Mercado de pagos B2b

El mundial Mercado de pagos B2b está valorado en USD 1720.2 mil millones en 2023 y se prevé que alcance un valor de USD 3924.8 mil millones para 2032 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 9.6% entre 2024 y 2032.

Puntos clave

• En 2023, América del Norte lideró el mercado y capturó el 39.8% de los ingresos totales.
• La región de Asia Pacífico está preparada para un crecimiento sustancial, con un crecimiento sustancial en los próximos ocho años.
• Los pagos nacionales dominaron el panorama del mercado en 2023, asegurando una participación significativa
• Bank Transfer mantuvo su posición de liderazgo, con la mayor participación de mercado en el mercado para 2023
• La creciente adopción de tecnologías digitales en todas las industrias es un factor importante para el mercado de pagos B2B. Las empresas están pasando de los procesos tradicionales basados ​​en papel a pago digital soluciones, impulsadas por la necesidad de eficiencia, ahorro de costos y mayor transparencia en las transacciones financieras

Resumen regional

América del Norte dominó las ventas con una participación del 39.8% en 2023.

El crecimiento de América del Norte está impulsado por la sólida adopción por parte de la región de tecnologías de pago avanzadas, marcos regulatorios estrictos y una infraestructura financiera altamente desarrollada. La necesidad de soluciones de pago B2B seguras, efectivas y escalables ha sido impulsada por naciones como Estados Unidos y Canadá, que han estado a la vanguardia de la transformación digital de los servicios financieros. Las grandes corporaciones y las pymes prevalecen en una variedad de industrias, lo que respalda aún más al mercado a medida que las empresas buscan automatizar los procesos de transacciones y conectar los sistemas de pago para mejorar la visibilidad financiera y agilizar las operaciones. El dominio de América del Norte en el mercado también está respaldado por un sólido ecosistema de innovación fintech e inversiones estratégicas en infraestructura digital.

A medida que cambian las necesidades de las empresas de una gestión financiera en tiempo real basada en datos, las nuevas empresas de tecnología financiera y las instituciones financieras tradicionales de la región continúan trabajando juntas en tecnologías de pago de vanguardia, incluidos pagos móviles, soluciones basadas en blockchain y análisis impulsados ​​por IA.

Descripción general del mercado estadounidense

Se prevé que el mercado de pagos B2B de EE. UU., valorado en USD 195.2 mil millones en 2023 a USD 416.28 mil millones en 2032, crezca a una CAGR del 8.8% entre 2024 y 2032. En EE. UU., los pagos B2B se caracterizan por una sólida adopción de soluciones de pago digitales y una infraestructura financiera sofisticada. La eficiencia, la seguridad y el cumplimiento son las principales prioridades para las empresas de una variedad de industrias, lo que impulsa la demanda de tecnología de pago de vanguardia que agilice los procesos de transacción. El uso creciente de tarjetas virtuales para transacciones entre empresas (B2B), pagos de cámara de compensación automatizada (ACH) y transferencias electrónicas de fondos (EFT) son tendencias importantes. La seguridad y las salvaguardas del consumidor en los pagos electrónicos están garantizadas por marcos regulatorios que incluyen la Ley de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor Dodd-Frank y la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA). El sector financiero de Estados Unidos continúa creciendo con énfasis en mejorar la transparencia, reducir los costos de transacción y agilizar la gestión del flujo de efectivo a medida que las empresas digitalizan cada vez más sus actividades financieras.

Descripción general del tipo de pago

En 2023, el segmento de pagos nacionales dominó el mercado con la mayor participación. El mercado de pagos B2b, segmentado por tipo de pago, incluye pagos nacionales y pagos transfronterizos.

La prominencia de los pagos nacionales está impulsada por el alto volumen de transacciones que ocurren dentro de las fronteras nacionales, lo que refleja las necesidades operativas de las empresas para facilitar los pagos a nivel local.

Los pagos nacionales son la opción preferida para las empresas que buscan maximizar el flujo de caja y la eficiencia operativa debido a su eficacia, menores costos y familiaridad con los marcos legales de determinadas naciones.

Las empresas ahora tienen más control y visibilidad sobre sus transacciones financieras debido al desarrollo de soluciones de pago digitales y sistemas de compensación automatizados, que han mejorado aún más las operaciones de pago nacionales.

Se prevé que la necesidad de soluciones de pago nacionales de vanguardia aumentará siempre que las empresas mantengan su enfoque en la velocidad, la seguridad y el cumplimiento en sus operaciones de pago.

Descripción general del método de pago

En 2023, el segmento de transferencias bancarias dominó el mercado con la mayor participación. El mercado de pagos B2b, segmentado por método de pago, incluye transferencias bancarias, tarjetas y otros.

El liderazgo del segmento de transferencias bancarias está impulsado por su confiabilidad, aceptación generalizada y la confianza establecida entre empresas e instituciones financieras.

Las empresas pueden transferir grandes cantidades de dinero tanto a nivel nacional como internacional con transparencia y trazabilidad gracias a las transferencias bancarias, que son las preferidas por su seguridad y auditabilidad.

Debido a la integración de los sistemas de banca electrónica y ACH, la eficiencia de las transferencias bancarias ha aumentado ya que reduce los tiempos de procesamiento y los costos operativos para las empresas de diversas industrias.

A medida que las empresas priorizan la eficiencia y la gestión de riesgos en sus operaciones financieras, las transferencias bancarias siguen siendo la opción preferida debido a su cumplimiento de los estándares regulatorios y sus sólidas medidas de prevención del fraude.

Tendencias clave

• El mercado de pagos B2B está experimentando un cambio significativo hacia la transformación digital a medida que las empresas adoptan cada vez más métodos de pago digitales en lugar de procesos tradicionales basados ​​en papel debido a que aumenta la necesidad de una mayor eficiencia, tiempos de procesamiento reducidos y una mayor seguridad. Tecnologías como la facturación electrónica, los pagos ACH y las billeteras digitales son cada vez más frecuentes, lo que permite transacciones más rápidas y seguras.
• Las transacciones B2B transfronterizas han sido tradicionalmente complejas y costosas, involucrando múltiples intermediarios y demoras significativas. Las innovaciones en esta área, como SWIFT gpi (Global Payments Innovation) y las nuevas plataformas digitales, están simplificando y acelerando los pagos transfronterizos.
• El mercado está siendo impulsado por la aparición de la tecnología móvil, ya que hace posibles opciones de pago móviles y a distancia. Las empresas pueden manejar y procesar pagos desde cualquier lugar con la ayuda de plataformas y aplicaciones de pagos móviles, lo que brinda mayor flexibilidad y conveniencia.

Perspectivas premium

El rápido cambio tecnológico que se está produciendo en muchas industrias está impulsando el mercado de pagos B2B y obligando a las empresas a utilizar sistemas de pago escalables y eficaces. La necesidad de un procesamiento de transacciones más rápido, menores gastos y mayor transparencia en los procesos financieros está impulsando este cambio. Además, la necesidad de soluciones de pago transfronterizas que puedan manejar una variedad de monedas y cumplir con estándares regulatorios exclusivos ha aumentado debido a la globalización del comercio. Las soluciones de pago integradas con seguimiento de transacciones en tiempo real y funciones de gestión de riesgos se están volviendo cada vez más populares a medida que las empresas crecen a nivel mundial.

El uso de la IA ha simplificado los flujos de trabajo financieros y transformado los procedimientos de pago B2B mediante la digitalización y la automatización. La integración con robots impulsados ​​por IA en diversas industrias mejora la eficiencia de las compras, acelera el procesamiento y reduce los errores transaccionales. La creciente ubicuidad de la tecnología de inteligencia artificial en varias industrias proporciona una sólida protección contra el fraude y soluciones de emisión de tarjetas, respaldando los protocolos de seguridad empresarial. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Union Square Ventures lideró la inversión de millones de dólares que recaudó la empresa estadounidense Slope, especializada en pagos B2B, para crear herramientas de inteligencia artificial que automaticen los flujos de trabajo de efectivo y mejoren la gestión del efectivo.

Los avances tecnológicos desempeñan un papel crucial en el impulso del mercado, especialmente en el sector fintech. Debido a su mayor seguridad, eficacia y escalabilidad, innovaciones como la tecnología blockchain, los análisis basados ​​en IA y las soluciones de pago basadas en la nube están cambiando por completo la forma en que se realizan los pagos. Estas tecnologías simplifican las transacciones B2B pero también ayudan a las empresas a administrar su capital de trabajo de manera más efectiva y reducir su riesgo de fraude y cumplimiento. Además, la aparición de soluciones de pago basadas en plataformas e interfaces API está facilitando que las empresas y las instituciones financieras interactúen sin problemas, lo que está creando un entorno de pagos más receptivo y vinculado.

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La dinámica del mercado

El aumento de las actividades de importación y exportación a nivel mundial impulsa significativamente el mercado al aumentar los volúmenes de transacciones y la complejidad de los pagos transfronterizos.

La necesidad de soluciones de pago efectivas, seguras y transparentes que puedan manejar una variedad de monedas y cumplir con los estándares globales está creciendo a medida que más organizaciones participan en el comercio mundial. Por ejemplo, en julio de 2023, para acelerar los pagos transfronterizos en el primer mercado en línea B2B que acepta pagos sin fricciones de los clientes, Grovara, una plataforma mayorista para exportaciones e importaciones, se asoció con TransferMate. Este aumento promueve el crecimiento del mercado al brindar a los proveedores la oportunidad de ofrecer servicios especializados como financiamiento de la cadena de suministro y financiamiento del comercio.

Una gran amenaza para el mercado es la creciente frecuencia de los fraudes BEC, que pueden provocar grandes pérdidas financieras y mayores preocupaciones de seguridad.

Los delincuentes utilizan estrategias sofisticadas para hacerse pasar por contactos comerciales confiables con el fin de engañar a los empleados para que transfieran dinero. Este tipo de fraude se conoce como fraude BEC. Para reducir adecuadamente los riesgos, este peligro reduce la confianza en los canales de pago tradicionales y exige fuertes salvaguardias de ciberseguridad y marcos de cumplimiento. Por ejemplo, el 49% de las empresas enfrentó un importante intento de fraude en 2023, según el Informe de la encuesta de pagos B2022B Bottomline 2. Por lo tanto, un aumento en el número de fraudes de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) obstaculiza el crecimiento del mercado.

El sector de pagos B2B ofrece importantes perspectivas de desarrollo para la innovación fintech debido a la llegada de nuevas tecnologías de pago y mejores experiencias de usuario.

Las soluciones Fintech brindan a las empresas opciones de pago más rápidas, seguras y asequibles que las formas tradicionales. Estas soluciones son billeteras móviles, pagos basados ​​en blockchain y sistemas de detección de fraude impulsados ​​por inteligencia artificial. Estas tecnologías satisfacen las expectativas cambiantes de los clientes de experiencias de pago fluidas y en tiempo real, además de aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos de transacción. Además, la integración de fintech con tecnologías emergentes permite una comprensión más profunda de los datos de transacciones, lo que respalda una mejor toma de decisiones y gestión de riesgos para las empresas a nivel mundial.

Panorama competitivo

El mercado de pagos B2B se caracteriza por una amplia gama de participantes, como instituciones financieras consolidadas, empresas emergentes de tecnología financiera, procesadores de pagos y gigantes tecnológicos. Con una clientela consolidada y una vasta infraestructura de red, los bancos tradicionales siguen manteniendo una posición dominante al brindar seguridad y confiabilidad. Las empresas de tecnología financiera están revolucionando la industria con sus innovadoras soluciones de pago digital, que enfatizan la asequibilidad, la velocidad y la transparencia.

Visa y Swift colaboran para mejorar las redes de pago B2B globales

• En 2023, para mejorar la comunicación entre las extensas redes de empresas globales y permitir pagos de empresa a empresa (B2B), Visa Inc. y Swift se asociaron.

Sprinque amplía su plataforma de pagos B2B transfronterizos en Alemania y España

• En 2023, al diversificar su cartera de plataformas de pagos B2B transfronterizos, Sprinque, un proveedor de servicios de pago con sede en los Países Bajos, aumentó su presencia geográfica en Alemania y España en un esfuerzo por dominar el mercado europeo.

Los actores clave en el mercado global de pagos B2b incluyen: American Express, Bank of America Corporation, Capital One, Mastercard, Payoneer Inc., PayPal Holdings Inc., Square Inc., Stripe, TransferWise Ltd., Visa Inc., entre otros.

Desarrollos recientes del mercado

Oracle y Mastercard se asocian para automatizar pagos B2B con integración ERP

• En septiembre de 2023, Oracle Corporation y Mastercard Inc. se asociaron para optimizar los procesos financieros de un extremo a otro y automatizar los pagos entre empresas para clientes corporativos. A través de esta asociación, la tecnología de tarjetas virtuales de Mastercard y Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) se integran para automatizar los procedimientos de pago de empresa a empresa.

ConnexPay lanza soluciones de pago B2B en GBP y EUR en tiempo real en Europa

• En julio de 2023, ConnexPay, una empresa de tecnología de pagos que facilita la aceptación y realización de pagos, desarrolló en Europa soluciones revolucionarias de pago B2B en tiempo real en libras esterlinas (GBP) y euros (EUR).

Aria amplía la infraestructura de pagos diferidos B2B con una nueva oficina en el Reino Unido

• En 2023, la empresa francesa FinTech Aria ha ampliado su infraestructura de pago diferido B2B en el Reino Unido con la apertura de una nueva oficina. Esta expansión mejora las plataformas comerciales SaaS y los sistemas ERP, aumenta el comercio B2B en línea y conecta los mercados.

El mercado global de pagos B2B se puede clasificar como tipo de pago, tamaño de la empresa, método de pago, industria vertical y región.