engranajes crecerán al ritmo más rápido de CAGR durante el período de pronóstico.

Basado en industrias de uso final

Producción de electricidad representa la mayor cuota de mercado debido a los avances en las tecnologías

El sector de generación de energía dominará la cuota de mercado de lubricantes sintéticos a nivel mundial. La generación de energía es uno de los sectores más críticos de la economía mundial. Varias industrias de usuarios finales están experimentando un aumento en el consumo de energía debido a la apertura de múltiples plantas nuevas provocada por los avances en las tecnologías de fabricación. Los aceites sintéticos se emplean en turbinas de gas que se utilizan en aplicaciones de servicio pesado. Estas turbinas son esenciales para la capacidad del sector energético de producir energía. Al producir electricidad, la maquinaria genera mucho calor. Además de turbinas, el negocio de generación de energía también utiliza bombas, cojinetes, ventiladores, compresores, engranajes y sistemas hidráulicos. Los aceites sintéticos se utilizan ampliamente para la lubricación y el control de temperatura en la producción de energía. La construcción crecerá con la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto debido al aumento de los proyectos de infraestructura a escala global.

Basado en la región

La región de Asia Pacífico representó la más considerable en términos de ingresos

Durante el período previsto, Asia Pacífico dominará el mercado mundial de lubricantes sintéticos. Este aumento se debe a las crecientes industrias petroquímica y automotriz de la región. Las grandes empresas petroleras que fabrican grasas sintéticas y cuentan con amplias redes de distribución controlan la mayor parte del mercado. El bajo precio del petróleo crudo ha aumentado la producción petroquímica de la región y ha beneficiado a la industria refinadora de Asia Pacífico, especialmente en países como China, India y Singapur. Los mercados regionales se benefician de una industrialización más fuerte, una creciente urbanización y unas ventas y producción de automóviles más importantes que otras regiones.

La zona más poblada es Asia Pacífico, donde más hogares de clase media tienen ingresos discrecionales, lo que ayuda a aumentar las ventas de automóviles. La urbanización se está acelerando rápidamente en China, Indonesia y la India, impulsando la expansión del mercado. El aumento de la inversión en instalaciones de mezcla de lubricantes sintéticos en muchos países, incluidos China e India, impulsa el mercado de Asia Pacífico. Además, las regulaciones más estrictas sobre las emisiones de CO2 de los automóviles han aumentado la necesidad de lubricantes de bajo consumo de combustible, lo que ha impulsado el mercado de lubricantes sintéticos hacia el sector del transporte.

Panorama competitivo

El mercado mundial de lubricantes sintéticos es altamente competitivo debido a la presencia de numerosos actores. Los líderes del mercado invierten significativamente en sus equipos de investigación y desarrollo para diversificar su oferta de productos. Debido a su expansión acelerada, los líderes del mercado están ampliando su presencia en mercados emergentes como Asia Pacífico y América Latina. Los actores internacionales se concentran en aumentar su presencia mediante la producción local y regional.

Algunas de las empresas líderes en el mercado mundial de lubricantes sintéticos son: BP Lubricants Pvt. Limitado. Ltd. (India), Chevron Corporation (EE.UU.), LANXESS (Alemania), Valvoline (EE.UU.), FUCHS (Alemania), Pennzoil (EE.UU.), Phillips 66 Company (EE.UU.), Motul (Francia), AMSOIL INC. (EE.UU.) , Agip (Jordania).

Desarrollos recientes del mercado

• Marzo 2024: El Grupo FUCHS tiene un contrato para comprar la división de lubricantes de Gleitmo Technik AB y planea fusionar esa división con su filial sueca, FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB.
• Mayo 2020: Para ampliar la capacidad de fabricación de su planta de mezcla de aceites lubricantes (LOBP) en Yakarta, Indonesia, Shell Indonesia anunció una inversión. Una vez construida, la planta podrá fabricar hasta 300 millones de litros de lubricantes terminados al año.

Segmentación del mercado mundial de lubricantes sintéticos