Mercado del automóvil

El mundial Mercado del automóvil está valorado en USD 2992.5 mil millones en 2024 y se prevé que alcance un valor de USD 5975.5 mil millones para 2035 a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de 6.50% entre 2025 y 2035.

Aspectos destacados clave del mercado del automóvil

• La región de Asia Pacífico lideró el mercado del automóvil en 2024, con el 54.5% de la cuota de mercado total.
• En 2024, el segmento de vehículos de pasajeros tomó la delantera en el mercado, contribuyendo con el 73.2% de una considerable participación en los ingresos.
• Basado en el tipo de propulsión, el segmento de vehículos con motor de combustión interna contribuyó significativamente a la expansión del mercado en 2024.

Mercado del automóvil: panorama regional

• El mercado de automóviles de Asia Pacífico exhibió un dominio significativo en 2024, con el 54.5% de la participación en los ingresos.
• El sólido crecimiento de la región de Asia Pacífico en el mercado del automóvil se ve subrayado por la participación dominante de China del 56%, mientras que la India contribuye con un sustancial 12%. La región de Asia Pacífico alberga algunos de los fabricantes de automóviles más grandes y poderosos del mundo. En países como China, India, Japón y Corea del Sur existen importantes instalaciones de producción de vehículos que atraen a inversores extranjeros.
• Actualmente, China es el mayor productor y distribuidor mundial de todo tipo de vehículos, incluidos vehículos eléctricos o motores de combustión interna. Los fabricantes de automóviles chinos se dirigen cada vez más a los mercados de los países desarrollados para ampliar aún más su presencia global.
• Los países asiáticos disponen de una gran oferta de materias primas esenciales para la producción de automóviles. Además, en el caso de los coches asequibles y de lujo, tienen acceso a una mano de obra altamente cualificada así como a un mercado nacional cada vez más desarrollado. Es probable que el crecimiento del mercado en la región se vea estimulado aún más por una mayor inversión regional en infraestructura de transporte público.

Mercado del automóvil: descripción general de tipos

• En 2024, el segmento de vehículos de pasajeros dominó el mercado mundial de automóviles con el 73.2% de la participación en los ingresos.
• Los crecientes ingresos de la clase media y una importante población joven están impulsando una fuerte demanda de vehículos de pasajeros. Estos cambios demográficos están creando un mercado más grande de consumidores que pueden permitirse y priorizar vehículos personales para sus necesidades de transporte.
• Debido a su amplio atractivo, que sirve tanto a familias como a individuos, los turismos dominan el mercado. Debido a su adaptabilidad a las necesidades de los desplazamientos diarios y al transporte privado, son una necesidad para los hogares de todo el mundo. Esta amplia utilidad garantiza la demanda continua de turismos.
• El segmento de vehículos de pasajeros se beneficia de la frecuente preferencia de los consumidores por nuevos modelos con características y tecnología avanzadas. Esto conduce a ciclos de sustitución más cortos en comparación con los vehículos comerciales. Una innovación significativa, particularmente en el sector de los vehículos eléctricos (EV), también está impulsando el crecimiento del segmento. Los fabricantes de automóviles se están centrando en los modelos de vehículos eléctricos para cumplir con los requisitos reglamentarios y abordar las preocupaciones ambientales, manteniendo a los vehículos de pasajeros a la vanguardia de los avances de la industria.

Tendencias clave

1. La adopción de vehículos eléctricos en la industria del automóvil sigue en aumento. La industria automotriz está ampliando su cartera de vehículos eléctricos y los gobiernos de todo el mundo están ofreciendo incentivos para comprar vehículos eléctricos. Se espera que los vehículos eléctricos aumenten significativamente su participación de mercado para 2025, alcanzando el precio de los vehículos con motor de combustión interna.
2. El uso de Tecnología de Internet de las cosas (IoT) está convirtiendo el automóvil en sistemas inteligentes y conectados en red. Para mejorar la experiencia del usuario y recopilar datos importantes sobre mejoras de seguridad y mantenimiento preventivo, el sector automotriz ha adoptado la conectividad en diversas formas, por ejemplo, sistemas de información y entretenimiento y diagnósticos en tiempo real.
3. Con los vehículos autónomos de nivel 3 y 4 comenzando las fases de prueba e implementación, la tecnología de conducción autónoma se está desarrollando rápidamente. Tesla, Waymo y los fabricantes de automóviles tradicionales se encuentran entre las empresas que invierten mucho en capacidades de conducción autónoma. Esto plantea preocupaciones sobre las normas y estándares de seguridad.
4. El sector está cada vez más preocupado por la sostenibilidad. Los fabricantes de automóviles utilizan cada vez más materiales sostenibles y el reciclaje en la producción de automóviles. Empresas como Tesla y Toyota también están buscando fuentes de energía renovables para reducir su huella de carbono en sus instalaciones de fabricación.
5. La movilidad como servicio, que permite a los usuarios pagar por el uso de soluciones de transporte, se está volviendo cada vez más popular. Al reemplazar los automóviles tradicionales con formas alternativas de transporte que impactan el desarrollo de infraestructuras y la planificación urbana, los servicios de viajes compartidos, autos compartidos o suscripción han cambiado la cara del transporte público en las ciudades.

Mercado del automóvil - Iniciativas gubernamentales

• Plan de misión automotriz de la India 2016-26: esta iniciativa de colaboración entre el gobierno indio y la industria automotriz describe una hoja de ruta de desarrollo. El programa FAME, que apoya la movilidad eléctrica, se ha ampliado hasta el 31 de marzo de 2024.
• Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de la India: Se prevé que la India se convierta en el mayor mercado de vehículos eléctricos para 2030, con un potencial de inversión superior a los 200 mil millones de dólares en los próximos 8 a 10 años. El sector ha atraído alrededor de 35.65 millones de dólares en IED acumulada desde abril de 2000 hasta diciembre de 2023.
• Plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) en la India: anunciado por el Gabinete de la Unión, el plan PLI ofrece incentivos financieros de hasta el 18 % para impulsar la fabricación nacional de productos de tecnología automotriz avanzada. Con un desembolso de 3.5 millones de dólares, pretende atraer inversiones en la cadena de valor de la fabricación de automóviles.
• Ampliación del plan PLI en India: el Ministerio de Industrias Pesadas amplió el plan PLI para automóviles y componentes de automóviles por un año, haciendo que los incentivos sean aplicables durante cinco años financieros consecutivos a partir de 2023-24.
• Subsidios renovados para vehículos eléctricos de China: para combatir el lento crecimiento y estimular el mercado de vehículos eléctricos, China renovó sus subsidios para vehículos eléctricos y sus políticas de reducción de impuestos en la primera mitad de 2023, a pesar de los planes de ponerles fin en 2022.
• El principal paquete de incentivos fiscales de China: en junio de 2023, China anunció un paquete de incentivos fiscales de 520 millones de yuanes (72.3 millones de dólares estadounidenses) durante cuatro años, el mayor jamás realizado para la industria automotriz, para apoyar los vehículos eléctricos y los vehículos respetuosos con el medio ambiente.
• Exenciones fiscales para vehículos de nueva energía (NEV) en China: desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, las compras de NEV incluidos en la lista oficial están exentas del impuesto sobre la compra de vehículos, lo que continúa apoyando la adopción de vehículos ecológicos.
• El compromiso de Francia con los vehículos limpios: El presidente Macron pretende convertir a Francia en el principal productor europeo de vehículos limpios, con el objetivo de superar un millón de coches eléctricos e híbridos al año en un plazo de cinco años. Un plan de rescate de 8 millones de euros incluye subvenciones y bonificaciones individuales para promover la compra de vehículos ecológicos.
• Apoyo financiero de Brasil a las empresas automotrices: Brasil introdujo suspensiones de pagos y transfirió 3.4 millones de euros del Fondo PIS-PASEP para apoyar a las empresas, junto con 853 millones de euros en expansión crediticia para micro, pequeñas y medianas empresas.
• Reducción del IVA en Alemania e incentivos para los vehículos ecológicos: Alemania redujo el IVA del 19 % al 16 % para 2020 y aumentó las bonificaciones por compra de vehículos ecológicos con un precio de hasta 40,000 6,000 €. Los compradores reciben ahora una bonificación de 3,000 euros, frente a 2030 euros, y la exención fiscal de diez años para los coches totalmente eléctricos se amplía hasta XNUMX.
• Propuesta de la UE para el sector automotriz circular: La Comisión de la UE propuso medidas para mejorar la circularidad del sector automotriz, incluido el diseño, la producción y el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. Los resultados esperados incluyen 1.8 millones de euros en ingresos netos para 2035, creación de empleo y mejor seguridad vial al evitar la exportación de vehículos no aptos para circular.
• Debates futuros sobre los impuestos a los vehículos en Alemania: Alemania está considerando ajustar los impuestos a los vehículos en función del impacto ambiental a partir de 2024, incentivando aún más la propiedad de vehículos ecológicos y contribuyendo a los objetivos climáticos.

Perspectivas premium

El transporte sostenible y la transición continua hacia los coches eléctricos (EV) son las principales fuerzas detrás del negocio mundial del automóvil. La Agencia Internacional de Energía publicó datos que muestran un aumento del 41% en las ventas de vehículos eléctricos para 2020, lo que indica que los clientes son cada vez más conscientes de los beneficios de las soluciones respetuosas con el medio ambiente. La adopción de vehículos energéticos tiene un impacto significativo en las políticas e incentivos gubernamentales que promueven modos de transporte más ecológicos y limpios. Además, los nuevos avances en conectividad y conducción autónoma están cambiando la forma en que las personas se moverán en el futuro y mejorando el placer de conducir, la seguridad y la comodidad. Existe una tendencia creciente de cooperación entre fabricantes de automóviles establecidos y gigantes digitales, lo que indica la importancia de la innovación y la digitalización en este sector.

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La dinámica del mercado

• El mercado mundial del automóvil crecerá debido a una mayor atención e inversión en el transporte público, particularmente en autobuses pesados ​​y de largo alcance. La necesidad de reducir la congestión del tráfico resultante de la proliferación de vehículos personales está en el centro de esta transición. Para satisfacer las necesidades de los consumidores actuales, los gobiernos están bajo presión para modernizar sus sistemas de transporte actuales y abordar cuestiones como las malas condiciones de los autobuses, la conectividad inadecuada o la escasez de asientos para aumentar el atractivo del transporte público y al mismo tiempo reducir la dependencia de los automóviles privados.
• Las economías emergentes con crecientes poblaciones de ingresos medios, como India, China y África, están en el punto de mira de los fabricantes y proveedores de automóviles. Para satisfacer la creciente demanda, las principales empresas están introduciendo el segmento de coches y motocicletas más baratos. Están construyendo nuevas instalaciones de producción para cumplir con las regulaciones locales y mejorar el servicio de los mercados locales en estas regiones aprovechando los cambios en los patrones de compra.
• El sector del automóvil, que abarca desde pequeños turismos hasta autobuses y camiones mucho más grandes, está experimentando un fuerte crecimiento debido a la demanda de vehículos eléctricos. La mayor conciencia sobre el medio ambiente, el aumento de los costos del combustible y el creciente número de proveedores de vehículos eléctricos han estimulado el interés de los consumidores en las opciones de transporte sostenible. Con la entrada de más actores al mercado, los vehículos eléctricos han podido llegar a audiencias más amplias gracias a menores costos.

Panorama competitivo

• El entorno competitivo del mercado está definido por una feroz rivalidad entre los principales actores. Fabricantes de automóviles conocidos como Toyota, Volkswagen y General Motors luchan por el dominio del mercado ofreciendo una amplia variedad de automóviles, incluidos modelos eléctricos y sin conductor.
• Empresas tecnológicas como Waymo y Tesla están cambiando la sabiduría convencional al utilizar estrategias de movilidad de vanguardia. Además, los fabricantes de automóviles chinos están creciendo rápidamente en el extranjero, incluidos BYD y NIO.
• Rivian y Lucid Motors, dos nuevas empresas en el campo de los vehículos eléctricos y autónomos, representan una amenaza para los actores establecidos. Los avances tecnológicos y el creciente énfasis de la industria en la sostenibilidad y la conexión son las fuerzas impulsoras detrás de esta intensa rivalidad.

Desarrollos recientes del mercado

PSA Singapur amplía su asociación de empresa conjunta para Asia Automobile Terminal Singapore (AATS)

• En mayo de 2024, PSA Singapur, junto con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) y “K” Line, ampliaron su asociación de empresa conjunta para Asia Automobile Terminal Singapore (AATS) por otros 12 años. Esta renovación tiene como objetivo abordar la creciente demanda de capacidad y conectividad de transbordo automotriz. AATS, capaz de manejar 1 millón de vehículos al año, es el mayor centro de transbordo de vehículos terminados en el Sudeste Asiático. Cuenta con dos atracaderos especializados para carga y descarga (RoRo) en aguas profundas y un patio automotriz de varios niveles en la terminal Pasir Panjang de PSA Singapur.

Nissan anuncia acuerdo de inversión con Kasai Kogyo

• En mayo de 2024, Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) anunció un acuerdo de inversión con Kasai Kogyo Co., Ltd. (Kasai Kogyo), en el que Nissan adquirirá acciones preferentes Clase A recién emitidas de Kasai Kogyo por valor de 6 mil millones de yenes. Esta adquisición depende de la aprobación de la asamblea general de accionistas de Kasai Kogyo, la finalización de las aprobaciones regulatorias y otros procesos necesarios.

Honda planea una cadena de valor integral de vehículos eléctricos en Canadá

• En abril de 2024, Honda Motor Co., Ltd. anunció planes para establecer una cadena de valor integral de vehículos eléctricos en Canadá con una inversión de aproximadamente 15 mil millones de dólares canadienses (11 mil millones de dólares estadounidenses), incluidas las contribuciones de socios de empresas conjuntas. Esta inversión tiene como objetivo reforzar el sistema de suministro de vehículos eléctricos de Honda y prepararse para una mayor demanda de vehículos eléctricos en América del Norte. Honda está evaluando los requisitos para construir una nueva planta de vehículos eléctricos ambientalmente responsable y una planta de baterías para vehículos eléctricos independiente en Alliston, Ontario.

General Motors invierte en la planta de ensamblaje de Arlington para futuros SUV ICE de tamaño completo

• En junio de 2023, General Motors Co. anunció una inversión de más de 500 millones de dólares en su planta de ensamblaje de Arlington para prepararse para la producción de futuros SUV de tamaño completo con motor de combustión interna (ICE). Esta inversión, a la espera de conversaciones exitosas con funcionarios del gobierno local, tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de GM en el mercado de los SUV de tamaño completo.

El mundial Mercado del automóvil se puede clasificar como tipo, aplicación y región.