Mercado de poliacrilamida

El tamaño del mercado mundial de poliacrilamida fue de USD 5.12 mil millones en 2023 y se calcula en USD 5.44 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado alcance USD 9.92 mil millones para 2034, y registrar un ingreso 6.2% durante el período de pronóstico (2025-2034).

Información premium:

El crecimiento de los ingresos del mercado mundial de poliacrilamida se debe principalmente a la creciente demanda de las instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. Además, la expansión de las iniciativas de exploración y recuperación de petróleo y gas y la creciente demanda de materiales de embalaje están impulsando la demanda de poliacrilamida (PAM) en la fabricación de papel.

El PAM se utiliza en diversas industrias para diversos propósitos y funcionalidades. La poliacrilamida aniónica se utiliza ampliamente en el tratamiento de agua y alcantarillado, la minería y la recuperación de minerales, los laboratorios de biotecnología, la horticultura y las industrias del papel y la pulpa. La demanda de PAM también está aumentando de manera constante debido a la necesidad de métodos de recuperación de petróleo más eficientes y a las estrictas regulaciones ambientales sobre el uso de algunas otras alternativas que se están utilizando.

La demanda alta y creciente de combustibles derivados del petróleo es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de poliacrilamida. La PAM se utiliza en la recuperación mejorada de petróleo (EOR) para mejorar la extracción de petróleo crudo de los yacimientos. La poliacrilamida parcialmente hidrolizada (HPAM) es el tipo de polímero más común utilizado para la EOR y tiene una mayor viscosidad que otros polímeros, incluso cuando se agrega en bajas concentraciones. La PAM se utiliza como inhibidor en fluidos de perforación para recubrir o encapsular formaciones y recortes, también se puede utilizar como floculante en la perforación en agua clara y se utiliza en la modificación de yacimientos.

La demanda de poliacrilamida en la industria textil también es significativamente alta. El PAM se utiliza como agente de encolado y agente de acabado para el postratamiento de tejidos, y puede formar una capa protectora flexible, antiarrugas y antimoho sobre los tejidos. Sus fuertes características de higroscopicidad reducen la tasa de rotura de los hilos durante el hilado, y pueden evitar la estática de los tejidos y actuar como retardante de llama. Además, la poliacrilamida se utiliza como auxiliar de impresión y teñido, ofreciendo una mayor adhesión a las superficies, y también se utiliza como estabilizador para blanquear polímeros no silíceos. Una de las principales aplicaciones de la poliacrilamida aniónica es la purificación de alta eficiencia de las aguas residuales de impresión y teñido de textiles. Las aguas residuales de impresión y teñido contienen un alto nivel de contaminantes resultantes del lavado de la tonalización, el cilindro de impresión y la pantalla de impresión, y la poliacrilamida desempeña un papel importante en las aguas residuales de postratamiento del enjabonado, el lavado con agua y el lavado del revestimiento de impresión. También sirve para tratar eficazmente el contenido de nitrógeno amoniaco resultante de grandes volúmenes de urea que se utilizan en los tintes reactivos. Además, las aguas residuales de pintura contienen una variedad de resinas, formaldehído, surfactantes y otros.

En el sector agrícola, la poliacrilamida cumple una función como polímero sintético para el acondicionador del suelo, mejorando su estructura y reduciendo la erosión. La poliacrilamida une las partículas del suelo, dificultando su desplazamiento por el agua, lo que estabiliza los agregados del suelo y reduce el sellado de la superficie. También puede reducir la erosión en más del 95 % en el riego por surcos, y reduce el sellado y la formación de costras en la agricultura de secano y el riego por aspersión, al tiempo que mejora la calidad del agua y la eficiencia en su uso. Además, la rentabilidad de los sistemas de riego por surcos y las aplicaciones de construcción aumenta el atractivo y la preferencia de la poliacrilamida, y se espera que estos factores sigan respaldando el crecimiento del mercado mundial de poliacrilamida durante el período de pronóstico.

La poliacrilamida contiene pequeñas cantidades de acrilamida sin reaccionar y se utiliza en la industria de los cosméticos y productos de cuidado personal para estabilizar productos y unir ingredientes, y también tiene propiedades espumantes, antiestáticas y lubricantes. La PAM es un polímero soluble en agua y está hecho de acrilamida o una combinación de acrilamida y ácido acrílico, que está presente en algunos alimentos como el azúcar y las patatas. La poliacrilamida se utiliza en aplicaciones de procesamiento y envasado de alimentos como floculante y espesante en el procesamiento de alimentos. Además, la PAM se utiliza en minería debido a su aplicabilidad en el acondicionamiento de suelos y el tratamiento de agua y aguas residuales, y también se utiliza en medicina y bioquímica para purificación y ensayos. Los geles de poliacrilamida no hidrolizados se utilizan como medio para la electroforesis de proteínas y ácidos nucleicos en laboratorios de biotecnología. Los cristales de agua superabsorbentes hechos de poliacrilamida se utilizan en adhesivos para dentaduras postizas, lentes de contacto, pañales y apósitos para heridas.

Además, el creciente interés por alternativas y materiales más ecológicos y sostenibles está impulsando el uso de poliacrilamida de origen biológico en diversas industrias de uso final. Se espera que la amplia aplicabilidad y aplicación de la poliacrilamida de origen biológico en una variedad y gama de industrias continúe respaldando el crecimiento de los ingresos del mercado mundial de poliacrilamida durante el período de pronóstico.

Principales impulsores y tendencias del mercado de poliacrilamida:

• Alta demanda de instalaciones de tratamiento de agua: La demanda de poliacrilamida está aumentando en las instalaciones de tratamiento de agua y en los municipios. Sus propiedades de floculación superiores posicionan a la poliacrilamida como un producto ampliamente utilizado en las plantas de tratamiento de aguas residuales para eliminar contaminantes, especialmente en el tratamiento de agua municipal e industrial.
• Desafíos crecientes en la industria del petróleo y el gas: El uso de PAM se está aplicando cada vez más en la industria del petróleo y el gas, en particular en las técnicas de recuperación mejorada de petróleo (EOR), que permiten mejorar las tasas de extracción de petróleo. Además, las crecientes preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y las estrictas regulaciones para reducir la contaminación del agua son factores que impulsan la adopción de la gestión del agua.
• Expansión de las actividades del sector minero: La rápida expansión del sector minero está contribuyendo significativamente a la creciente demanda de poliacrilamida. La PAM se utiliza para la separación de sólidos y líquidos en el procesamiento de minerales y es fundamental para la estabilización del suelo, y sus propiedades floculantes mejoran la calidad del agua de escorrentía y reducen los sedimentos.
• Demanda creciente de aplicaciones agrícolas: Los avances en la agricultura, en particular en el acondicionamiento del suelo y el control de la erosión, están impulsando la demanda como estabilizador del suelo. Los avances tecnológicos en la producción de poliacrilamida también han llevado a una mayor eficiencia y personalización del producto, y respaldan una adopción más amplia en diversas aplicaciones agrícolas.
• Ventajas y Beneficios: La poliacrilamida ofrece ventajas como una mayor eficiencia de los procesos, un menor impacto ambiental y menores costos operativos en industrias como la fabricación de papel, la minería y el petróleo. Los principales sectores de uso final incluyen el tratamiento de agua, el petróleo y el gas, la minería y la industria de la pulpa y el papel. El creciente uso de poliacrilamida en fluidos de fracturación hidráulica en el sector del petróleo y el gas también está contribuyendo al crecimiento del mercado.
• Sustentabilidad y Preocupaciones Ambientales: El creciente interés por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad está impulsando la demanda de poliacrilamida en aplicaciones ecológicas. Las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar el rendimiento de los productos y diversificar las aplicaciones. Las asociaciones estratégicas y las ofertas innovadoras en soluciones de polímeros, como la poliacrilamida de origen biológico, también están contribuyendo al crecimiento del mercado. A medida que un número cada vez mayor de industrias adoptan prácticas más ecológicas y se implementan regulaciones más estrictas, se espera que la demanda de prácticas de tratamiento del agua y gestión de recursos más ecológicas, seguras y eficientes respalde la demanda de poliacrilamida.

Factores limitantes del mercado de poliacrilamida

• Altos costos de producción: Las materias primas utilizadas en la producción de poliacrilamida, en particular el acrilonitrilo y otros productos petroquímicos, están sujetas a la volatilidad de los precios, lo que encarece el proceso de producción en general. Esto puede aumentar el costo para los usuarios finales, lo que limita su adopción más amplia, especialmente en mercados sensibles a los costos.
• Preocupaciones ambientales: La poliacrilamida puede utilizarse ampliamente con fines medioambientales, como el tratamiento del agua y el control de la erosión, entre otros, pero algunos de sus subproductos, incluida la acrilamida, se consideran potencialmente nocivos. Los riesgos medioambientales y para la salud plantean inquietudes y podrían dar lugar a reglamentaciones más estrictas y a un control más estricto de su uso, lo que limitaría su adopción en algunas regiones y mercados.
• Desafíos de investigación y desarrollo: La investigación y el desarrollo de alternativas más ecológicas o de base biológica a la poliacrilamida sintética es un desafío constante. Si bien la demanda de versiones más sostenibles sigue siendo constante, la investigación y el desarrollo en esta área enfrentan actualmente obstáculos técnicos y relacionados con los costos, lo que frena la innovación y retrasa la introducción de productos de próxima generación.
• Disponibilidad de alternativas: La competencia de productos alternativos en el tratamiento del agua y otros sectores podría afectar negativamente la demanda y el crecimiento del mercado. Las innovaciones en la tecnología de membranas, por ejemplo, u otros sustitutos químicos podrían reducir la dependencia de la poliacrilamida, lo que plantea una amenaza competitiva.
• Efectos nocivos en aplicaciones alimentarias: La acrilamida, la sustancia química que se utiliza para fabricar la poliacrilamida, es una sustancia química que se forma cuando ciertos alimentos se calientan a altas temperaturas en presencia de azúcares. Se encuentra en alimentos que contienen el aminoácido asparagina, como las patatas, y también se puede encontrar en el humo del tabaco y en los cosméticos. La acrilamida se ha relacionado con efectos nocivos para la salud humana y algunos estudios han descubierto un mayor riesgo de cáncer de endometrio y de ovario posmenopáusico con una mayor ingesta de acrilamida.

Oportunidades de mercado de la poliacrilamida

• Avenidas en los mercados emergentes: La expansión hacia los mercados emergentes ofrece un potencial significativo, especialmente en Asia-Pacífico y África, donde la inversión en infraestructura de tratamiento de agua es elevada debido a las rápidas tendencias de industrialización y urbanización. Las empresas que establezcan una presencia local y formen alianzas con los gobiernos y las industrias regionales pueden aprovechar la creciente demanda de poliacrilamida en estos mercados. Esto también permite la penetración en el mercado y, al mismo tiempo, mitiga el alto costo de las importaciones, que puede ser una barrera en las economías en desarrollo.
• Inversión en I+D: Invertir en investigación y desarrollo para producir poliacrilamida de origen biológico o ecológica representa una oportunidad lucrativa. Las crecientes preocupaciones ambientales y las regulaciones más estrictas en torno a los polímeros sintéticos respaldan la tendencia hacia el desarrollo de alternativas sostenibles y agregan una ventaja competitiva a las empresas. Las empresas pueden crear flujos de ingresos adicionales al introducir estos productos innovadores en todas las industrias, incluidas la agricultura, el tratamiento del agua y la recuperación de petróleo.
• Fusiones y adquisiciones y JVs: Las fusiones y adquisiciones estratégicas y las empresas conjuntas con empresas complementarias pueden acelerar la expansión de la participación en los ingresos. Por ejemplo, la colaboración con empresas especializadas en la gestión de aguas residuales o en tecnologías de recuperación mejorada de petróleo puede ampliar las áreas de aplicación y aumentar el alcance de los productos. Estas asociaciones también permiten a las empresas diversificar sus carteras, acceder a nuevas bases de clientes y aumentar la eficiencia operativa.

Segmentación del mercado de poliacrilamida:

Por tipo:

• Catiónico
• Aniónicos
• No iónico

Por formulario:

• Polvos
• Líquido
• Emulsión/Dispersiones

Por solicitud:

• Recuperación mejorada de petróleo
• Floculantes para tratamiento de agua
• Acondicionador de suelo
• Aglutinantes y estabilizadores en cosmética
• Bandas de Procesamiento de Alimentos
• Otros

Por industria de usuarios finales:

• Tratamiento de agua
• Petróleo y Gas
• Pulpa y papel
• Minería
• Textiles
• Comida
• Agricultura
• Construcción
• Cosméticos
• Productos domésticos
• Otros

Información sobre segmentos:

Por tipo:

Se espera que el segmento aniónico entre los segmentos de tipo represente la mayor participación en los ingresos en el mercado global de poliacrilamida durante el período de pronóstico. La poliacrilamida aniónica se usa ampliamente en aplicaciones de tratamiento de agua, que es uno de los sectores de uso final más grandes para este producto. La poliacrilamida aniónica sirve como un floculante eficaz, particularmente en el tratamiento de aguas residuales y efluentes industriales, lo que la convierte en un componente crucial para las instalaciones de tratamiento de agua municipales e industriales. Además, la poliacrilamida aniónica se usa ampliamente en la industria minera para la separación sólido-líquido, y la creciente demanda de agua y minerales y menas en todo el mundo es un factor clave que se espera que continúe contribuyendo al crecimiento de este segmento.

Por formulario:

Entre los segmentos de formas, se espera que el segmento en polvo continúe representando la mayor participación en los ingresos. La poliacrilamida en polvo está altamente concentrada y tiene una vida útil más larga en comparación con sus contrapartes líquidas y en emulsión, lo que la convierte en la opción preferida para aplicaciones industriales a gran escala. La facilidad de manipulación y transporte en forma de polvo mejora aún más su atractivo, particularmente en sectores como el tratamiento de agua, la minería y el petróleo y el gas. Además, su versatilidad en diferentes concentraciones permite que se utilice en varios procesos, lo que mejora su adopción en múltiples industrias.

Por solicitud:

Se espera que el segmento de floculantes para el tratamiento del agua, entre los segmentos de aplicación, domine a los demás en términos de participación en los ingresos. El tratamiento del agua es una industria crítica a nivel mundial debido al aumento de la población, la industrialización, la urbanización y la escasez de agua. La eficacia de la poliacrilamida para agregar partículas y mejorar la calidad del agua la hace indispensable para el tratamiento de aguas residuales, agua potable y efluentes industriales. Además, el creciente énfasis en la reutilización y el reciclaje del agua y las estrictas regulaciones ambientales están impulsando la adopción de la poliacrilamida en el tratamiento del agua, especialmente en países como China e India, que están invirtiendo significativamente en infraestructura hídrica.

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Por industria de usuarios finales:

Entre los segmentos de la industria de usuarios finales, se espera que el segmento de tratamiento de agua represente la mayor participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Factores como las crecientes preocupaciones sobre la contaminación del agua y los recursos limitados de agua dulce están impulsando una demanda constante de soluciones de tratamiento de agua eficientes. La poliacrilamida desempeña un papel crucial en los procesos de floculación y sedimentación, que son vitales tanto en las instalaciones de tratamiento de agua municipales como en la gestión de aguas residuales industriales. Además, las estrictas regulaciones ambientales impuestas por los gobiernos para frenar la contaminación del agua, en particular en las regiones que enfrentan escasez de agua, están impulsando aún más el uso de poliacrilamida. A medida que las industrias y los municipios priorizan la gestión sostenible del agua, se espera que la demanda de poliacrilamida de la industria de tratamiento de agua continúe aumentando y respalde el crecimiento de este segmento.

Regiones y países

América del norte

• United States
• Canadá
• México

Europa

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• El resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India

Resto de Asia y el Pacífico

• América Latina
• Brasil
• Argentina

Resto de latinoamerica

• Oriente Medio y África
• ARABIA SAUDITA
• Sudáfrica
• Emiratos Árabes Unidos
• Israel
• Resto de MEA

Panorama regional del mercado de poliacrilamida:

Entre los mercados regionales, se espera que el mercado de poliacrilamida de Asia Pacífico registre la tasa de crecimiento de ingresos más rápida. Se estima que en 2024, Asia Pacífico habrá consumido 2.21 millones de toneladas, de las cuales más del 30 % se utilizará en las industrias de extracción de petróleo y minerales. Los factores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen la rápida industrialización, la urbanización y las estrictas regulaciones ambientales en países como China e India. Se espera que el dominio de China en esta industria, impulsado por la sólida demanda de tratamiento de agua y la sólida expansión de sus industrias de petróleo y gas, minería y textiles, y el aumento de las inversiones en infraestructura de tratamiento de aguas residuales y agricultura en India, sigan respaldando el crecimiento de los ingresos del mercado en la región.

Se espera que el mercado de poliacrilamida de América del Norte represente más del 39 % de la participación en los ingresos del mercado global en 2024. Estados Unidos lidera en términos de contribución a la participación en los ingresos, respaldado principalmente por el aumento del uso de poliacrilamida en la recuperación mejorada de petróleo (EOR) en el sector del petróleo y el gas. Las estrictas regulaciones ambientales sobre el tratamiento de aguas residuales y la reutilización del agua respaldan aún más la demanda de poliacrilamida. En el mercado de poliacrilamida de Europa, Alemania y Francia representan un volumen de demanda significativo debido a los sólidos marcos de tratamiento de agua y la demanda en las industrias del papel y la pulpa.

En América Latina, Brasil lidera los mercados a nivel de país en términos de participación en los ingresos y volumen de consumo, impulsado por el crecimiento del sector agrícola y la creciente demanda de tratamiento de agua en los centros urbanos y las industrias.

Mercado de poliacrilamida Panorama competitivo:

Lista de empresas:

• SNF
• BASF SE
• Solis LLC
• Productos químicos especiales Sterling
• Beijing Hengju Chemical Group Co., Ltd.
• Productos químicos finos de Anhui Jucheng
• Solvay
• Kemira
• Compañía de polímeros Xitao
• China National Petroleum Corporation
• The Dow Chemical Company
• Compañía Petrochina limitada
• Industrias Rosa Negra Ltda.
• Compañía Petroquímica ZL, Ltd.
• ashland inc.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo en el mercado global de poliacrilamida está marcado por la presencia de una serie de grandes empresas multinacionales, junto con actores regionales que compiten por la participación de mercado. Empresas líderes como BASF SE, Kemira Oyj, SNF Group y Solvay SA dominan el mercado debido a sus amplias carteras de productos, presencia global y sólidas redes de distribución.

Algunas estrategias clave son la inversión en investigación y desarrollo de productos de poliacrilamida más eficientes, sostenibles y de base biológica. Con las crecientes preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias, las empresas se están centrando en crear alternativas ecológicas a los polímeros sintéticos, lo que ayuda a atraer a clientes conscientes del medio ambiente y cumplir con las regulaciones cada vez más estrictas. Además, las empresas que buscan expandir su alcance geográfico y diversificar la oferta de productos adoptan fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas. Las colaboraciones con proveedores locales de tratamiento de agua y servicios de petróleo y gas permiten a las empresas globales penetrar en los mercados emergentes de manera más efectiva, y este es un enfoque que algunas de las principales empresas han implementado.

Además, las empresas están adoptando estrategias de optimización de costos mejorando la eficiencia de la producción y reduciendo la dependencia de las materias primas. Esto incluye aumentar la capacidad de producción y optimizar las cadenas de suministro para satisfacer la creciente demanda de sectores clave como el tratamiento de agua, el petróleo y el gas y la minería.

Desarrollos recientes

• 5 de agosto de 2024: SNF realizó importantes movimientos estratégicos con la firma de acuerdos para adquirir PfP Industries y Ace Fluid Solutions. Las fechas de finalización aún no se han anunciado, pero estas adquisiciones estratégicas refuerzan el compromiso de SNF de ofrecer las mejores soluciones de su clase y destacan la dedicación a generar valor a largo plazo para los clientes de petróleo y gas upstream. SNF es un grupo químico especializado con sede en Andrezieux, Francia, cuyos productos contribuyen al tratamiento, reciclaje, conservación del agua, ahorro de energía y reducción de la huella de carbono. Si bien PfP Industries es líder mundial en tecnologías y aplicaciones de reductores de fricción de lodos y "secado sobre la marcha", Ace Fluid Solutions tiene experiencia en la gestión de fluidos. A través de este movimiento, SNF puede ofrecer en cada cuenca una variedad diversa de reductores de fricción en forma de emulsión, lodo o seco, que se pueden vincular a la química adicional del fluido de fractura, como surfactantes, agentes de control de incrustaciones, guar, reticulantes y otros productos y servicios de tratamiento de agua para respaldar una oferta completa.
• 17 de julio de 2024: Solenis anunció que firmó un acuerdo para adquirir el negocio de floculantes para aplicaciones mineras de BASF, y ambas partes acordaron retener los detalles financieros de la transacción. La cartera de productos de BASF incluye floculantes y otros productos utilizados para la separación de sólidos y líquidos y el manejo de materiales en aplicaciones mineras bajo las marcas comerciales Magnafloc, Rheomax, Alclar, Alcotac, Jetwet, Aerowet y Alcotech. Solenis es propiedad de Platinum Equity, que es un productor líder mundial de productos químicos especiales enfocado en brindar soluciones sustentables para industrias con uso intensivo de agua, incluidos los mercados de pulpa y papel, institucional, industrial, alimentos y bebidas, y agua para piscinas y spas. La cartera de productos de la empresa incluye una amplia gama de productos químicos para el tratamiento del agua, coadyuvantes de proceso, aditivos funcionales, limpiadores, desinfectantes y sistemas de monitoreo, control y suministro de última generación.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Cuál es el tamaño del mercado global de poliacrilamida en 2024 y cuál es la proyección para 2034?

A: El tamaño del mercado mundial de poliacrilamida se calculó en USD 5.44 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 9.92 mil millones en 2034.

¿Qué mercado regional representó la mayor participación en los ingresos en 2023 y cuál es la tendencia esperada durante el período de pronóstico?

R: Se espera que el mercado de poliacrilamida de Asia Pacífico lidere en términos de participación en los ingresos y tasa de crecimiento de los ingresos durante el período de pronóstico.

P: ¿Cuáles son las principales empresas incluidas en el informe del mercado global de poliacrilamida?

R: Las principales empresas incluidas en el informe de mercado son SNF, BASF SE, Solenis LLC, Sterling Specialty Chemicals, Beijing Hengju Chemical Group Co., Ltd., Anhui Jucheng Fine Chemicals, Solvay, Kemira, Xitao Polymer Co., China National Petroleum Corporation, The Dow Chemical Company, PetroChina Company Limited, Black Rose Industries Ltd, ZL Petrochemical Co., Ltd, Ashland Inc.

P: ¿Cuál es la CAGR de ingresos proyectada del mercado global de poliacrilamida durante el período de pronóstico?

R: Se espera que el mercado mundial de poliacrilamida registre una CAGR del 6.2 % entre 2025 y 2034.

P: ¿Cuáles son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado de poliacrilamida?

R: Algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado incluyen la creciente demanda de blanqueadores y agentes y productos de limpieza de las instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales, aplicaciones de atención médica, procesamiento de alimentos, agricultura, textiles, productos farmacéuticos, productos químicos, lavandería y limpieza, y varios otros.