Vantage-Marktforschung
Jan 09, 2025
Vantage Market Research veröffentlicht seinen neuesten umfassenden Bericht über die „Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte“ mit einem Prognosezeitraum von 2025–2034. In 2023, betrug die Größe des globalen Marktes für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte USD 73.61 Milliardenund wird berechnet bei USD 81.19 Milliarden im Jahr 2024Der Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte wird voraussichtlich USD 216.41 Milliarden im Jahr 2034und verbuchen Sie einen Umsatz CAGR von 10.3% über den Prognosezeitraum (2025–2034).
Marktübersicht:
Der globale Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte gewinnt in letzter Zeit an Bedeutung, da immer mehr Auftragsfertigungsunternehmen und Originalhersteller (OEMs) Kooperationen und strategische Partnerschaften eingehen und Vereinbarungen zur Herstellung neuer und fortschrittlicher medizinischer Geräte und Ausrüstungen treffen. Dieser Aufschwung ist in erster Linie auf die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, die alternde Weltbevölkerung und die zunehmende Notwendigkeit zurückzuführen, altersbedingte Krankheiten und Beschwerden zu behandeln, sowie auf den wachsenden Bedarf an medizinischen Behandlungen, Medikamenten und Patientenversorgung weltweit.
Darüber hinaus verändern technologische Fortschritte und der Wandel hin zu einer wertorientierten Gesundheitsversorgung sowie die Einführung hochmoderner Technologien wie additive Fertigung (3D-Druck), Robotik und Automatisierung sowohl die medizinische Praxis als auch die Geräteproduktion. Diese Technologien ermöglichen schnelles Prototyping und hochgradig individualisierte Geräte, was die Behandlungsergebnisse der Patienten und die Betriebseffizienz verbessert. Darüber hinaus verbessert die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und dem Internet der Dinge (IoT) in Produktions- und Betriebsprozesse die Qualitätskontrolle und optimiert Arbeitsabläufe.
Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach tragbaren Geräten und Fernüberwachungsgeräten weiter, angetrieben durch den Telemedizin-Trend nach der Covid-19-Pandemie. OEMs wenden sich zunehmend an Vertragshersteller, um Unterstützung bei der Deckung dieser steigenden Nachfrage zu erhalten. Darüber hinaus fördern steigende regulatorische Standards in Schlüsselregionen, insbesondere Nordamerika und Europa, Partnerschaften mit erfahrenen Herstellern, um die Compliance-Herausforderungen zu meistern. Führende Vertragshersteller wie Jabil, Flex Ltd. und TE Connectivity spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Branche. Ihre Expertise in verschiedenen Medizintechnologien, kombiniert mit globalen Lieferketten und hochmodernen Produktionsanlagen, macht sie zu wertvollen Partnern für OEMs weltweit.
Mit Blick auf die Zukunft dürften Trends wie Nachhaltigkeit, personalisierte Medizin und die zunehmende Einführung digitaler Gesundheitslösungen das weitere Marktwachstum vorantreiben. Die Auftragsfertigung wird zu einer wesentlichen strategischen Lösung, die es OEMs ermöglicht, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach anspruchsvollen, qualitativ hochwertigen medizinischen Geräten zu erfüllen.
Faktoren wie hohe Kosten und Komplexitäten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Bedenken hinsichtlich geistigen Eigentums (IP) und Datensicherheit sowie Einschränkungen bei Forschung, Entwicklung und Innovation beim Outsourcing werden sich jedoch voraussichtlich negativ auf das potenzielle Wachstum des globalen Marktes für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte auswirken. Strenge behördliche Vorschriften für medizinische Geräte, insbesondere in Regionen wie Nordamerika und Europa, stellen Auftragshersteller vor erhebliche Herausforderungen. Die Einhaltung von Standards wie der Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und der CE-Kennzeichnung erfordert erhebliche Investitionen in Qualitätssicherung und behördliches Management, was die Produktionskosten erhöhen kann. Dies kann zu einer Umschulung kleinerer OEMs führen, da die zusätzlichen Kosten insbesondere bei Geräten mit geringerer Marge unerschwinglich sein können. Das Outsourcing der Produktion medizinischer Geräte beinhaltet die Weitergabe vertraulicher geistiger Eigentumsrechte (IP) und Daten an Dritthersteller, was Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit und eines potenziellen IP-Diebstahls aufwirft. OEMs könnten zögern, mit Auftragsherstellern in Regionen zusammenzuarbeiten, in denen der IP-Schutz als schwächer oder weniger durchsetzbar wahrgenommen wird, da sie Wettbewerbsnachteile oder den Verlust von IP befürchten.
Während Auftragsfertigung OEMs eine kosteneffiziente Produktion ermöglicht, kann sie die internen F&E-Kapazitäten und die Innovationskontrolle einschränken, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die auf das Fachwissen Dritter angewiesen sind. Outsourcing kann die Fähigkeit eines Unternehmens einschränken, Geräte während der Entwicklungsphase anzupassen, was sich auf Flexibilität und Innovationspotenzial auswirkt.
Einige wichtige Erkenntnisse:
- Der nordamerikanische Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte hatte den größten Anteil am Weltmarkt.
- Die USA, Sitz zahlreicher führender Hersteller medizinischer Geräte und Auftragsfertigungsunternehmen, leisteten im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil zum Markt in der Region.
- Große Unternehmen wie Jabil, Flex Ltd. und Sanmina Corporation unterhalten umfangreiche Niederlassungen in den USA, die nach wie vor ein Zentrum für Innovation, Hightech-Fertigung und regulatorische Standards für medizinische Geräte sind.
- Der Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum die höchste Umsatzwachstumsrate verzeichnen.
- Es wird erwartet, dass China, Indien und Japan im Prognosezeitraum weiterhin die größten Umsatzbringer im Asien-Pazifik-Markt bleiben.
- OEMs entscheiden sich zunehmend für die Auslagerung von Fertigungsaufträgen an führende Länder im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund kostengünstiger Fertigungsmöglichkeiten und einer steigenden Nachfrage nach erschwinglichen medizinischen Geräten in der Region.
- Es wird erwartet, dass der europäische Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte im Prognosezeitraum weiterhin einen beträchtlichen Umsatzanteil zum Weltmarkt beitragen wird.
- Deutschland, die Schweiz und Irland liegen im Spitzenfeld der Medizinproduktefertigung und verfügen über eine starke industrielle Basis und Innovationen bei Diagnosegeräten und chirurgischen Instrumenten.
- In Lateinamerika sind Brasilien und Mexiko Schlüsselmärkte. Mexiko profitiert dabei von seiner Nähe zu den USA und seiner etablierten Medizingeräteindustrie, die durch günstige Handelsabkommen wie das USMCA (früher NAFTA) vorangetrieben wird.
- Das Segment der Klasse II (mittleres Risiko) dürfte im Prognosezeitraum den größten Umsatzanteil unter den Gerätesegmenten auf dem globalen Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte ausmachen.
- Das Segment der bildgebenden Diagnosegeräte dürfte im Prognosezeitraum unter den Gerätetypsegmenten den größten Umsatzanteil ausmachen.
- Das Segment der Geräteentwicklungs- und Fertigungsdienste dürfte im Prognosezeitraum unter den Dienstleistungssegmenten den größten Anteil haben.
- Das Wettbewerbsumfeld auf dem globalen Markt für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte ist äußerst dynamisch und durch die Präsenz sowohl etablierter Akteure als auch aufstrebender Unternehmen gekennzeichnet.
- Große Akteure wie Jabil, Flex Ltd., TE Connectivity, Celestica Inc. und Sanmina Corporation sichern sich aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung, ihrer weltweiten Reichweite und ihrer Fachkompetenz bei der Produktion komplexer medizinischer Geräte einen Vorsprung auf dem Markt.
Firmenliste:
- Medtronic
- Flex Ltd.
- Jabil Gesundheitswesen
- Boston Scientific
- TE Connectivity
- Plexus Corp.
- Conmed Corporation
- Stryker Gruppe
- Zimmer Biomet
- B. Braun Melsungen
- 3M Gesundheitsversorgung
- Fujifilm-Beteiligungen
- Verdienen Sie medizinische Systeme
- Philips Healthcare
- Hon Hai Präzisionsindustrie (Foxconn)
Kürzliche Entwicklungen:
- September 25, 2024: Die Sanner Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Verpackungen im Gesundheitswesen und Auftragsfertigung medizinischer Geräte, gab die Übernahme von Gilero LLC bekannt, einem führenden Unternehmen für Design, Entwicklung und Fertigung medizinischer Geräte mit Sitz in Durham, North Carolina. Diese Übernahme stärkt Sanners Position als führender Anbieter umfassender Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und medizinische Geräte. Gileros Expertise in Design, Entwicklung, Montage, Verpackung und Auftragsfertigung ergänzt Sanners bestehendes Angebot und erweitert seine integrierten Lösungen für Kunden in der medizinischen und pharmazeutischen Industrie.
- September 23, 2024: Integer Holdings Corporation, ein führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung von Medizinprodukten, gab bekannt, dass es bedeutende Erweiterungen in Irland abgeschlossen hat. Am 20. September eröffnete Integer offiziell ein neues europäisches Innovations- und Produktionszentrum in Galway. Die Anlage erstreckt sich über 67,000 Quadratfuß und stellt eine Investition von 30 Millionen US-Dollar dar, die darauf abzielt, den steigenden Bedarf an Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Katheter, medizinische Textilien und Verabreichungssysteme zu decken. Anfang des Monats eröffnete Integer außerdem eine 80,000 Quadratfuß große Erweiterung seiner Produktionsanlage für Führungsdrähte in New Ross, County Wexford, Irland, und erweiterte damit die Produktionskapazitäten in der Region weiter.
- September 17, 2024: Molex, die Muttergesellschaft von Phillips-Medisize, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, In-vitro-Diagnostik und Entwicklung und Herstellung von Medizintechnikgeräten, gab bekannt, dass sein Tochterunternehmen Molex Asia Holdings LTD. eine Vereinbarung zur Übernahme der Vectura Group Limited (Vectura) getroffen hat. Vectura mit Sitz in Chippenham, Großbritannien, ist auf die Entwicklung und Formulierung von Geräten zur Verabreichung von Medikamenten durch Inhalation spezialisiert und war zuvor Teil von Vectura Fertin Pharma Inc., einer Tochtergesellschaft von Philip Morris International (PMI). Mit dieser Übernahme möchten Phillips-Medisize und Vectura ihr Portfolio erweitern, insbesondere im Bereich der Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten durch Inhalation, und ihre kombinierte Expertise nutzen, um eine breitere Palette innovativer Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Geräten zu unterstützen.
Globale Marktsegmentierung für die Auftragsfertigung medizinischer Geräte:
Nach Geräteklasse:
- Klasse I (geringes Risiko)
- Klasse II (mittleres Risiko)
- Klasse III (hohes Risiko)
Nach Gerätetyp:
- In-vitro-Diagnosegeräte (IVD).
- IVD-Verbrauchsmaterialien
- IVD-Ausrüstung
- Diagnostische Bildgebungsgeräte
- Röntgensysteme
- Ultraschallsysteme
- MRT-Geräte
- CT-Scanner
- Herz-Kreislauf-Geräte
- Herzschrittmacher
- Stents
- Defibrillatoren
- Angioplastie-Ballons
- Herzklappen
- Arzneimittelabgabegeräte
- Infusionsgeräte und Verabreichungssets
- Spritzen
- Inhalatoren
- Autoinjektoren und Pen-Injektoren
- Orthopädische Geräte
- Gelenkersatzgeräte
- Wirbelsäulenimplantate
- Geräte zur Frakturfixierung
- Orthopädische Zahnspangen und Stützen
- Beatmungsgeräte
- Ventilatoren
- Vernebler
- Sauerstoffkonzentratoren
- Inhalatoren
- Ophthalmologische Geräte
- Chirurgische Instrumente
- Intraokularlinsen (IOLs)
- Diagnosegeräte
- Chirurgische Geräte
- Minimalinvasive chirurgische Instrumente
- Geräte für die roboterassistierte Chirurgie
- Laparoskopische chirurgische Instrumente
- Diabetes-Pflegegeräte
- Blutzuckermessgeräte
- Insulinpumpen
- Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM)
- Dentalgeräte
- Zahnimplantate
- Kieferorthopädische Geräte
- Endodontische Geräte
- Endoskopie- und Laparoskopiegeräte
- Chirurgische Endoskope
- Diagnostische Laparoskope
- Geräte für Gynäkologie und Urologie
- Diagnosegeräte
- Chirurgische Instrumente
- Geräte zur Körperpflege
- Hörgeräte
- Hautpflegegeräte
- Heimdiagnosegeräte
- Geräte für die Neurologie
- EEG-Geräte
- Neurostimulationsgeräte
- Patientenüberwachungsgeräte
- Wearables
- Systeme zur Gesundheitsüberwachung zu Hause
- Patientenhilfsgeräte
- Prothetik
- Orthesen
- Rollstühle und Mobilitätshilfen
- Andere Geräte
Nach Servicetyp:
- Geräteentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen
- Geräte- und Komponentenfertigung
- Prozessentwicklungsdienste
- Geräteentwicklungsdienstleistungen
- Verpackungsvalidierungsservices
- Inspektions- und Testdienstleistungen
- Sterilisationsdienste
- Verpackungs- und Montageservices
- Primär- und Sekundärverpackung
- Etikettierung
- Andere Verpackungsdienstleistungen
- Andere Leistungen
- Logistik und Supply Chain Management
- Regulierungs- und Compliance-Beratung
- Reverse Engineering und Nacharbeitsdienste
Regionale Segmentierung:
Nordamerika
- USA
- Kanada
- Mexiko
Europa
- Deutschland
- Großbritannien
- Frankreich
- Italien
- Spanien
- Rest von Europa
Asien-Pazifik
- China
- Japan
- Indien
- Rest of Asia Pacific
Lateinamerika
- Brasil
- Argentina
- Rest von Lateinamerika
Naher Osten und Afrika
- Saudi-Arabien
- Südafrika
- Vereinte Arabische Emirate
- Israel
- Übriges MEA