Markt für Kapnographiegeräte

Die Welt Markt für Kapnographiegeräte wird bewertet mit 390.1 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und wird voraussichtlich einen Wert von erreichen 649.7 Millionen USD bis 2035 bei einer CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 4.75 % zwischen 2025 und 2035.

Kapnographiegeräte spielen in medizinischen Umgebungen eine wichtige Rolle, da sie die Kohlendioxidkonzentration (CO2) in der ausgeatmeten Luft messen. Während der Anästhesie ist es wichtig, die Beatmung zu überwachen, insbesondere in Intensivstationen und Notaufnahmen, um den Atemzustand eines Patienten zu beurteilen. Darüber hinaus hilft die Kapnographie dabei, Atemprobleme wie Atemwegsobstruktionen und Atemdepressionen zu erkennen und die Wirksamkeit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) zu bestimmen. Mit fortschreitenden technologischen Fortschritten werden Kapnographiegeräte immer genauer, tragbarer und besser in andere Überwachungssysteme integriert, wodurch ihre Verwendung in einer Vielzahl medizinischer Situationen erweitert wird.

Die zunehmende Verbreitung von Atemwegserkrankungen und die Unterstützung durch staatliche Initiativen sowie technologische Fortschritte werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Kapnographiegeräte im Prognosezeitraum vorantreiben. Der zunehmende Einsatz der Kapnographie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Wirksamkeit wird voraussichtlich die klinische Leistung dieser Geräte bei der Patientenüberwachung verbessern. So wurden im Jahr 2022 4.6 % der Erwachsenen irgendwann in ihrem Leben mit COPD, Emphysem oder chronischer Bronchitis diagnostiziert. Darüber hinaus wurde bei 4.2 % der Arztbesuche in der Praxis COPD in den Krankenakten dokumentiert, und etwa 791,000 Besuche in der Notaufnahme waren hauptsächlich auf COPD zurückzuführen.

Schlüssel-Kompetenzen

• Im Jahr 2024 hatte die Kategorie Kapnographiezubehör und -verbrauchsmaterial nach Produkttyp einen signifikanten Marktanteil von 53.2 %.
• Basierend auf der Technologie hatte die Kategorie Mainstream-Kapnographie im Jahr 65.5 einen signifikanten Marktanteil von 2024 %
• Nach Anwendung dominierte das Segment der Herzchirurgie den Markt für Kapnographiegeräte im Jahr 2024 mit einem signifikanten Marktanteil von 39.5 %
• Im Jahr 2024 hielt das Segment Krankenhäuser mit 80.5 % den größten Anteil am Markt für Kapnographiegeräte.
• Nordamerika dominierte den Markt für Kapnographiegeräte mit einem Marktanteil von 35.2 % im Jahr 2024
• Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen

Produkttypübersicht

Das Produkttypsegment ist in Kapnometer sowie Kapnographiezubehör und -verbrauchsmaterial unterteilt. Das Segment Kapnographiezubehör und -verbrauchsmaterial hatte mit 53.2 % den größten Anteil am Markt für Kapnographiegeräte.

Das Wachstum im Segment Kapnographiezubehör und Verbrauchsmaterial ist auf die zunehmende Verbreitung von Kapnographiegeräten, Empfehlungen zu deren Einsatz bei der Patientenüberwachung, medizinische Erstattungen in Industrieländern und die steigende Zahl chirurgischer Eingriffe zurückzuführen.

Technologie im Überblick

Das Technologiesegment ist in Mainstream-Kapnographie, Sidestream-Kapnographie und Microstream-Kapnographie unterteilt. Das Mainstream-Kapnographie-Segment hatte im Jahr 2024 den dominierenden Anteil und machte einen signifikanten Marktanteil von 65.5 % aus.

Die Mainstream-Kapnographie wird aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit bei der Überwachung der Atmung intubierter Patienten bevorzugt, was im Untersuchungszeitraum voraussichtlich zu weiterem Wachstum in diesem Segment führen wird.

Anwendungsübersicht

Das Anwendungssegment ist in Herzpflege, Trauma- und Notfallversorgung, Atemüberwachung und andere Anwendungen unterteilt. Das Segment Herzchirurgie hatte im Jahr 2024 den größten Anteil und machte einen signifikanten Marktanteil von 39.5 % aus.

Die Kardiologie dominiert den Markt für Kapnographiegeräte aufgrund der zunehmenden behördlichen Empfehlungen für den Einsatz der Kapnographie bei Herzoperationen und der wachsenden Zahl kardiopulmonaler Eingriffe weltweit.

Endbenutzer

Das Endbenutzersegment ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und häusliche Pflege sowie sonstige Endbenutzer unterteilt. Das Krankenhaussegment hatte mit 80.5 % den größten Anteil am Markt für Kapnographiegeräte.

Das Wachstum der Krankenhäuser wird durch sich entwickelnde Richtlinien für den Einsatz von Kapnographie und die steigende Zahl chronischer Erkrankungen vorangetrieben, die voraussichtlich die Nachfrage nach Kapnographiegeräten in Krankenhäusern erhöhen werden. Das Wachstum dieses Segments ist auf seine fortschrittlichen Patientenüberwachungsfunktionen, eine höhere Anzahl verfügbarer Beatmungsmesssysteme und höhere Akzeptanzraten zurückzuführen. Der Markt dürfte aufgrund der zunehmenden Anzahl von Operationen und der zunehmenden Verbreitung lebensstilbedingter Erkrankungen wie Diabetes und Atemwegserkrankungen wie Asthma weiter wachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die fortschrittliche Infrastruktur in Krankenhäusern in Industrieländern das Wachstum des Segments unterstützt. Laut der American Hospital Association gab es im Jahr 2023 in den USA etwa 6,129 registrierte Krankenhäuser mit fast 919,649 besetzten Betten.

Regionale Übersicht

Im Jahr 2024 erwirtschaftete Nordamerika 35.2 % des Umsatzanteils.

Nordamerika Der Markt für Kapnographiegeräte wird durch die steigende Zahl von Atemwegserkrankungen, ungesunde Lebensführung und hohe Stressbelastungen angetrieben. Darüber hinaus dürfte die Einführung neuer Erstattungsmodelle für Atem- und Überwachungslösungen sowie strenge regulatorische Richtlinien zur Verbesserung der Patientensicherheit, medizinischen Wirksamkeit und klinischen Effizienz die Nachfrage nach diesen Geräten steigern. Eine Umfrage der American Psychological Association aus dem Jahr 2020 ergab, dass sich erhöhter Stress negativ auf 49 % der Erwachsenen in den USA auswirkte, was bei 21 % zu größerer körperlicher Anspannung führte.

US-Markt für Kapnographiegeräte

Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt für Kapnographiegeräte mit dem größten Anteil im Jahr 2024, bedingt durch die zunehmende Verbreitung von Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma und Schlafapnoe, die den Bedarf an kontinuierlicher Atemüberwachung erhöhen. Im Jahr 2023 gründete die American Lung Association ein Forschungsinstitut mit der Verpflichtung, jährlich 25 Millionen USD in die Erforschung von Lungenerkrankungen zu investieren.

Europäischer Markt für Kapnographiegeräte

Europas Der Markt für Kapnographiegeräte zeigte im Jahr 2024 ein erhebliches Wachstumspotenzial, da diese Geräte für die Bestätigung der Platzierung des Endotrachealtubus und die Unterscheidung zwischen erfolgreichen und fehlgeschlagenen Intubationen unerlässlich sind. Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten wie Diabetes und Krebs treibt die Nachfrage nach effizienten Medikamentenverabreichungssystemen an und unterstützt die Marktexpansion weiter. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) die fünfthäufigste Todesursache in Europa, wobei Rauchen der Hauptrisikofaktor ist.

Britischer Markt für Kapnographiegeräte

Der britische Markt für Kapnographiegeräte dürfte in den kommenden Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnen, da diese Geräte zunehmend in Notaufnahmen, auf der Intensivstation und im ambulanten Bereich eingesetzt werden. Aufgrund ihrer hohen Sensitivität und Spezifität sind sie in Großbritannien zu einem unverzichtbaren Instrument zur Bestätigung der Platzierung eines Endotrachealtubus und zur Behandlung von Herzstillständen geworden.

Kapnographiegeräte Markt in Deutschland

Der deutsche Markt für Kapnographiegeräte hatte im Jahr 2024 einen bedeutenden Marktanteil, da viele Patienten an Krankheiten wie Schlafapnoe, Asthma und COPD leiden, was voraussichtlich zu einem Anstieg der Gerätenutzung im Land führen wird.

Markt für Kapnographiegeräte im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Kapnographiegeräte im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich stark wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach effektiven Atemüberwachungssystemen und die Einführung neuer Produkte zur Behandlung von Atemwegserkrankungen in Ländern wie Indien und China. Im Mai 2022 brachte Max Ventilator beispielsweise in Indien Mehrzweck-Beatmungsgeräte mit eingebauten Luftbefeuchtern auf den Markt.

Japanischer Markt für Kapnographiegeräte

In Japan wird in den kommenden Jahren ein rasantes Wachstum des Marktes für Kapnographiegeräte erwartet, da diese Geräte in Gesundheitseinrichtungen weit verbreitet sind. Die steigende Zahl chirurgischer Eingriffe in Japan treibt die Nachfrage nach Kapnographiegeräten an, die für die Patientenüberwachung während Anästhesie und Operationen unverzichtbar sind.

Markt für Kapnographiegeräte in China

Der chinesische Markt für Kapnographiegeräte hatte 2023 aufgrund der steigenden Krebsinzidenz einen beträchtlichen Anteil. Laut einer Umfrage des chinesischen Lungengesundheitsministeriums aus dem Jahr 2022 betrug die Inzidenz der durch Spirometrie definierten COPD bei Erwachsenen 8.6 %, wovon fast 100 Millionen Menschen betroffen waren, was die Nachfrage nach Geräten zur Atemüberwachung weiter ankurbelte.

Basierend auf den bereitgestellten Marktdaten bietet Vantage Market Research Anpassungen der Berichte an, um die spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wichtige Trends

• Wachsende Nachfrage nach tragbaren und Point-of-Care-Geräten: Der steigende Bedarf an mobilen und einfach zu bedienenden Kapnographiegeräten, insbesondere in der Notfall- und Intensivmedizin, treibt die Nachfrage nach tragbaren Point-of-Care-Lösungen voran
• Technologische Fortschritte: Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Genauigkeit, Mobilität und Funktionalität von Kapnographiegeräten und integrieren Funktionen wie Echtzeitüberwachung, drahtlose Konnektivität und benutzerfreundliche Schnittstellen, um die Patientenversorgung zu verbessern
• Integration mit Telemedizin: Der Aufstieg der Telemedizin und der Fernüberwachung von Patienten fördert die Einführung von Kapnographiegeräten, da sie es Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, den Atemzustand der Patienten in Echtzeit von entfernten Standorten aus zu verfolgen
• Fokus auf nicht-invasives Monitoring: Es gibt einen wachsenden Trend zu nicht-invasiven Kapnographiegeräten, die genaue Daten in Echtzeit liefern, ohne dass invasive Verfahren erforderlich sind, was den Patientenkomfort verbessert und das Risiko verringert
• Steigendes Bewusstsein für die klinischen Vorteile der Kapnographie: Da klinische Belege für die Rolle der Kapnographie bei der Verbesserung der Behandlungsergebnisse in der Intensivpflege und in Notfallsituationen immer mehr zunehmen, wird ihre Akzeptanz voraussichtlich steigen.

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Marktdynamik

Wachstum bei tragbaren und Point-of-Care-Kapnographiegeräten

Medizinisches Fachpersonal kann potenzielle Atemwegsprobleme wie Atemwegsobstruktion, Hyperventilation, Hypoventilation oder Apnoe frühzeitig erkennen, indem es die Beatmung mittels Kapnographie überwacht. Die Echtzeitmessung der Atemparameter hilft bei Behandlungsentscheidungen und ermöglicht rechtzeitiges Eingreifen bei Atemwegsereignissen. Die Kapnographie wird traditionell bei kardiologischen Operationen unter Narkose eingesetzt, doch die Nachfrage nach tragbaren und Point-of-Care-Geräten steigt, insbesondere in Trauma- und Notfallsituationen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, entwickeln Unternehmen tragbare Geräte, die Mobilität und einfachen Patientenzugang bieten, wie etwa den Microcap Handheld Capnograph (Medtronic), Capnocheck II (Smiths Group) und den EMMA Capnograph (Masimo).

Strenge und komplexe behördliche Zulassungen für KapnographiegeräteStrenge regulatorische Richtlinien, insbesondere in den USA, behindern das Wachstum des Marktes für Kapnographiegeräte. Der langwierige Genehmigungsprozess, der drei bis sieben Jahre dauern kann, gilt selbst für geringfügige Änderungen an einem vorhandenen Gerät oder für kundenspezifische Produkte. Während einfache Geräte häufig die FDA-Zulassung erhalten, müssen komplexe Geräte umfangreiche FDA-Anforderungen erfüllen, was zu Verzögerungen bei der Marktverfügbarkeit führt. Darüber hinaus stellen unterschiedliche globale Vorschriften, einschließlich der von der FDA festgelegten für 3D-gedruckte Geräte, zusätzliche Hürden dar. Trotz Richtlinien, die den Einsatz der Kapnographie in Notfallsituationen unterstützen, bleibt ihre Einführung aufgrund regulatorischer Herausforderungen inkonsistent.

Wachstum in Schwellenländern

Schwellenmärkte wie Indien, China, Brasilien und Mexiko bieten erhebliche Wachstumschancen für Kapnographiegeräte aufgrund von Faktoren wie steigenden Patientenzahlen, zunehmenden Zivilisationskrankheiten, steigenden Investitionen in das Gesundheitswesen und dem Anstieg des Medizintourismus. Es wird erwartet, dass diese Länder bis 2023 einen erheblichen Anteil der weltweiten Gesundheitsausgaben ausmachen werden. Die zunehmende Zahl minimalinvasiver Operationen, eine verbesserte Gesundheitsinfrastruktur und wachsende Krankenhäuser in diesen Regionen treiben die Nachfrage nach Kapnographiegeräten weiter an. Die Hersteller konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Reichweite in diesen wachsenden Märkten zu erweitern.

Mangelndes Bewusstsein bei medizinischem Fachpersonal

In vielen Schwellenländern und weniger entwickelten Ländern ist das medizinische Fachpersonal sich der klinischen Vorteile der Kapnographie bei Operationen und der postoperativen Überwachung nur unzureichend bewusst. Trotz Richtlinien, die ihren Einsatz unterstützen, ist die klinische Akzeptanz gering, selbst in Industrieländern wie Großbritannien, wo Studien gezeigt haben, dass ein erheblicher Prozentsatz der Intensivstationen die Kapnographie nicht routinemäßig einsetzt. Der Mangel an klinischen Nachweisen hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit der Kapnographie in verschiedenen Anwendungsbereichen trägt zu ihrer langsamen Akzeptanz bei. Dieses mangelnde Bewusstsein und die fehlenden Nachweise dürften die optimale Nutzung und Akzeptanz von Kapnographiegeräten unter medizinischem Fachpersonal behindern.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Kapnographiegeräte ist durch die Präsenz mehrerer wichtiger Akteure gekennzeichnet, die sich auf Innovation und Produktdiversifizierung konzentrieren. Große Unternehmen wie Medtronic, Smiths Group, Masimo und Philips sind Marktführer mit fortschrittlichen Kapnographielösungen, darunter tragbare und Point-of-Care-Geräte, um der wachsenden Nachfrage in der Intensivpflege, Notfallversorgung und Chirurgie gerecht zu werden. Diese Unternehmen investieren zunehmend in Forschung und Entwicklung, um die Mobilität, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Geräte zu verbessern. Darüber hinaus helfen Partnerschaften, Übernahmen und Kooperationen wie die zwischen Philips und Masimo den Unternehmen, ihr Produktangebot zu erweitern und ihre Marktpositionen zu stärken. Auf dem Markt entstehen auch regionale Akteure, die die lokale Nachfrage bedienen wollen, indem sie kostengünstige Lösungen anbieten und unerschlossene Märkte anvisieren.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Kapnographiegeräte gehören: Becton, Dickinson and Company, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Edan Instruments, Inc., ZOLL Medical (Asahi Kasei), GE Healthcare, Hamilton Medical, Welch Allyn (ein Unternehmen von Hill-Rom), Koninklijke Philips NV, Masimo Corporation, Medtronic plc, Mindray Medical, Nihon Kohden, Nonin Medical Inc., Schiller, Smiths Medical, Avante, Bionics, BPL Medical Technologies, Burtons Medical Equipment, Ltd., Criticare Technologies, Inc., Diamedica, Infinium Medical, SunMed, Nidek Medical India, ResMed Inc., RMS, Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., SLE Ltd., UTAS Co., Zoe Medical und andere.

Aktuelle Marktentwicklungen

Philips und Masimo erweitern Partnerschaft zur Verbesserung der globalen Telemedizin

• Im Januar 2023 haben Koninklijke Philips NV und Masimo ihre Partnerschaft gestärkt, um globale Telegesundheitsinitiativen voranzutreiben. Durch den Einsatz modernster Technologien und Lösungen wollen sie die Gesundheitsversorgung sowohl für Patienten als auch für Gesundheitsdienstleister verbessern und konzentrieren sich dabei auf den Ausbau der Patientenfernüberwachung und der Telegesundheitsdienste weltweit.

ICU Medical übernimmt Smiths Medical zur Erweiterung seines Produktportfolios

• Im Januar 2022 schloss ICU Medical Inc. die Übernahme von Smiths Medical von der Smiths Group plc ab und integrierte damit ein breites Produktportfolio, darunter Spritzen, Gefäßzugangsgeräte, ambulante Infusionssysteme und Lösungen für die Vitalversorgung.

Der globale Markt für Kapnographiegeräte kann nach Produkttyp, Technologie, Anwendung, Endbenutzer und Region kategorisiert werden.