Mercado de equipos de diálisis

El tamaño del mercado mundial de equipos de diálisis fue de USD 19.70 mil millones en 2023 y se calcula en USD 20.94 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado alcance USD 36.29 mil millones para 2034, y registrar un ingreso 6.3% durante el período de pronóstico (2025-2034).

Información premium:

El crecimiento de los ingresos del mercado mundial de equipos de diálisis ha aumentado sustancialmente durante la última década, con una creciente prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC), enfermedad renal terminal (ESRD), nefropatía relacionada con la diabetes, trastornos renales inducidos por hipertensión, envejecimiento rápido de la población mundial y creciente prevalencia de enfermedades y afecciones crónicas relacionadas con la edad.

Más de 850 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedad renal crónica y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades renales han pasado de ser la decimonovena causa de muerte a la novena, con un aumento del 95% en el número de muertes entre 2000 y 2024. Además, el número de personas con enfermedad renal es el doble que el de las personas con diabetes y 20 veces mayor que el de las personas con cáncer o SIDA/VIH. Además, la ERC es más común en mujeres, personas mayores y minorías raciales, y también es más frecuente en personas con diabetes o hipertensión. Según datos de 2023, Taiwán, Japón, México, Estados Unidos (EE. UU.) y Bélgica tienen las tasas de prevalencia más altas de insuficiencia renal. Solo en EE. UU., uno de cada siete adultos, o 37 millones de personas, han sido diagnosticados con la afección, entre las cuales se estima que alrededor de 700,000 XNUMX personas padecen enfermedad renal terminal (ESKD).

A medida que aumentan las tasas de prevalencia de enfermedades y afecciones renales, aumenta simultáneamente la demanda de equipos de diálisis y la necesidad de tratamiento. La diálisis es fundamental para las personas con insuficiencia renal, y estos dispositivos y equipos filtran los desechos, el exceso de líquido y las toxinas del torrente sanguíneo, sin los cuales los resultados siempre son fatales con el tiempo. Los sistemas y máquinas de hemodiálisis y diálisis peritoneal siguen registrando una demanda significativamente alta, junto con tasas de prevalencia en aumento y pacientes cada vez más jóvenes que informan afecciones como lesión renal aguda (LRA) e insuficiencia renal. Entre un grupo considerable de pacientes con enfermedad renal que requieren diálisis, los factores contribuyentes informados incluyen diabetes, hipertensión y glomerulonefritis.

Demanda de hemodiálisis en centro, Terapia de hemodiálisis domiciliaria (HHD), y la diálisis peritoneal sigue en aumento, con una demanda de equipos de diálisis domiciliarios y amigables para el paciente que rápidamente gana preferencia debido a la conveniencia y autonomía en los tratamientos. Los avances tecnológicos y las innovaciones en equipos y sistemas han dado como resultado la introducción de dispositivos de diálisis nuevos y más eficientes, inteligentes y avanzados. Los avances en dispositivos y máquinas de diálisis portátiles y ponibles han impulsado cambios importantes y han ganado terreno, mientras que los sistemas automatizados que reducen la necesidad de supervisión clínica y la aparición de membranas de diálisis biocompatibles que mejoran la comodidad del paciente están ganando terreno de manera constante en el mercado de equipos de diálisis.

Otros factores impulsores incluyen políticas y coberturas flexibles de reembolso de atención médica, una tendencia creciente hacia la atención médica preventiva, entidades gubernamentales y no gubernamentales que impulsan iniciativas centradas en la prevención y detección temprana de enfermedades renales, enfatizando el papel fundamental del acceso a terapias y diagnósticos fáciles, permitiendo el acceso a atención médica y especialistas, y empresas que desarrollan y buscan aprobación para una amplia gama de equipos y desarrollan opciones más rentables.

Principales impulsores y tendencias del mercado de equipos de diálisis:

• Alta prevalencia de ERC y ESRD: La prevalencia de enfermedades renales crónicas (ERC) y enfermedades renales terminales (ERT) continúa aumentando e impulsa la necesidad de tratamiento y atención para los pacientes. Otro factor que contribuye al aumento de la prevalencia es la prevalencia de diabetes e hipertensión, que, entre otras, son las principales causas de insuficiencia renal. El rápido envejecimiento de la población mundial también está impulsando la demanda de atención renal y tratamientos de diálisis y, a su vez, respalda el crecimiento de los ingresos del mercado de equipos de diálisis.
• I+D, avances tecnológicos e innovaciones: Los fabricantes y las organizaciones de investigación se están centrando en la tecnología para ayudar al desarrollo de equipos y dispositivos de diálisis más eficientes y seguros. Esta tendencia continúa y se está prestando especial atención a la funcionalidad y la accesibilidad de los equipos de diálisis. Las empresas también se dedican al desarrollo de máquinas de diálisis más fáciles de usar y portátiles, dispositivos portátiles y soluciones de diálisis domiciliarias para satisfacer las necesidades de comodidad, movilidad y facilidad de uso de los pacientes, y también se centran en mejorar el cumplimiento y los enfoques y características de los equipos para reducir la presión sobre las instalaciones sanitarias. Los sistemas de diálisis automatizados y las membranas de diálisis biocompatibles siguen ganando terreno en todo el sector sanitario y están ayudando a mejorar los resultados de los pacientes, reducir la intervención manual y ofrecer tratamientos más seguros y eficientes.
• Iniciativas gubernamentales de apoyo: Las iniciativas gubernamentales de apoyo y las políticas de reembolso también están respaldando el crecimiento del mercado de equipos de diálisis. Estas iniciativas están permitiendo un acceso más fácil a los tratamientos de diálisis, y esto es relevante especialmente en algunas economías en desarrollo. La inversión y el apoyo gubernamental a las iniciativas y programas para promover y alentar la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades crónicas y afecciones de salud también están sirviendo para impulsar la expansión de la infraestructura de atención médica y la modernización de las instalaciones y la oferta. Esto también está respaldando la demanda de nuevos equipos y sistemas, incluidos equipos y sistemas para tratar a pacientes con ECV y ESRD, entre otras afecciones y enfermedades.
• Uso de diálisis para retrasar la progresión de la enfermedad renal: La creciente conciencia sobre los beneficios del diagnóstico temprano y el uso de la diálisis y el tratamiento para frenar, controlar y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, al tiempo que se mejora la calidad de vida, es una tendencia que está ganando terreno en el sector de la atención sanitaria. La tendencia hacia la diálisis en el hogar, la creciente preferencia de los pacientes por dispositivos portátiles y ponibles y los continuos avances en biotecnología están impulsando aún más la adopción de equipos de diálisis en diversas aplicaciones de uso final.

Factores limitantes del mercado de equipos de diálisis

• Altos costos de los equipos y desafíos de asequibilidad: Los costos de tratamiento en centros de salud y el uso de equipos de diálisis pueden ser extremadamente altos, especialmente para pacientes en algunas economías emergentes y en desarrollo, y para aquellos que no cuentan con un seguro o cobertura médica adecuada. Los factores de costo y asequibilidad pueden influir en la decisión de comprar o actualizar el equipo existente en los centros de salud y hospitales en tales situaciones. El costo es un factor importante en los centros y organizaciones de salud, y el precio de compra inicial de las máquinas de diálisis avanzadas, así como el mantenimiento y los consumibles, incluidos los filtros y los líquidos de diálisis, pueden representar una carga financiera significativamente importante. Esto se ve magnificado aún más por el bajo número de pacientes con capacidad para pagar los tratamientos en dichos hospitales, así como por el reducido grupo de pacientes que no compensa ni permite el retorno de la inversión (ROI) para dichos equipos.
• Desafíos de investigación y desarrollo: La innovación es crucial y la investigación y el desarrollo en tecnología de diálisis son costosos y requieren mucho tiempo. El desarrollo de máquinas nuevas y más eficientes con características de seguridad mejoradas requiere una inversión sustancial, y los procesos de aprobación regulatoria pueden retrasar aún más el lanzamiento de productos. Estos desafíos pueden ralentizar el ritmo de los avances tecnológicos y pueden tener un impacto negativo en los inversores y en el interés por los nuevos equipos.
• Inconvenientes y desventajas de uso: La diálisis, especialmente la hemodiálisis, es un proceso que requiere mucho tiempo y, a menudo, resulta incómodo. Los pacientes deben someterse a sesiones frecuentes y prolongadas, normalmente tres veces por semana, lo que altera su vida diaria. Este inconveniente puede dar lugar a tasas de cumplimiento inferiores y a una menor adopción de los tratamientos de diálisis.
• Disponibilidad de tratamientos alternativos: A medida que los trasplantes de riñón y la medicina regenerativa mejoran, algunos pacientes optan por los trasplantes en lugar de la diálisis a largo plazo. Los riñones artificiales y los avances en la terapia con células madre se consideran posibles alternativas futuras a la diálisis, que pueden reducir potencialmente la demanda.

Oportunidades de mercado para equipos de diálisis

• Expansión Geográfica: Las empresas líderes pueden aprovechar las oportunidades emergentes y crear flujos de ingresos adicionales expandiéndose a mercados emergentes. La demanda de equipos de diálisis continúa aumentando de manera constante, y esto es consistente con las crecientes tasas de prevalencia de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, la disponibilidad de equipos más recientes y avanzados no está disponible en varias economías y mercados en desarrollo, y esto presenta importantes vías para el crecimiento. La creación de redes de distribución, la asociación con proveedores de atención médica locales y la promoción de políticas gubernamentales que respalden la atención renal, mientras se expande a esos mercados sin explotar, puede ampliar los flujos de ingresos y, al mismo tiempo, abordar necesidades de atención médica no satisfechas.
• Inversión en I+D para mejorar los equipos: La inversión en investigación y desarrollo de tecnologías de diálisis nuevas y mejoradas puede generar una diferenciación de productos y una mayor participación en el mercado. Los fabricantes pueden centrarse en el desarrollo de dispositivos de última generación, como máquinas de diálisis portátiles y ponibles, que ofrezcan a los pacientes opciones de tratamiento más cómodas y domiciliarias. La colaboración con profesionales médicos y organismos reguladores para impulsar la innovación y cumplir con estándares de seguridad cada vez más estrictos puede acelerar los procesos de desarrollo y aprobación de productos, lo que permitirá una entrada más rápida al mercado.
• Fusiones y adquisiciones: La realización de fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas puede resultar beneficiosa y abrir vías para la consolidación y expansión del mercado. La adquisición de empresas más pequeñas o la celebración de alianzas con empresas de dispositivos médicos y fabricantes de equipos de diálisis pueden abrir el acceso a nuevas tecnologías, ampliar las carteras de productos y fortalecer la presencia en el mercado.

Segmentación del mercado de equipos de diálisis:

Por producto:

• Equipo de hemodiálisis
• Equipo peritoneal
• Equipo de terapia de reemplazo renal continuo (TRRC)
• Accesorios para diálisis

Por modalidad:

• Diálisis en el centro
• Diálisis en el hogar

Por solicitud:

• Tratamiento de la lesión renal aguda (IRA)
• Tratamiento de la enfermedad renal terminal (ERT)
• Tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC)

Por usuario final:

• Hospitales
• Clínicas
• Laboratorios de investigación
• Configuración de atención médica en el hogar
• Centros de diálisis

Información sobre segmentos:

Por producto:

Se espera que el segmento de equipos de hemodiálisis represente una participación de ingresos relativamente mayor en comparación con el segmento de equipos de diálisis peritoneal durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a que la hemodiálisis se usa más común y ampliamente para pacientes con enfermedades renales crónicas y enfermedad renal terminal, ya que el tratamiento se puede realizar en un entorno clínico bajo supervisión médica. Este también es el tratamiento estándar para el manejo de la insuficiencia renal avanzada, y también la demanda de este equipo es relativamente alta en hospitales y centros de diálisis. Además, el equipo de hemodiálisis ha experimentado avances significativos, incluido el desarrollo y la introducción de dispositivos de uso doméstico. La innovación y la conveniencia que ofrecen estos sistemas se suman al atractivo debido a la flexibilidad, la menor necesidad de visitar las clínicas y estos sistemas han estado ganando aceptación entre un número cada vez mayor de pacientes. La automatización es otro factor clave, y los equipos y sistemas automatizados ofrecen una eficiencia mejorada y una mayor seguridad para el paciente. Las políticas gubernamentales favorables y el reembolso de los tratamientos de hemodiálisis, especialmente en las regiones desarrolladas, posicionan estos sistemas como más accesibles para los pacientes, atrayendo así a una base de consumidores más amplia. Además, se espera que el creciente grupo de pacientes para tratamiento debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas e insuficiencia renal terminal continúe respaldando el crecimiento de los ingresos del segmento de equipos de hemodiálisis.

Por modalidad:

Entre los segmentos de modalidad en el mercado global de equipos de diálisis, se espera que el segmento de diálisis en el centro represente la mayor participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la capacidad de diálisis en el centro para atender a pacientes con necesidades más complejas y también para aquellos en la etapa inicial o que comienzan el tratamiento de diálisis, en los que se puede brindar un seguimiento cercano y apoyo profesional. Además, las instalaciones en el centro pueden manejar un mayor volumen de pacientes y la demanda de equipos de diálisis es constante en dichas instalaciones. Además, la prestación de atención integral, incluido el acceso a profesionales de la salud capacitados, atención médica inmediata y un entorno controlado para los tratamientos, hace que la diálisis en el centro sea muy atractiva.

Por solicitud:

Entre los segmentos de aplicación en el mercado global de equipos de diálisis, se espera que el segmento de manejo de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) represente la mayor participación en los ingresos durante el período de pronóstico. La alta prevalencia de ESRD está impulsada por la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica y este es un catalizador clave para el aumento de la demanda de tratamientos y equipos de diálisis. La diálisis es crucial para controlar la ESRD y mejorar la calidad de vida del paciente, y también se considera una opción de tratamiento que salva vidas para los pacientes cuyos riñones ya no pueden filtrar los desechos de la sangre de manera efectiva. Las políticas de apoyo y reembolso del gobierno que priorizan la atención renal, en particular para los pacientes con ESRD, y las iniciativas que fomentan el diagnóstico y el tratamiento tempranos también son factores clave que se espera que sigan apoyando el crecimiento de este segmento.

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Por usuario final:

Entre los segmentos de usuarios finales en el mercado mundial de equipos de diálisis, se espera que el segmento de centros de diálisis represente la mayor participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Esta proyección se puede atribuir a la disponibilidad de infraestructura y experiencia especializadas en los centros de diálisis y la prestación enfocada de tratamientos de diálisis. Además, estas instalaciones están diseñadas para manejar un gran volumen de pacientes y proporcionar hemodiálisis en el centro y capacitación en diálisis en el hogar, lo que las convierte en una opción principal para los pacientes que requieren atención continua. Otro factor que impulsa el crecimiento de este segmento es el creciente volumen de pacientes impulsado por la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal en etapa terminal, y la capacidad de los centros de diálisis para atender las necesidades de un gran número de pacientes y proporcionar tratamientos de diálisis de rutina de forma regular. Estos factores también están alentando el aumento de la implementación de dichos centros, lo que también impulsa la demanda de equipos de diálisis. Los centros de diálisis también ofrecen servicios más rentables y convenientes para los pacientes, especialmente los centros en países desarrollados donde los sistemas de atención médica y los seguros y reembolsos están bien establecidos.

Regiones y países

América del norte

• United States
• Canada
• México

Europa

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• El resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India

Resto de Asia y el Pacífico

• América Latina
• Brasil
• Argentina

Resto de latinoamerica

• Oriente Medio y África
• Saudi Arabia
• Sudáfrica
• Emiratos Árabes Unidos
• Israel
• Resto de MEA

Panorama regional del mercado de equipos de diálisis:

Entre los mercados regionales del mercado mundial de equipos de diálisis, América del Norte lidera en términos de participación en los ingresos, y se espera que la tendencia continúe durante el período de pronóstico. Estados Unidos representa la mayor parte de la participación en los ingresos debido a una infraestructura de atención médica bien establecida, amplios servicios de diálisis, políticas de reembolso adecuadas para los tratamientos de diálisis y una alta prevalencia de enfermedades renales crónicas. En Europa, Alemania y el Reino Unido lideran en términos de participación en los ingresos debido a los sólidos sistemas de atención médica y la creciente prevalencia de enfermedades renales, el envejecimiento de la población y el mayor enfoque en la salud renal.

El rápido crecimiento de los ingresos del mercado de equipos de diálisis de Asia Pacífico se debe a la elevada contribución de Japón, India y China, que tienen poblaciones de pacientes grandes y en expansión, y también a las crecientes inversiones en atención médica. También se espera que América Latina registre un crecimiento constante durante el período de pronóstico, y Brasil y México seguirán siendo mercados clave debido a las iniciativas de los gobiernos para mejorar la infraestructura de atención médica y aumentar la accesibilidad a los servicios y tratamientos.

Mercado de equipos de diálisis Panorama competitivo:

Lista de empresas:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
• davita inc.
• Baxter International Inc.
• B.Braun Melsungen AG
• Corporación Asahi Kasei
• Medtronic plc
• Nikkiso Co., Ltd.
• Corporación NIPRO
• JMS Co., Ltd.
• Industrias Toray, Inc.
• Becton, Dickinson y compañía (BD)
• Vida dialéctica
• Ecolab
• Cantel Medical Corp.
• Rockwell Medical Inc.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo en el mercado global de equipos de diálisis se caracteriza por una combinación de actores establecidos y empresas emergentes enfocadas en la innovación y los avances tecnológicos para ofrecer equipos y sistemas más eficientes y rentables en el mercado global. Grandes empresas, como Fresenius Medical Care, Baxter International y B. Braun Melsungen AG, dominan el mercado debido a sus amplias carteras de productos, sólidas redes de distribución e importantes inversiones en investigación y desarrollo.

Las estrategias principales incluyen la innovación de productos y el enfoque en el desarrollo de tecnologías de diálisis avanzadas, como sistemas de diálisis portátiles y domiciliarios que mejoran la comodidad y conveniencia del paciente. Este cambio hacia equipos más fáciles de usar permite a las empresas satisfacer la creciente demanda de opciones de tratamiento domiciliario. Además, las empresas están haciendo hincapié en las asociaciones y colaboraciones estratégicas con proveedores de atención médica e instituciones de investigación para mejorar el acceso a sus productos y desarrollar nuevas soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de los pacientes.

Además, las empresas están aprovechando la expansión geográfica hacia mercados emergentes, donde el aumento de las inversiones en atención sanitaria y la mayor concienciación sobre las enfermedades renales presentan oportunidades lucrativas. Al adaptar sus ofertas a las necesidades locales y formar alianzas con los sistemas sanitarios locales, las empresas pueden penetrar eficazmente en estos mercados.

Desarrollos recientes

• 4 de septiembre de 2024: Fresenius Medical Care (FME), líder mundial en el cuidado renal, anunció que alcanzó un hito de crecimiento de más de 14,000 18 pacientes con sede en EE. UU. que utilizan sus sistemas NxStage para realizar la terapia de hemodiálisis domiciliaria (HHD) a través de las clínicas de Fresenius Kidney Care y otros proveedores. Paralelamente, FME también lanzó la versión más nueva de su máquina de diálisis domiciliaria, NxStage Versi HD con software GuideMe, que presenta mejoras diseñadas para simplificar el tratamiento, aumentar la facilidad de aprendizaje y mejorar la experiencia del usuario. La empresa ha registrado un aumento del 2024 % en el número de pacientes con HDD que comienzan el tratamiento con NxStage en EE. UU. entre enero y abril de 2023 en comparación con el mismo período en 2022. En abril de 510, la empresa anunció la obtención de la autorización 1(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su sistema Versi PD CyclerXNUMX, que es un ciclador de diálisis peritoneal automatizado portátil.

• 8 de mayo de 2024: Outset Medial Inc. anunció que recibió la autorización 510(k) de la FDA para TabloCart con prefiltración, que es un accesorio opcional para el sistema de hemodiálisis Tablo. TabloCart es un dispositivo de solución única destinado a agilizar y hacer más accesible el tratamiento de diálisis, y viene en dos versiones, incluida una con almacenamiento adicional y otra con capacidades de prefiltración de agua. El aviso del anuncio se produce después de que Outset detuviera el envío del dispositivo en agosto de 2023 en espera de la autorización de comercialización de la FDA, pero ahora ha reanudado la distribución en los EE. UU.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Cuál es el tamaño del mercado global de equipos de diálisis en 2023 y cuál es la proyección para 2034?

R: El tamaño del mercado mundial de equipos de diálisis fue de USD 19.70 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 36.29 mil millones en 2034.

¿Qué mercado regional representó la mayor participación en los ingresos en 2023 y cuál es la tendencia esperada durante el período de pronóstico?

R: América del Norte representó la mayor participación en los ingresos en 2023 y también se espera que continúe manteniendo su liderazgo durante el período de pronóstico.

P: ¿Cuáles son las principales empresas incluidas en el informe del mercado global de equipos de diálisis?

R: Las principales empresas incluidas en el informe de mercado son Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, DaVita Inc., Baxter International Inc., B. Braun Melsungen AG, Asahi Kasei Corporation, Medtronic plc, Nikkiso Co., Ltd., NIPRO Corporation, JMS Co., Ltd., Toray Industries, Inc., Becton, Dickinson and Company (BD), Dialife, Ecolab, Cantel Medical Corp, Rockwell Medical Inc.

P: ¿Cuál es la CAGR de ingresos proyectada del mercado global de equipos de diálisis durante el período de pronóstico?

R: Se espera que el mercado mundial de equipos de diálisis registre una CAGR del 6.3 % entre 2025 y 2034.

P: ¿Cuáles son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado de equipos de diálisis?

R: Algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de los ingresos del mercado incluyen la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), la enfermedad renal terminal (ESRD), la nefropatía relacionada con la diabetes, los trastornos renales inducidos por la hipertensión, el rápido envejecimiento de la población mundial y la creciente prevalencia de enfermedades y afecciones crónicas relacionadas con la edad.