Mercado del automóvil de la India

La india Mercado del automóvil de la India está valorado en USD 119.1 mil millones en 2023 y se prevé que alcance un valor de USD 227.1 mil millones para 2032 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 7.43% entre 2024 y 2032.

Aspectos destacados clave del mercado del automóvil de la India

• El sector del automóvil es crucial para la economía de la India y contribuye con un tercio del PIB manufacturero.
• Las tendencias de urbanización, las crecientes poblaciones de clase media y un cambio hacia soluciones de movilidad sostenible contribuyen a la expansión del mercado.
• El gobierno está incentivando la compra de vehículos eléctricos y mejorando la infraestructura de carga. La Fase II del Plan FAME India otorgó 696.8 millones de dólares en subsidios para más de 1.3 millones de vehículos eléctricos hasta enero de 2024.

Iniciativas gubernamentales del mercado del automóvil de la India:

• Esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI):

El gobierno indio introdujo un plan PLI para los sectores del automóvil y sus componentes con una asignación de 3.5 millones de dólares. Este esquema ofrece incentivos financieros de hasta el 18% para impulsar la fabricación nacional de productos de tecnología automotriz avanzada, con vigencia a partir del 1 de abril de 2022, por cinco años. Recientemente, el plan se amplió un año y ahora abarca desde el año fiscal 2023-24 hasta el año fiscal 2032-29. Se aprobaron un total de 85 de 115 solicitudes, lo que atrajo inversiones propuestas de 67,690 millones de rupias, superando el objetivo de 42,500 millones de rupias.

• Iniciativas de vehículos eléctricos (EV):

El gobierno está incentivando la compra de vehículos eléctricos y mejorando la infraestructura de carga. La Fase II del Plan FAME India otorgó 696.8 millones de dólares en subsidios para más de 1.3 millones de vehículos eléctricos hasta enero de 2024. Además, se asignaron 97.77 millones de dólares para estaciones públicas de carga rápida, con 7,432 estaciones aprobadas. El mandato de FAME se extendió hasta marzo de 2024.

• Inversiones nacionales e internacionales:

El esquema PLI ha atraído importantes inversiones extranjeras de países como Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y más. El gobierno indio apoya el 100% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector del automóvil por vía automática.

• Biocombustibles y Tecnología Limpia:

La Política Nacional de Biocombustibles se modificó para avanzar el objetivo de mezcla de 20% de etanol en gasolina y 5% de biodiesel en diésel para 2025-26. El gobierno también lanzó iniciativas para producir y exportar vehículos de tecnología limpia con incentivos por valor de 3.5 millones de dólares hasta 2026.

• Infraestructura y Seguridad:

En 2022, el gobierno propuso una política de intercambio de baterías y planeó ampliar las carreteras nacionales en 25,000 km en el marco del Plan Gati Shakti. También se introdujo Bharat NCAP, el programa de evaluación de la seguridad de los vehículos de la India, para mejorar los estándares de seguridad.

• Semiconductores y Tecnologías Avanzadas:

Gujarat anunció una política de semiconductores para establecer Dholera Semicon City. Se agregaron más de 100 tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de combustible alternativo y electrónica de seguridad, bajo el esquema PLI para fomentar la innovación y la inversión en tecnología automotriz.

Tendencias clave

1. Creciente popularidad de los vehículos de dos ruedas: La industria india de vehículos de dos ruedas está en auge debido a su eficiencia de combustible, asequibilidad e idoneidad para circular por carreteras congestionadas y espacios de estacionamiento limitados. La creciente clase media, una población predominantemente joven y la alta demanda en las zonas rurales, que representan el 55% de las ventas totales, impulsan este crecimiento. Las ventas han experimentado un aumento significativo, de 13.57 millones de unidades en el año fiscal 2023-22 a 15.86 millones de unidades en el año fiscal 2022-23, según SIAM.
2. Aumento en la adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas: La demanda de vehículos eléctricos de dos ruedas está aumentando, y las ventas han aumentado de 53,258 unidades en abril de 2022 a 86,194 unidades en marzo de 2023. Iniciativas gubernamentales como NEMMP y FAME, junto con una política de intercambio de baterías, han reforzado la adopción de vehículos eléctricos. India se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono, con el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 30% de las nuevas ventas para 2030. En marzo de 2023, hay 6,586 estaciones de carga públicas, lo que respalda este rápido crecimiento.
3. Introducción de modelos avanzados de vehículos de dos ruedas: La alta demanda de vehículos de dos ruedas ha llevado a las empresas a centrarse en el lanzamiento de nuevos modelos con funciones avanzadas y mejor eficiencia de combustible. Los desarrollos notables incluyen el plan de Ducati para introducir ocho nuevos modelos de motocicletas y la producción comercial de motocicletas de combustible flexible de Hero MotoCorp. También está creciendo la tendencia a viajar en vehículos de dos ruedas, y las empresas colaboran con clubes para promover los viajes.
4. Creciente popularidad de los servicios de viajes compartidos y los vehículos eléctricos: Los servicios de movilidad compartida están ganando terreno debido a la urbanización y la demanda de transporte rentable. La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, y cada vez más consumidores prefieren los servicios compartidos a la propiedad de vehículos personales. Además, hay un cambio significativo hacia los vehículos eléctricos impulsado por preocupaciones ambientales, incentivos gubernamentales y avances en la tecnología de vehículos eléctricos asequibles. Las empresas automotrices están respondiendo lanzando modelos eléctricos e invirtiendo en infraestructura de vehículos eléctricos para capitalizar esta tendencia.

Dinámica del mercado de automóviles de la India:

El mercado automotriz indio está experimentando un aumento en la adopción de tecnología conectada, integrando vehículos con conectividad a Internet. Varios factores contribuyen al crecimiento del mercado automotriz indio, incluida la urbanización, una floreciente población de clase media y un enfoque en soluciones de movilidad sostenible. Este énfasis ha impulsado a los fabricantes de automóviles locales a innovar en la producción de vehículos eléctricos e híbridos, atrayendo importantes inversiones de actores internacionales. A pesar de los desafíos regulatorios y de infraestructura, estos avances han ampliado el alcance del mercado, posicionando a la India como un actor fundamental en el panorama automotriz global.

Iniciativas gubernamentales como "Make in India" y los incentivos para la producción de vehículos eléctricos refuerzan la fabricación nacional de automóviles. Además, la rápida urbanización y el aumento de los ingresos disponibles impulsan la demanda de vehículos personales. Sin embargo, los estrictos estándares de emisiones plantean desafíos para los fabricantes de automóviles, lo que requiere una alineación con las tendencias globales hacia los automóviles eléctricos. Las incertidumbres económicas, incluidas las fluctuaciones de las condiciones económicas y el comportamiento del consumidor, impactan aún más la dinámica del mercado, destacando la necesidad de adaptabilidad y resiliencia en el sector automotriz indio.

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Descripción general de las exportaciones del mercado de automóviles de la India:

El sector del automóvil es crucial para la economía de la India y contribuye con un tercio del PIB manufacturero. La ventaja competitiva de la India reside en su fuerza laboral de ingeniería calificada y su fabricación rentable, que atraen a fabricantes globales como Maruti Suzuki y Hyundai, que lideran las exportaciones de automóviles de pasajeros. En el año fiscal 22, India exportó el 24% de su producción total de vehículos, incluidos vehículos de dos y tres ruedas, vehículos comerciales y turismos. Los mercados de exportación clave incluyen Estados Unidos, Sudáfrica y México.

Iniciativas gubernamentales como Make in India y una infraestructura sólida han impulsado las exportaciones. Estados Unidos es un destino de exportación importante, que representó casi 3 mil millones de dólares en el año fiscal 22, seguido de México y Sudáfrica. Los vehículos de dos ruedas son el segmento de exportación más grande, con mercados importantes en Nigeria, Nepal y Colombia. India aspira a convertirse en el mayor mercado de vehículos eléctricos para 2030, con importantes oportunidades de inversión. Se espera que las recientes políticas e incentivos gubernamentales refuercen la posición de la India como líder mundial en el mercado del automóvil de la India.

Mercado del automóvil de la India – Panorama competitivo:

El mercado del automóvil de la India está dominado por unos pocos actores clave. En turismos, Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai, Mahindra & Mahindra y Honda lideran el mercado. El segmento de vehículos de dos ruedas está controlado por Hero MotoCorp, Honda Motorcycle & Scooter India, TVS Motor, Bajaj Auto y Royal Enfield. Tanto las empresas nacionales como las internacionales compiten por el dominio: marcas establecidas amplían sus ofertas y empresas extranjeras como Hyundai y Toyota aumentan su participación de mercado a través de colaboraciones e inversiones. Los fabricantes de vehículos eléctricos, como Mahindra Electric y Tata Motors, se centran en la movilidad ecológica, mientras que empresas como Ola Electric y Ather Energy innovan con scooters eléctricos, intensificando la competencia a través de la eficiencia de costos, la innovación y la sostenibilidad.

• En enero de 2024, BMW logró avances significativos, vendiendo 1,340 coches de lujo, el mayor de esa categoría y que representa una cuota de mercado del 0.34%. Del mismo modo, Mercedes-Benz también obtuvo buenos resultados, vendiendo 1,333 vehículos en el mismo período.
• En enero de 2024, Hyundai Motor India Limited dio a conocer sus ambiciosos planes de inversión de 743.8 millones de dólares (6,180 millones de rupias) en Tamil Nadu. Esto incluye una cantidad significativa de 21.7 millones de dólares (180 millones de rupias) para un Centro de Innovación dedicado para Hydrogen Valley en asociación con IIT Madras, lo que señala un futuro prometedor para la industria automotriz en el estado.
• En enero de 2024, Hyundai Motor India Ltd. completó la adquisición y transferencia de activos específicos de la planta Talegaon de General Motors India en Maharashtra y firmó un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Maharashtra, comprometiendo una inversión de 722 millones de dólares.
• En enero de 2024, Mahindra & Mahindra Ltd. y el Fondo India-Japón ("IJF"), administrado por el National Investment and Infrastructure Fund Limited ("NIIF"), firmaron un acuerdo vinculante en el que el IJF se comprometía a invertir 48.1 millones de dólares. (400 millones de rupias) en Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML).
• En enero de 2024, en la Vibrant Gujarat Global Summit, Maruti Suzuki anunció sus planes de inversión en Gujarat, incluida una nueva planta Greenfield y una cuarta línea en SMG.
• En febrero de 2024, TVS Mobility, una división de TVS Group, estableció una asociación de colaboración con Mitsubishi Corporation, un destacado conglomerado japonés. Mitsubishi invirtió INR 300 crore (USD 40 millones) en TVS Vehicles Mobility Solutions (TVS VMS), una subsidiaria recientemente establecida, adquiriendo una participación del 32% en la empresa.
• En noviembre de 2024, Toyota Motor Corporation anunció la ampliación de su tercera planta de fabricación de automóviles en Bidadi, Karnataka, India, con una inversión de aproximadamente INR 3,300 crore (USD 396 millones). Esto aumentaría su capacidad de producción en 100,000 unidades por año.

La Mercado del automóvil de la India se puede clasificar como tipo de vehículo, tipo de combustible y aplicación