Mercado de crowdfunding inmobiliario

El mundial Mercado de crowdfunding inmobiliario está valorado en USD 11.5 mil millones en 2022 y se prevé que alcance un valor de USD 161.8 mil millones para 2030 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 45.9% entre 2023 y 2030.

Perspectivas premium

El mercado del crowdfunding inmobiliario ha experimentado un crecimiento significativo en 2022, y cada vez más inversores recurren a este vehículo de inversión alternativo. Según estudios recientes, se prevé que el mercado mundial de crowdfunding inmobiliario alcance los 868.9 millones de dólares a finales de año, lo que representa una notable tasa de crecimiento del 58% en comparación con el año anterior. Este aumento de popularidad puede atribuirse a varios factores, incluida la creciente accesibilidad a las inversiones inmobiliarias, las ventajas de la diversificación y el potencial de altos rendimientos. El mercado de crowdfunding inmobiliario ha crecido exponencialmente en los últimos años a medida que las personas continúan buscando oportunidades de inversión estables en medio de un panorama económico turbulento, las propiedades residenciales siguen siendo una opción segura y lucrativa. De hecho, las plataformas de crowdfunding inmobiliario residencial han experimentado un aumento del 84% en la actividad inversora en comparación con el año anterior.

Los inversores ahora pueden navegar y elegir diferentes proyectos con facilidad gracias a la mejora de plataformas en línea fáciles de usar que admiten crowdfunding inversiones. Dado que el número de personas que se han registrado en estas plataformas aumentará un 67% en 2022, esta simplicidad de uso ha ayudado a mejorar la participación en el crowdfunding. A través de plataformas de financiación colectiva se pone a disposición de los inversores información detallada, análisis de mercado y estudios de diligencia debida sobre diversas propiedades. Los inversores ahora tienen información y conocimientos que antes solo estaban disponibles para los inversores institucionales, lo que les permite tomar decisiones bien informadas. Plataformas como Fundrise y RealtyMogul, por ejemplo, utilizan algoritmos y análisis de datos para encontrar posibles oportunidades de inversión y brindar a los inversores pronósticos y evaluaciones de riesgos exhaustivos. Fundrise es un ejemplo bien conocido de bienes raíces plataforma de crowdfunding que sea efectiva. Fundrise ha financiado más de 1.8 millones de dólares para proyectos de construcción en todo Estados Unidos desde su inicio en 2012.

También se prevé que la adopción de políticas gubernamentales beneficiosas en muchas naciones acelere el crecimiento de la industria. Por ejemplo, los nuevos inversores ahora tienen más flexibilidad gracias a las revisiones de las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que permiten a los inversores acreditados y no acreditados invertir en acuerdos de financiación colectiva de bienes raíces a través de plataformas en línea. Otro factor que impulsa la expansión del sector es la creciente tendencia de la mayoría de las plataformas de crowdfunding inmobiliario a aceptar criptomonedas. Se prevé que este patrón atraerá a más inversores y abrirá el mercado inmobiliario.

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Cobertura de informes y entregables

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Puntos clave

• América del Norte ha generado más del 36% de la participación en los ingresos en 2022.
• Se espera que las regiones de Asia Pacífico y Europa se expandan a la CAGR más rápida entre 2023 y 2032.
• Las plataformas de crowdfunding inmobiliario residencial han experimentado un aumento del 84% en la actividad inversora en comparación con el año anterior.

Perspectivas económicas

El estado de la economía en su conjunto, que incluye elementos como el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo y las tasas de interés, puede tener un gran impacto en la confianza de los inversores en el mercado inmobiliario. Dado que es necesario ahorrar ingresos para comprar una propiedad, la cointegración del crecimiento del PIB y los rendimientos del capital inmobiliario es fundamentalmente lógica. Con sólo unas pocas modificaciones, el ingreso puede determinarse directamente a partir del PIB. Según investigaciones realizadas en Asia, Europa y Estados Unidos, el precio medio de la vivienda y el PIB per cápita están correlacionados entre un 60% y un 95%. Además, durante un período de alto crecimiento del PIB, más personas tienen los medios financieros para participar en campañas de financiación colectiva, lo que genera mayores oportunidades de financiación para proyectos inmobiliarios. Las crisis económicas pueden dar lugar a una disminución de la demanda de bienes raíces por parte de los inversores, lo que podría impedir la expansión de la industria del crowdfunding. Las restricciones gubernamentales a las inversiones inmobiliarias también pueden ser un obstáculo, afectando la facilidad de participación y limitando el potencial total del mercado.

Principales tendencias del mercado

1. Tokenización inmobiliaria: La tokenización es el proceso de convertir activos inmobiliarios en tokens digitales. Esta tendencia proporciona más accesibilidad, mayor liquidez y propiedad fraccionada de activos inmobiliarios. La tokenización aumenta la flexibilidad y reduce las barreras de entrada al permitir a los inversores adquirir y vender unidades de propiedad fraccionada en activos inmobiliarios. Por ejemplo, en lugar de comprar una propiedad entera, los inversores pueden comprar una fracción, lo que aumenta la liquidez y permite la diversificación de las inversiones. La tokenización ofrece un proceso de inversión más eficiente y transparente, atrayendo a una gama más amplia de inversores gracias a la garantía de transparencia e inmutabilidad de la tecnología blockchain.
2. democratización de la inversión inmobiliaria: Un espectro más amplio de inversores ahora puede invertir en proyectos inmobiliarios debido al auge de plataformas en línea como Fundrise, RealtyShares, Roofstock, PeerStreet, RealtyMogul, Patch of Land y otras que permiten inversiones iniciales menores. Por ejemplo, la conocida plataforma de inversión inmobiliaria en línea Fundrise permite a los usuarios invertir en diversos proyectos inmobiliarios comerciales y residenciales. Con esta plataforma, los pequeños inversores ahora pueden participar en posibilidades inmobiliarias que antes sólo estaban abiertas a las grandes instituciones. Fundrise permite a los inversores comenzar con tan solo $500. Debido a esta tendencia, personas de todos los ámbitos de la vida ahora pueden participar y diversificar sus carteras de inversión en el ámbito alguna vez exclusivo de la inversión inmobiliaria. Además, ha hecho posible que los promotores inmobiliarios más pequeños obtengan financiación y finalicen sus proyectos. En general, el mercado se ha visto transformado por la democratización de la inversión inmobiliaria, que fomenta la inclusión financiera y abre oportunidades para que los inversores privados participen en este lucrativo sector.

Segmentación de mercado

El mercado global de Crowdfunding inmobiliario se puede segmentar en función de lo siguiente: Tipo de inversor, Tipo de propiedad, Tipo de plataforma, y Regiones. Basado en la Tipo de inversor, el mercado se puede clasificar en inversores individuales e inversores institucionales. Además, en base a Tipo de Inmueble, el mercado se puede dividir en residencial, comercial y de uso mixto. Además, basándose en tipo de plataforma, El mercado se puede clasificar como Crowdfunding de acciones, Crowdfunding de deuda y Crowdfunding híbrido. Asimismo, en base a Región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Según el tipo de inversor

Las plataformas de crowdfunding inmobiliario han facilitado a los inversores individuales el acceso e inversión en proyectos inmobiliarios

Los inversores individuales son el tipo de inversor más común en el sector del crowdfunding inmobiliario. Se trata de gente corriente que quiere invertir su dinero en proyectos inmobiliarios sin tener que recaudar mucho dinero. La accesibilidad y la democratización de la inversión inmobiliaria que ofrecen las plataformas de crowdfunding son lo que hace que los inversores individuales sean tan atractivos. A través de estas plataformas, los individuos pueden juntar sus fondos con los de otros inversores para participar en una variedad de proyectos inmobiliarios, dándoles la oportunidad de diversificar sus carteras y generar ingresos pasivos. El crowdfunding inmobiliario se ha convertido en una opción de inversión popular para los inversores privados debido a su simplicidad, requisitos de entrada reducidos y posibilidad de obtener mayores ganancias.

Basado en el tipo de propiedad

El dominio de las propiedades residenciales en el mercado de crowdfunding inmobiliario se puede atribuir a su atractivo de mercado más amplio, menores riesgos de inversión, rendimientos predecibles, opciones diversas y entorno regulatorio.

Entre los numerosos tipos de propiedades en la industria del crowdfunding inmobiliario predominan las propiedades residenciales. Los apartamentos, casas adosadas, condominios y viviendas unifamiliares son ejemplos de bienes raíces residenciales. Numerosas variables contribuyen al predominio de las viviendas residenciales. En primer lugar, la vivienda se encuentra entre los numerosos tipos de propiedades en la industria del crowdfunding inmobiliario que tienen una demanda constante, lo que la convierte en una inversión deseable. En segundo lugar, puede unirse un espectro más amplio de inversores porque los activos residenciales suelen tener precios más bajos que las propiedades comerciales o industriales. Finalmente, debido a la creciente demanda de propiedades de alquiler y la posibilidad de apreciación del capital en vecindarios deseables, las propiedades residenciales tienden a conllevar riesgos menores y tienden a tener una base de inversionistas más amplia.

Según el tipo de plataforma

Las plataformas de crowdfunding basadas en acciones permiten a los inversores convertirse en propietarios directos de propiedades inmobiliarias

La categoría dominante entre los tipos de plataformas en el mercado de crowdfunding inmobiliario es la plataforma de crowdfunding basada en acciones. Las plataformas de financiación colectiva basadas en acciones permiten a los inversores convertirse en propietarios directos de propiedades inmobiliarias aportando capital a cambio de acciones. Este predominio puede atribuirse al potencial de mayores rendimientos y al sentido de propiedad que proporciona a los inversores. Las plataformas de crowdfunding basadas en acciones ofrecen a los inversores oportunidades de participar en una amplia gama de proyectos inmobiliarios a los que antes sólo podían acceder inversores institucionales o personas de alto patrimonio. Además, estas plataformas suelen proporcionar información detallada sobre los proyectos y facilitar la participación de los inversores, mejorando la transparencia y mitigando los riesgos asociados con las inversiones inmobiliarias.

Basado en la región

La región más grande en el mercado de Crowdfunding inmobiliario en América del Norte, específicamente Estados Unidos

América del Norte es la región más grande del mercado, siendo Estados Unidos su principal impulsor porque tiene uno de los mercados inmobiliarios más grandes y maduros del mundo. Esto atrae a inversores tanto nacionales como internacionales que buscan diversificar sus carteras e invertir en atractivas oportunidades inmobiliarias a través del crowdfunding. Las principales causas son el marco regulatorio favorable, las mejoras técnicas y un negocio inmobiliario firmemente establecido.

Además, América del Norte ha experimentado avances significativos en tecnología, lo que facilita a los inversores participar en iniciativas de financiación colectiva inmobiliaria. Por ejemplo, Skyline AI es una plataforma de inversión inmobiliaria basada en inteligencia artificial con sede en Estados Unidos. Vincula a los inversores con posibilidades inmobiliarias según sus requisitos de rentabilidad, riesgo y liquidez. La plataforma emplea su propia marca de inteligencia artificial para detectar oportunidades, reconocer inversiones de riesgo-recompensa y detectar anomalías en el mercado. Además, los inversores ahora pueden acceder a plataformas de financiación colectiva desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias al uso generalizado de dispositivos móviles e Internet, que ha mejorado la comodidad y accesibilidad del mercado.

América del Norte tiene un mercado inmobiliario próspero y desarrollado, lo que lo convierte en una opción de inversión deseable tanto para inversores nacionales como extranjeros. Los inversores tienen una amplia gama de oportunidades para diversificar sus carteras y producir rendimientos saludables gracias a la abundancia de propiedades residenciales, comerciales e industriales. En general, América del Norte es ahora la región más grande en el sector de crowdfunding inmobiliario gracias a un entorno regulatorio favorable, mejoras tecnológicas y un mercado inmobiliario sólido. Aunque el crowdfunding inmobiliario ha crecido en otros lugares, como Europa y Asia, todavía no han alcanzado los mismos niveles de ingresos que Estados Unidos. En países como Reino Unido, Francia y Alemania, donde han operado plataformas como Property Partner y Bulkestate, el sector europeo ha experimentado éxito. Con plataformas como Lendlease, CoAssets y la Bolsa de Valores de Tokio (TSE) que brindan oportunidades de inversión inmobiliaria, naciones de Asia como China, Japón y Corea del Sur también han adoptado el crowdfunding inmobiliario.

Panorama competitivo

Numerosos actores internacionales y regionales compiten ferozmente en el mercado global. Las grandes corporaciones participan en alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones y empresas conjuntas para adquirir una ventaja en el mercado. Además, los fabricantes se concentran en la expansión de la capacidad y en la investigación y el desarrollo de nuevos productos para ofrecer a los consumidores productos que están de moda. Si bien plataformas conocidas como Realty Mogul, Fundrise y Patch of Land tienen un gran número de seguidores, continuamente ingresan al mercado nuevos competidores, que ofrecen funciones de vanguardia y se centran en mercados especializados. Los numerosos modelos de inversión, formatos de operaciones y niveles de acceso del mercado para inversores acreditados y no acreditados producen un panorama amplio y dinámico.

Los actores clave en el mercado global de Crowdfunding inmobiliario incluyen: AHP Servicing LLC (EE. UU.), Crowdestate AS (Estonia), CrowdStreet Inc. (EE. UU.), DiversyFund Inc. (EE. UU.), EstateGuru OÜ (Estonia), Fundrise LLC (EE. UU.) , Groundbreaker Technologies Inc. (EE.UU.), Groundfloor Finance Inc. (EE.UU.), RealCrowd Inc. (EE.UU.), RM Technologies LLC (EE.UU.), entre otros.

Desarrollos recientes del mercado

• 2023 de abril: CrowdStreet Advisors ha anunciado el debut de CrowdStreet REIT I (también conocido como C-REIT) con iCapital. Esto aumenta la accesibilidad del fondo, ya que anteriormente solo se podía acceder a él a través de los canales de CrowdStreet y ahora también está disponible a través de los canales de iCapital.
• Mayo 2023: Ben Miller, director ejecutivo de Fundrise, está intentando crear un fondo de crédito de 500 millones de dólares para sacar provecho de la creciente crisis del sector inmobiliario comercial de Estados Unidos.
• Junio ​​2022: Debido al aumento de la demanda de bienes raíces fraccionados por parte de inversores minoristas, Arrived Homes, una plataforma de inversión inmobiliaria con sede en Estados Unidos, intensificó sus adquisiciones. La empresa compró 59 propiedades de alquiler unifamiliares valoradas en 23 millones de dólares en 17 regiones.

Segmentación del mercado mundial de crowdfunding inmobiliario